В пятницу, 18 мая, в отличие от предыдущих дней торги на американских биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам.
В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать основные события и тенденции завершающейся недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику, основываясь на очередной порции квартальной отчетности американских корпораций и прогнозах в отношении дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики. Корпоративный фон в пятницу оказался разноречивым, что обусловило потери финансового и высокотехнологичного секторов, тогда как сектора промышленных предприятий и объектов здравоохранения продвинулись по итогам дня. Определенное воздействие на биржи оказывала и противоречивая информация о ходе ведущихся напряженных торговых переговоров между США и Китаем, где после каждого их этапа оптимистичные оценки одного из участников, как правило опровергались другой стороной. И по-прежнему в фокусе внимания рыночного сообщества находился подъем на этой неделе аукционной доходности 10-летних казначейских облигаций до наибольшего значения с 2011 г.
При отсутствии явных мотивационных факторов инвесторы проявляли перед уик-эндом некоторую осторожность и пребывавшие весь день на отрицательной территории индексы S&P 500 и Nasdaq финишировали в небольшом минусе. В то время как индекс Dow Jones, демонстрировавший в течение всей торговой сессии умеренно позитивную динамику, завершил ее с чисто символическим выигрышем. При этом триада основных фондовых индексов понесла потери по итогам прошедшей недели.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 1.11 пунктов или 0.00% до 24715.09 пунктов, отступление за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 7.16 пунктов или 0.26%, закрывшись на уровне 2712.97 пунктов и убавив в течение недели 0.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 28.13 пунктов или 0.38% до значения 7354.34 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.7%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (20). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались лидер полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (-2.4%), финансовый столп JPMorgan Chase (-1.6%) и второе по величине в США предприятие энергетической отрасли Chevron (NYSE:CVX) (-1.2%). Лучших же результатов в составе «голубых фишек» добились флагман авиационной промышленности Boeing (NYSE:BA) (+2.1%), крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (NYSE:CAT) (+1.3%), а также ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (NYSE:HD) (+1.1%).
Ведущий мировой производитель сельхозтехники Deere & Co (NYSE:DE) поднялся на 5.8%, спрогнозировав рост объемов продаж своей продукции на 35% по итогам 3-го фискального квартала.
Электронная платежная система PayPal Holdings прибавила 2.0% в связи с сообщениями о предстоящем приобретении ею базирующейся в Стокгольме платежной процессинговой компании iZettle за 2.2 млрд долларов с целью продвижения на европейский рынок.
Крупнейший мировой производитель игрушек Mattel, испытывающий в последнее время серьезные финансовые трудности, лишился 0.9% вследствие отказа принять предложение о слиянии со своим конкурентом MGA Entertainment.
Крупнейший авиаперевозчик в мире United Continental Holdings опустился на 1.5% после того, как стало известно об уходе со своего поста главного финансового директора компании Эндрю Леви.
Ведущие банки страны уменьшили свою рыночную капитализацию на фоне роста доходности 30-летних казначейских облигаций. Акции Citigroup (NYSE:C), Bank of America (NYSE:BAC) и Wells Fargo (NYSE:WFC) снизились соответственно на 2.2%, 1.8% и 1.0%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.90 долларов или 0.15% до значения 1291.30 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений немного увеличилась в связи с сохраняющейся неопределенностью исхода торговых переговоров США и Китая. Однако в целом за неделю драгметалл понес потери в 2.2%, ставшие наибольшими в этом году.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на 21 цент или 0.3% до уровня 71.28 долларов за баррель.
Нефть потеряла в цене в связи с опубликованным Управлением энергетической информации США (EIA) прогнозом наращивания объемов добычи американской сланцевой нефти в июне. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» увеличилась на 0.8%, что продлило выигрышную серию до 3 недель.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»