Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались на отрицательной территории и ускорили темпы нисходящего движения ввиду ухудшения внешнего фона. К 17.45 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,75% до 2340,07 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,01%, до 1178,39 пункта.
Рубль к вечеру ускорил падение против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 62,5 руб, получив поддержку от силы американской валюты на мировых рынках. Пара евро/рубль торговалась чуть выше 74 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к концу дня были бумаги “Аэрофлота (MCX:AFLT)” (+1,84%) и привилегированные акции “Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)” (+1,83%). В лидерах падения были котировки “Яндекса (MCX:YNDX)” (-3,43%), а также акции Polymetal (MCX:POLY)(-3,23%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которые недавно потеряли 0,6-0,8%. Инвесторы фиксировали прибыль после нескольких дней роста, а также на фоне превышения доходностью 10-летних казначейских облигаций отметки 3%. Статистика при этом показала замедление темпов роста розничных продаж в апреле с 0,8% до 0,3%, как и ожидалось. Повышение показателя за март при этом было пересмотрено с 0,6%. Производственные запасы в марте не изменились (ожидалось +0,1%).
Индекс S&P500 отскочил вниз от сопротивления 2750 пунктов, к которому поднимался накануне. Если индикатору по итогам дня не удастся вернуть отметку 2720 пунктов, вероятность ускорения падения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (2680 пунктов) увеличится.
Европейский индекс EuroStoxx 50 к концу дня упал менее чем на 0,1%.
Нефтяные котировки под вечер, после обновления новых многолетних максимумов в течение дня, сначала перешли к снижению, но недавно отступили от минимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Давление на цены оказало в том числе сильное укрепление американского доллара. Инвесторы во вторник вечером ждут прогнозов Американского института нефти по динамике запасов на прошлой неделе.
В среду из макроэкономических данных стоит обратить внимание на индекс цен на жилье в Китае в апреле, окончательный индекс потребительских цен Германии и еврозоны за апрель, ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США за апрель, промышленное производство США за апрель и отчет Минэнерго по динамике запасов нефти и нефтепродуктов. Кроме того, состоятся выступления главы ЕЦБ Марио Драги и нескольких представителей ФРС.
Техническая картина и прогнозы
Индекс Мосбиржи во вторник отступил от отметки 2350 пунктов и подошел к нижней полосе Боллинжера часового графика (2330 пунктов), сняв краткосрочную перекупленность. Индекс РТС при этом не смог устоять выше 1200 пунктов, также выйдя из зоны перекупленности.
Рубль, тем временем, поднялся выше 62 руб против доллара и 74 руб против евро, оказавшись под давлением ввиду снижения склонности к риску, коррекции нефтяных котировок и силы американской валюты на мировом рынке. В случае неспособности вернуть отметку 62 руб рубль может быть склонен к ослаблению в район 63-64 руб против доллара. Евро при положении выше 74 руб будет склонен к росту в район 75 руб.
Российские фондовые рынки к концу сессии вторника оставались на отрицательной территории и с технической точки зрения готовы как к возобновлению роста, так и продолжению нисходящей коррекции. Рубль при этом взял курс на ослабление. Многое в ближайшие дни будет зависеть от внешнего фона, а тревожным индикатором выступает готовность американских индексов к краткосрочной коррекции вниз.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"