К 15:20 (мск) индекс Мосбиржи подрастал на 0,47% до 2300,76 п., а РТС укреплялся на 0,54% до 1152,80 п. Торги в первой половине дня проходили на пониженных объёмах.
Снижение активности связано с периодом майских праздников и выходным днём в Великобритании. Непосредственное влияние на рынок оказывают цены на нефть. Баррель Brent оказался дороже $75, что поддерживало нефтегазовый сектор: Газпром (MCX:GAZP) (+0,39%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,23%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,86%). Стоит также отметить, что Glencore (LON:GLEN) и QIA решили не продавать 14,16% акций Роснефти китайской CEFC. В принципе, подобное решение стало возможным на фоне изменений в стратегии компании. Если будут реализованы заявленные цели, то бумага станет неплохим генератором дохода как с позиции дивидендов, так и роста капитализации.
Рубль имел шансы на укрепление за счёт дорогой нефти, но на рынке пока предпочитают закладываться на новое «слабое» правительство. Из-за давления на рубль получили преимущество бумаги металлургов: ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+1,71%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,94%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,58%), ММК (MCX:MAGN) (+1,79%). От ММК также ждали объявления о дивидендах. Бумаги РУСАЛа (MCX:RUALRDR) (-0,85%) продолжают демонстрировать высокую волатильность. В числе акционеров En+ обнаружились и члены семьи О. Дерепаски, что оставляет широкое поле для понимания проблемы «контроля». Иными словами, неясная структура акционеров снижает вероятность смягчения режима американских ограничений. В лидерах роста и падения также оказались Кузбасская топливная компания (+9,04%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+2,2%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,85%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,7%), а также GDR En+ (-1,45%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,37%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,1%), Акрон (MCX:AKRN) (-1,07%), ПИК (MCX:PIKK) (-0,91%).
Рубль слабел на фоне активности ЦБ по закупке валюты и тревожных ожиданий, связанных с формированием нового правительства. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4760 рублей, что является очередным рекордом стоимости бочки нефти в отечественной валюте. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,30%, недельная снизилась до 7,29%, а месячная до 7,37%. ЦБ РФ вкупе с Минфином остаются одними из главных участников ослабления рубля. 3 мая регулятор купил валюту в пользу министерства на 18,9 млрд рублей. В период с 10 мая по 6 июня Минфин планирует закупить валюту уже на 322,8 млрд рублей (по 16,1 млрд рублей в день). В предыдущий период с 6 апреля по 8 мая на эти цели было направлено 240,7 млрд рублей. Таким образом, влияние Минфина на валютный рынок будет сохраняться, если не усиливаться. Впрочем, при учёте ослабления рубля рост объёма спроса на валюту будет незначительным. Тем не менее, пока рублю довольно сложно укрепляться, но многое может измениться, если состав нового правительства покажется рынку «сильным». К 15:20 (мск) USD/RUB – 62,87 (+0,58%), EUR/RUB – 74,845 (+0,07%).
Европейские рынки демонстрировали неоднозначную динамику. STOXX 600 завершил уже шестую подряд неделю в плюсе, чего не случалось с ним с 2015 года. Однако не все индексы были на высоте. Провал бумаг Air France-KLM более чем на 10% давил на французский CAC 40. В компании продолжается трудовой конфликт по поводу оплаты труда, что привело к отставке главного исполнительного директора. Позитивным для рынков стало то, что Nestle SA (SIX:NESN) (+1,35%) будет продавать продукцию Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX) по всему миру. Бумаги нефтяных компаний также капитализировались на дорожающей нефти. Впрочем, активность в Европе также была ниже обычного, поскольку Лондон отдыхал. К 15:20 (мск) DAX – 12896,5 п. (+0,6%), CAC 40 – 5520,55 п. (+0,08%).
На рынке нефти без перемен. От Венесуэлы ждут дальнейшего падения экспорта. Американская ConocoPhillips (NYSE:COP) и Exxon Mobil (NYSE:XOM) вновь обратились в арбитраж, желая отобрать активы венесуэльской PDVSA на $2 млрд. Спор этот тянется давно. Ещё при президенте Уго Чавесе Венесуэла национализировала активы этих компаний при весьма скромной компенсации. Возможно, что подобный спор ещё больше повлияет на экспортные возможности латиноамериканского экспортёра. Министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих выразил в очередной раз обеспокоенность недостаточным уровнем инвестиций в отрасль нефтедобычи, что может привести к дефициту в ближайшие годы. Министр энергетики Ирана Бижан Зангане заявил о том, что его страна выступает за разумные цены на нефть. В частности, в качестве разумных указываются цены в районе $60-$65 за баррель. В целом ничего нового из Тегерана не прозвучало, поскольку ранее Бижан Зангане выражал обеспокоенность тем, что высокие цены на нефть стимулируют резкий рост добычи в США. К 15:20 (мск) Brent – $75,72 (+1,14%), WTI – $70,53 (+1,16%), золото – $1310,8 (-0,30%), медь – $6805,69 (+0,05%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 92,80 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,3% до 0,55% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,19 (-0,48%), GBP/USD – $1,352 (-0,03%), USD/JPY – 109,36 (+0,24%).
Существенной статистики на вечер нет, но ожидается выступление трёх представителей ФРС. Бумаги Sysco (NYSE:SYY) активны перед открытием на фоне сильной отчётности как и акции Apple (NASDAQ:AAPL), которые в пятницу закрылись на рекордном уровне. Впрочем, всё самое интересное в понедельник происходит в России. Президент РФ В. Путин внёс кандидатуру Д. Медведева на пост премьер-министра. Таким образом, можно говорить, что общая линия политики правительства останется прежней, но стоит дождаться деталей распределения портфелей. Примечательно то, что в день присяги президента вышел опрос ВЦИОМ, где весьма ярко представлены мнения населения по поводу достижений и провалов. Вполне вероятно, что новый кабинет будет отличаться от прежнего. Рубль, можно сказать, отреагировал на новости сокращением потерь, а вот фондовый рынок пока игнорирует вполне ожидаемую новость.