Большинство мировых рынков сегодня восстанавливались после вчерашнего снижения. Причем, несмотря на не всегда гладкую макростатистику. Впрочем, после вчерашнего довольно заметного снижения, сегодняшняя коррекция наверх выглядит вполне оправданной хотя бы с технической точки зрения. Однако, вернемся к объективным цифрам. Сегодня практически весь мир отчитался по национальным индексам деловой активности в секторе услуг. Собственно, рост показал только Китай – там индекс поднялся с 52,3 до 52,9 при ожиданиях снижения до 52,2. ЕС, Испания, Франция, Италия, Германия – все продемонстрировали показатели хуже ожидаемых. Но рынки, заметно просевшие накануне, предпочли проигнорировать статистику и выросли на иных новостях и вчерашней перепроданности.
Неважно отчитались BNP Paribas (PA:BNPP), Swiss Re и британский HSBC Holdings (LON:HSBA). Чуть лучше выглядели дела у BMW и Societe Generale (PA:SOGN). Однако, резкое снижение накануне неизбежно вернуло европейские индексы к росту. После заметного падения накануне, европейские индексы перешли к росту на фоне фиксации коротких позиций. К 18:50 мск. DAX вырос на 1,02% - до 12820 п., FTSE100 поднялся на 0,86% - до 7567 п., САС40 остановился на уровне 5516 п. (+0,26%).
Росстат отчитался, что инфляция в России в апреле 2018 года составила 0,4%, с начала года –1,2% (в апреле 2017 года –0,3%, с начала года – 1,3%). В марте инфляция была на уровне 0,3%. В апреле в шести субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе – 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%. В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года – 101,4% и 101,6% соответственно).
Вышла давно и трепетно ожидаемая отчетность Mail.Ru Group по МСФО за первый квартал 2018 года. Там много чего, поэтому коротко – все в порядке у компании. Практически везде «плюсы». В остальном же отечественный рынок ориентировался на поведение рынков внешних. Открывшись умеренным ростом, индексы «залегли» в боковик и лишь под вечер на внешнем позитиве пошли в рост. Впрочем, все перечисленные движения были крайне несущественными. В итоге индекс РТС показал в итоге 1147 п. (+1,63%), а Индекс МосБиржи оказался на отметке 2289 п. (+0,68%). Наибольшей рост показали акции КАМАЗа (MCX:KMAZ) (+4,85%), «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (+3,52%), ПИКа (MCX:PIKK) (+2,72%), «Полюса» (+2,38%) и НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+2,31%). Сильней других снизились ENPL-гдр (-6,00%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,77%) и «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,22%).
Котировки нефти в течение дня держались в довольно стабильном боком движении в ожидании выхода данных по числу буровых установок от Baker Hughes. Данные, опубликованные существенно позже выхода данного отчета, показали увеличение установок с 825 до 834-х штук. Тем не менее в ожидании публикации данных котировки нефти заметно подросли, а после выхода – столь же заметно упали. По состоянию на 20:30 мск. BRENT стоил 74,87 долл./барр., а WTI 69,79 долл./барр.
Рубль, следуя за долларом, укреплялся, хотя, и несущественно. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость доллара составляла 62,85 руб./долл., а евро – 75,04 руб./евро.
В США вышел блок статистики по безработице. В процентном отношении она упала с 4,1% до 3,9%, при ожиданиях в 4,0%. Но в абсолютном число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло со 135 тысяч до 164 тысяч.
Был представлен достаточно большой блок корпоративной отчетности. Под давлением макроэкономической статистики и отчётов корпораций американский рынок открылся снижением, но тут же перешел к росту. Впрочем, не стоит ожидать, что позитивная динамика сохранится надолго. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24149 п. (+0,92%), S&P500 2652 п. (+0,86%), NASDCOMP 7181 п. (+1,31%)
На следующей неделе ожидается публикация корпоративных отчетов западных корпораций. Из того, что стоит отметить, уделим внимание отечественным корпорациям:
5 мая состоится закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА «ФосАгро (MCX:PHOR)» и «Мосэнерго (MCX:MSNG)».
6-го мая для этих же целей закроется реестр СОЛЛЕРС (MCX:SVAV).
7-го мая ждём закрытия реестра «Акрона (MCX:AKRN)», «МРСК Центра и Приволжья (MCX:MRKP)» и «Полюса» для участия в ГОСА. Состоится и заседание совета директоров ММК (MCX:MAGN).
8-го мая ждём Закрытие реестра для участия в ГОСА ММК, Публикация финансовой отчетности «Юнипро» по МСФО за 1 квартал 2018 года, Публикация операционных результатов «Юнипро» за 1 квартал 2018 года, Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 1 квартал 2018 года, Закрытие реестра акционеров «Иркутскэнерго (MCX:IRGZ)» для участия в ГОСА.
9 мая будет: выплата дивидендов компанией Activision Blizzard,выплата дивидендов компанией Mastercard, Закрытие реестра акционеров «МРСК Волги (MCX:MRKV)» для участия в ГОСА.
10-го мая: Годовое общее собрание акционеров X5 Retail Group, Закрытие реестра акционеров «Энел Россия (MCX:ENRU)» для участия в ГОСА, Заседание совета директоров «РУСАЛа (MCX:RUALRDR)»
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»