К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 2,31% до 2241,80 п., а РТС укреплялся на 2,38% до 1148,20 п. Российские индексы продолжают расти на высоких объёмах. Отсутствие новостей о попытках новых американских ограничений оказывает общий оздоравливающий эффект на рынок. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать дивидендные истории: Сбербанк (MCX:SBER) (+4,5%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+2,75%). Polymetal (MCX:POLY) (+8,4%) увеличил производство в I квартале на 5%, а выручку на 19%. «М.Видео (MCX:MVID)» (+4,09%) увеличила продажи в I квартале на 17,4%, но более всего обнадёживает рост продаж в сопоставимых магазинах на 12,5%. «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+4,8%) признан любимой иностранной авиакомпанией в Китае. В остальном, позитивную динамику демонстрировали почти все «голубые фишки»: «Газпром (MCX:GAZP)» (+1,97%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+2,14%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+1,56%), ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (+1,8%), «ВТБ (MCX:VTBR)» (+1,48%). Слабее прочих оказались бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-1,61%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (-0,65%), привилегированные бумаги «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (-0,62%).
Рубль торговался достаточно стабильно, но эйфории в нём не было. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4460 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,33%, недельная до 7,33%, а месячная до 7,44%. После краткого перерыва Минфин возобновил размещения ОФЗ. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 25083 в объёме 10 млрд рублей. Срок погашения бумаги 15 декабря 2021 года. Спрос составил 32,851 млрд, а средневзвешенная доходность – 7,04%. Иными словами, тревоги на рынке рассеялись, спрос вернулся, хотя доходность оказалась выше предыдущего размещения. В остальном рубль поддерживают дорогая нефть и налоговый период. Если не будет каких-либо геополитических сюрпризов, то рубль будет двигаться в сторону 60 за доллар США. К 15:15 (мск) USD/RUB – 61,502 (-0,09%), EUR/RUB – 76,18 (+0,06%).
Европейские индексы торговались в плюсе. Британский фунт немного ослаб после того, как вышла статистика по инфляции. Показатель снизил темпы роста до 2,5% с 2,7% в феврале. Естественно, что слабый фунт немедленно транслировался в поддержку FTSE 100. В еврозоне складывается похожая история. Уточнённая инфляция оказалась на уровне 1,3% в марте по сравнению с 1,4% по первоначальному отчёту. Соответственно, у ЕЦБ могут появиться основания для продления программы количественного смягчения. Danone SA (PA:DANO) (+3,5%) добился роста прибыли в I квартале, что позволило подтвердить прогноз на 2018 год. Heineken NV (-2,0%) отчитался о более медленном росте продаж пива в I квартале. К 15:15 (мск) DAX – 12568,41 п. (-0,14%), CAC 40 – 5370,6 п. (+0,32%), FTSE 100 – 7290,2 п. (+0,89%).
Ситуация в нефти не меняется. На рынке ждут выхода США из ядерной сделки с Ираном, что предполагает возвращение ограничений на поставку нефти из этой страны. В Венесуэле продолжается экономический кризис, который также влияет и на нефтедобычу. Накануне API сообщило, что на неделе, завершившейся 13 апреля, коммерческие запасы нефти в США сократились почти на 1 млн бар., запасы бензина упали на 2,5 млн бар., а дистиллятов на 0,85 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что ожидалось увеличение запасов нефти на 625 тыс. бар., а также сокращение запасов бензина и дистиллятов на 1,9 млн бар. и 1,6 млн бар. соответственно. В целом в США должен завершаться период сезонных профилактических работ, что может привести к увеличению нефтепереработки. Кроме того, уже скоро стартует летний сезон повышенного спроса на топливо. Поэтому потенциал роста котировок нефти сохраняется, хотя геополитика уже не столь остро влияет на котировки. Перебои на рынке алюминия продолжают толкать котировки вверх. Министерство торговли США обнаружило субсидирование части поставок китайского алюминия, что может угрожать очередными штрафными мерами для китайских производителей. К 15:15 (мск) Brent – $72,57 (+1,38%), WTI – $67,54 (+1,55%), алюминий – $2524,5 (+4,97%), золото – $1354 (+0,33%), медь – $6944,58 (+2,29%), никель – $15200 (+6,93%), палладий – $1024,05 (+1,90%).
Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном плюсе у отметки 89,26 п. AUD, CAD, NZD слабели от 0,15% до 0,35% относительно валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,238 (+0,06%), GBP/USD – $1,422 (-0,48%), USD/JPY – 107,24 (+0,21%).
Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,4%. Бумаги IBM (NYSE:IBM) распродавали на предварительной сессии, хотя накануне компания отчиталась о росте прибыли. Morgan Stanley (NYSE:MS) пользуется спросом на фоне роста прибыли в I квартале на 48%. На российском рынке сохраняется позитив, связанный как со снижением внешнего давления, так и улучшением дивидендных перспектив. До конца дня покупатели должны сохранить своё доминирование. В то же время стабильность рубля, вероятно, объясняется возвращением ЦБ РФ к покупкам для Минфина, что препятствует укреплению отечественной валюты на вполне позитивном фоне.