Госдума приняла закон о порядке ареста и изъятия цифровой валюты
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 1,08% до 2264,99 п., а РТС укреплялся на 1,27% до 1246,61 п. После тревожного понедельника на российский рынок вернулись покупатели. Внешний фон остаётся вполне позитивным, что позволяет российскому рынку сопротивляться негативным новостям очередного дипломатического кризиса. Кроме того, Германия выдала полный комплект разрешающих документов на строительство газопровода «Северный поток-2». Бумаги «Газпрома (MCX:GAZP)» отреагировали на новость ростом на 1,4%. Нефть удерживается выше $70 за баррель Brent, что также обеспечивает поддержкой нефтяные бумаги РФ: «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+2,09%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,3%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+1,57%). В лидерах роста и падения также оказались «Русгидро (MCX:HYDR)» (+2,84%), «РУСАЛ (MCX:RUAL)» (+2,74%), Yandex (MCX:YNDX) (+1,71%), «ПИК (MCX:PIKK)» (+1,69%), а также «М.Видео (MCX:MVID)» (-1,77%), Polymetal (MCX:POLY) (-0,83%), «Татнефть (MCX:TATN)» (-0,51%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (-0,23%). Пока сложно говорить о том, что рынок продолжит своё восстановление. От Москвы ждут реакцию на высылку дипломатов из стран Европы и Северной Америки. Соответственно, в ответ на действия Москвы Лондон и Вашингтон могут предпринять дополнительные меры. К тому же пока разрешение Германии на строительство газопровода «Северный поток-2» единственное. Проект всё ещё ожидает разрешения от Финляндии, Швеции и Дании.
Рубль пытался укрепляться как против доллара, так и против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4025 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,29%, недельная снизилась до 7,27%, а месячная осталась на уровне 7,28%. График рубля смотрится достаточно стабильным. Однако, если изучать график рублёвой цены на нефть, то можно говорить об ослаблении национальной валюты. Внешняя напряжённость лишает рубль укрепления на 5-10%. Впрочем, давление на отечественную валюту могло бы быть ещё сильнее, если бы не налоговый период и постоянные угрозы заморозить, или изъять, сомнительные российские капиталы со стороны Лондона. Соответственно, можно предполагать увеличение доли вложений отечественного зарубежного капитала в российские активы. Об этом говорят и сильные аукционы ОФЗ. Вероятно, что и ближайшие размещения продолжат демонстрировать репатриацию капитала под родную юрисдикцию. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,235 (+0,12%), EUR/RUB – 70,83 (-0,45%).
В Европе продолжили отыгрывать снижение рисков глобальной торговой войны. Китай и США проводят закрытые переговоры, что может предотвратить внедрение взаимных заградительных пошлин. Позитивным для рынков стало заявление главы ЦБ Финляндии о том, что политические риски могут подорвать устойчивость развития экономики еврозоны, поэтому ЕЦБ вполне способен продлить свою программу выкупа активов. На статистическом плане ситуация не столь радужная. Индекс экономических ожиданий в марте составил 112,6 п. при прогнозе 113,4 п. Индекс делового климата составил 1,34 п. при ожиданиях 1,39 п. Бумаги Deutsche Bank (DE:DBKGn) подрастали на 1,3% на слухах в СМИ, что банк намерен расстаться с главным исполнительным директором Джоном Крайаном, а также обратился к одному из главных руководителей Goldman Sachs с предложением о замещении должности. Кроме того, Deutsche Bank намерен продать своё португальское подразделение. H&M (-5,9%) продолжает удивлять своими результатами. Прибыль в I квартале упала на 44% из-за слабых продаж в IV квартале 2017 года и холодной зимы. К 15:15 (мск) DAX – 11994,26 п. (+1,76%), CAC 40 – 5132,87 п. (+1,31%), FTSE 100 – 7026,67 п. (+2,0%.
Нефть продолжила дорожать в Лондоне. США могут объявить о более твёрдых намерениях разорвать ядерную сделку с Ираном, срок которой истекает в мае текущего года. Кроме того, в Северном полушарии заканчивается период профилактических работ на НПЗ, что означает скорое увеличение спроса со стороны переработчиков. В Шанхае торги завершились снижением INE на 2% до 424 юаня, или $67,85. К 15:15 (мск) июньский Brent – $69,79 (+0,39%), WTI – $65,76 (+0,32%), золото – $1342,5 (-0,92%), медь – $6602,87 (+0,84%), никель – $13055 (+0,77%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,6% до 89,19 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,3% до 0,6%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,238 (-0,55%), GBP/USD – $1,408 (-1,04%), USD/JPY – 105,83 (+0,35%).
Фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,5% перед стартом торгов в США. Из активных бумаг можно отметить Red Hat, которые дорожали на 6,5% в рамках расширенных торгов на фоне сильной отчётности. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 2,842%. Однако стоит помнить, что на текущей неделе американское казначейство разместит до $300 обязательств с различным сроком обращения. В России рынок также движется вверх и пока предпочитает ориентироваться на общий мировой настрой, а не перспективы дальнейшего углубления кризиса между РФ и Западом. Впрочем, на Западе столько раз уже предупредили о том, что будут замораживать «сомнительные» российские капиталы, что даже вполне «честные» российские деньги могут задуматься о возвращении в страну. Соответственно, фактор возвращения капитала может оказаться достаточно сильной поддержкой для рынка.