Индекс S&P500 может сломать среднесрочный восходящий тренд

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга пребывали на отрицательной территории и ускорили темпы падения ввиду ухудшения внешнего фона. К 17.50 мск индекс Мосбиржи упал на 0,98% до 2286,59 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,81%, до 1259,85 пункта. Рубль к вечеру перешел к ослаблению против доллара и евро – пара доллар/рубль поднялась выше 57 руб, а пара евро/рубль наверх отскочила от уровня 70 руб.

Эмитенты

Среди лидеров роста можно отметить бумаги “МРСК Центр” (+3,75%) и акции “М. Видео (MCX:MVID)” (+2,8%). В лидерах падения были котировки “Распадской (MCX:RASP)” (-10,74%) и акции “Уралкалия (MCX:URKA)” (-3,25%).

Напомним, что бумаги “Распадской” оказались под давлением ввиду рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2017 год.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которые недавно потеряли порядка 1,5%. Инвесторы сконцентрировались на перспективе начала торговых войн и ждали объявления Дональдом Трампом о введении пошлин на импорт товаров из Китая в общем объеме 60 млрд долларов. Под давлением после скандала с Facebook (NASDAQ:FB) оставались и акции высокотехнологичного сектора.

Индекс S&P500 при этом подошел к важной поддержке 2685 пунктов, закрепление ниже которой может поставить под вопрос в том числе среднесрочный восходящий тренд, начавшийся в начале февраля.

Опубликованные до начала торгов данные при этом показали рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 226 тыс до 229 тыс. В то же время предварительный индекс деловой активности в промышленности страны в марте вырос, а в сфере услуг – снизился. Оба индикатора остались выше отметки 50 пунктов, но не оправдали прогнозов. В Европе под вечер наблюдались пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 упал на 2,1%, следуя за продажами в США. Банк Англии ожидаемо оставил ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 0,5%, но двое представителей регулятора проголосовали за ее повышение. Нефтяные котировки к вечеру ускорили темпы падения и потеряли порядка 1%, отступив от сопротивления 70 долларов по нефти Brent и 65 долларов по нефти WTI. Ближайшими целями коррекции цен могут стать уровни 68 долларов и 64 доллара соответственно.

В пятницу стоит ожидать динамики заказов на товары длительного пользования в феврале и продаж нового жилья в США в феврале. В течение дня выступят несколько представителей ФРС. Банк России объявит о своем решении по процентной ставке, которая, как ожидается, будет снижена с 7,50% до 7,25%.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили от средних полос Боллинжера дневных графиков (2300 и 1275 пунктов). По сути индексы уже не первый день консолидируются у указанных отметок и пока не определились с дальнейшим направлением краткосрочного движения.

Пара доллар/рубль на дневном графике отступила от района 56,85 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и теперь может возобновить движение наверх, в район 58 руб. Пара евро/рубль также корректируется наверх от поддержки 70 руб. Сигналом, свидетельствующим о возможном развороте на валютном рынке в пользу рубля, стало бы закрепление пар ниже указанных поддержек.

Фондовый рынок РФ, таким образом, продолжает консолидацию, в то время как рубль остается в опасности продолжения нисходящего движения, в особенности в преддверии снижения процентной ставки ЦБ РФ в пятницу.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"