К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,42% до 2285,02 п., а РТС корректировался на 0,86% до 1243,49 п. День на российском рынке начинался вполне позитивно, но затем индексы ушли в минус на негативном внешнем фоне. Вновь начали расти доходности по американским казначейским обязательствам, что традиционно снижает аппетиты к риску. «Роснефть (MCX:ROSN)» (-0,25%) отчиталась за IV квартал и весь 2017 год. Прибыль компании по МСФО выросла на 27,6% до 222 млрд рублей при росте выручки на 20,6% до 6,014 трлн рублей. Основной прирост прибыли обеспечил IV квартал, когда компания заработала около 100 млрд рублей. В целом отчёт сложно признать позитивным, но динамика за IV квартал всё же вселяет некоторые надежды. «Башнефть (MCX:BANE)» (-0,22%) увеличила прибыль по МСФО в 2017 году в 2,7 раза до 141,86 млрд рублей при росте выручки на 13%. «РусАгро» (+0,68%) снизила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 2,5 раза до 5,563 млрд рублей при снижении выручки на 6% до 79,058 млрд рублей. Стоит также обратить внимание на то, что поставки газа «Газпромом» (-0,43%) продолжают расти. С 1 по 15 марта поставки в дальнее зарубежье увеличились на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом год назад. С начала года экспорт вырос на 3,4% до 44,4 млрд кубометров. И, наконец, ЦБ РФ опубликовал информацию по прибыльности кредитных организаций. В январе-феврале российские банки заработали 178 млрд рублей по сравнению с 212 млрд рублей год назад. Снижение прибыли в большей степени касается средних и малых банков, но и бумаги лидеров демонстрировали смешанную динамику: Сбербанк (MCX:SBER) (-1,24%), «ВТБ (MCX:VTBR)» (+0,58%). Кроме того, лидерами и аутсайдерами дня стали «Уралкалий (MCX:URKA)» (+3,25%), привилегированные акции «Татнефти (MCX:TATN)» (+2,74%), АФК «Система» (+2,39%), «ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU)» (+2,22%), а также «Интер РАО (MCX:IRAO)» (-1,8%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,76%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,67%), «Мечел (MCX:MTLR)» (-1,54%). В целом сектор металлургов смотрелся слабее остальных, поскольку американские исключения в заградительных пошлинах, судя по всему, будут касаться лишь китайских и российских производителей.
Рубль начинал день спокойно, но затем ускорил своё ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3820 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,54%, недельная до 7,53%, а месячная снизилась до 7,52%. Основное давление на рубль оказывает внешний фон. В конце прошлой недели доходность по 10-летним казначейским обязательствам США опускалась почти до 2,8%, но уже в понедельник они демонстрируют доходность в районе 2,866%. На текущей неделе от ФРС ждут очередного повышения ставки, а вот от российского ЦБ снижения. Соответственно, разрыв в доходностях может сократиться на 50 базисных пунктов при наиболее вероятном сценарии. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,9 (+0,71%), EUR/RUB – 71,355 (+1,0%).
Европейские индексы снижались. В финансовой прессе продолжают обсуждать возможное развитие торговой войны между США и Европой. Однако на текущей неделе состоятся переговоры министра торговли США и комиссара по торговле Евросоюза. Поэтому пока рано говорить об отсутствии исключений для европейских союзников. Более сильное влияние на рынок оказывают ожидания, связанные с грядущим заседанием ФРС. От американского регулятора ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов, а, возможно, и более жёсткого плана на текущий год. Из бумаг заслуживают внимание акции производителя программного обеспечения Micro Focus, которые подешевели на 56%. Компания снизила свой прогноз по выручки на текущий год, а также объявила об отставке главного исполнительного директора. Бумаги британского банка Barclays (LON:BARC) PLC подорожали на 3,8% на новостях о том, что Sherborne Investors Management приобрела ещё 5,2% акций. Из глобальных событий также можно отметить министерскую встречу G20 в Буэнос-Айресе. Ожидается, что основные проблемы могут возникнуть между США и Китаем из-за стремления администрации Белого дома сократить торговый дисбаланс между двумя странами. В Европе существенным фактором укрепления фунта стерлинга стали новости о достижении договорённостей по двухлетнему плану выхода Великобритании из Евросоюза. К 15:15 (мск) DAX – 12310,12 п. (-0,64%), CAC 40 – 5255,03 п. (-0,52%), FTSE 100 – 7076,6 п. (-1,22%).
Нефть удерживается от более сильного снижения благодаря геополитике. В пятницу глава Саудовской Аравии заявил о том, что его страна может разработать ядерное оружие, если оно появится у Ирана. Он также сравнил режим в Иране с гитлеровским. Кроме того, в американской прессе появилась информация, что администрация Д. Трампа может выйти из ядерной сделки с Ираном ещё до конца весны. В ответ на это европейские союзники предложили новые санкции против Тегерана из-за программы развития баллистических ракет и участия в сирийском конфликте. В целом до вечера вторника котировки могут удерживаться от снижения, а затем будут реагировать на статистику по запасам в США. К 15:15 (мск) Brent – $66,15 (-0,09%), WTI – $62,25 (-0,26%), золото – $1311,4 (-0,07%), медь – $6774,83 (-1,11%), никель – $13430 (-1,43%), палладий – $991,1 (+0,26%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,25% до 89,58 п. AUD и NZD слабели на 0,1% против валюты США, а вот CAD укреплялся на 0,2%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,231 (+0,24%), GBP/USD – $1,406 (+0,88%), USD/JPY – 106,23 (+0,24%).
На вечер существенной статистики нет. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,5%. Бумаги Facebook (NASDAQ:FB) подверглись распродажам на предварительных торгах на новостях о том, что компания допускает существенные нарушения в доступе третьих лиц к информации пользователей. Apple (NASDAQ:AAPL) может быть в центре внимания на новостях, что компания планирует самостоятельно разрабатывать дисплеи для своих устройств. Российский рынок может поправить своё положение, если внешняя ситуация исправится. В целом минувшие выходные немного ослабили риторику Великобритании по делу отравления бывшего британского шпиона. Однако в последнее время новости могут поступить без предварительного оповещения. Поэтому на отечественной площадке проявляют повышенную осторожность.