Банк России снизил ключевую ставку до 15%
К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы, после попыток подняться выше в первой половине дня, находились на отрицательной территории и ускорили темпы нисходящего движения. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск снизился на 1,09% до 2272,77 пункта, а индекс РТС упал на 0,97% до 1261,83 пункта.
Рубль к середине дня немного укрепился против доллара и был стабилен против евро после падения накануне.
Эмитенты
В лидерах роста пребывали бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+2,55%) и котировки Мосбиржи (+1,07%). В лидерах падения были акции ММК (MCX:MAGN) (-2,88%) и котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-2,84%). Бумаги Роснефти (MCX:ROSN) потеряли 2,52%. Акции Роснефти подошли к важной среднесрочной поддержке 317,30 руб. в виде средней полосы Боллинжера недельного графика. Завершение недели ниже будет говорить об опасности падения в район 300 руб. и далее к минимумам декабря, в район 285 руб.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывался умеренно негативный. Нефтяные котировки, после нейтральной динамики в первой половине дня, теряют порядка 0,4%. С технической точки зрения, цены остаются ниже средних полос Боллинжера дневных графиков (64,90 доллара для Brent и 61,50 доллара для WTI), которые оказывают на них давление и открывают путь к дальнейшему снижению.
Торги в Азии завершились преимущественным снижением основных индексов. Торги в Европе проходят на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 недавно упал на 1,5%. Мировые инвесторы взбудоражены планами Дональда Трампа по введению импортных пошлин на сталь и алюминий, о которых может быть объявлено на следующей неделе. Подобные меры могут спровоцировать торговые войны с торговыми партнерами США.
Опубликованные ранее данные показали рост розничных продаж Германии в январе на 2,3% г/г (ожидалось +3,5%) и их снижение на 0,7% м/м (ожидалось +0,9%). Индекс цен производителей еврозоны в январе при этом замедлил рост с 2,2% г/г до 1,5%. В месячном исчислении темпы роста индекса, однако, ускорились с 0,1%, до 0,4%.
Позже в течение дня стоит ждать окончательного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в США в феврале (18.00 мск). В пятницу также выступит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фьючерс на индекс S&P500 к середине торгов в РФ теряет примерно 0,5%. На рынке вновь преобладает нервозность, которая на этот раз была вызвана Дональдом Трампом.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу умеренно снижались и находились в районе средних полос Боллинжера дневных графиков (2280 и 1260 пунктов). Указанные отметки на данный момент сдерживают падение, также как и близость зоны перепроданности на часовых графиках. Кроме того, индексы сформировали “бычьи” дивергенции с RSI на часовых графиках.
Рубль в пятницу предпринимает попытки коррекции наверх против доллара. Росту пары доллар/рубль, в частности, мешает близость важного сопротивления 56,90 руб, преодоление которого открыло бы путь к повышению в район 58,30 руб. Кроме того, доллар теряет позиции на мировом рынке ввиду негатива, связанного с торговой политикой США. Евро стабилен к рублю, но в ближайшие дни может стремиться в район 70,20 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Во второй половине дня фондовые индексы РФ при существенном ухудшении внешнего фона будут готовы преодолеть ближайшие важные поддержки. Однако в целом технические индикаторы говорят о возможности восстановления от локальных минимумов.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"