Европейские фондовые индексы в понедельник продолжили восстановительный рост (EuroTOP100: +0.5%; DAX: +0.3%; CAC40: +0.5%; FTSE100: +0.6%) на фоне роста аппетита криску у глобальных инвесторов и новостях M&A. В лидерах повышения акции сырьевого сектора, в частности Rio Tinto (LON:RIO) (+1.6%), получившая предложение о Norsk Hydro (-0.2%) о покупке ряда алюминиевых активов в Европе. Также заметно подорожали бумаги Anglo American (LON:AAL) (+3.1%), Glencore (LON:GLEN) (+1.3%), а также Vallourec (+4.6%), Danone (+2.3%) и Volkswagen (+1.8%).
Фондовые индексы США также продолжили восстанавливаться (S&P500: +1.2%; Dow Jones IA: +1.6%; NASDAQ Composite: +1.1%) и уже почти полностью компенсировали потери начала месяца. Наиболее сильный результат продемонстрировали бумаги HP (+6.0%), LamResearch (+2.8%), Netflix (+2.9%), AmEx (+2.9%) и 3M (NYSE:MMM) (+3.0%).
На российском рынке акций в понедельник после решения по суверенному кредитному рейтингу и благодаря росту цен на нефть наблюдался внушительный рост, способствовавший установке нового внутридневного исторического максимума по индексу МосБиржи (+0.7%). Вместе с тем, к закрытию дня фиксация прибыли стала преобладать, что привело к откату индикатора в направлении отметки 2350 пунктов. Торговая активность поддерживается на повышенном уровне третью сессию подряд (+29% к среднему за 30 торговых дней).
В нефтегазовом секторе динамику лучше рынка продемонстрировали акции Роснефти (MCX:ROSN) (+1.3%), Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао: +1.0%; ап: +2.1%) и Башнефти (MCX:BANE) (ао: +0.9%; ап: +1.0%). Движение в секторе могло быть и более существенным, однако рост нефтяных котировок был частично абсорбирован укреплением рубля, понизившим рублевую стоимость Brent до уровня 3750 руб./барр.
В банковском секторе продолжилось ралли в акциях ВТБ (MCX:VTBR) (+5.6%), бумаги разогрела неплохая финансовая отчетность,и ожидания дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, хотя пока не совсем прозрачным остается механизм распределения дивидендного пула по обыкновенным и привилегированным акциям. Акции Сбербанка (MCX:SBER) (+0.9%), МосБиржи (+1.2%) и «префы» Банка Возрождение (+3.7%) торговались лучше рынка.
В металлургическом и горнодобывающем секторе наблюдалось повышение интереса инвесторов к покупкам акций НорНикеля (MCX:GMKN) (+4.3%) на ожиданиях корпоративных событий, которые могут в перспективе сулить оферту миноритарным акционерам. Динамику лучше рынка продемонстрировал ряд бумаг сталелитейных компаний (Северсталь (MCX:CHMF): +1.5%; ММК (MCX:MAGN): +2.0%).
Также стоит отметить новый виток удешевления акций Магнита (MCX:MGNT) (-6.6%), негативную реакцию в Интер РАО (MCX:IRAO) на представленные финансовые результатыза 2017г., а также падение бумаг НМТП (MCX:NMTP) (-1.5%), несмотря на сообщения о готовности Группы Сумма выйти из капитала порта, продав свою долю Транснефти (MCX:TRNF_p).
Илья Фролов, Старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала "Промсвязьбанк"