Акции Магнита обладают потенциалом роста

К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы находились в небольшом минусе после разнонаправленной динамики в течение сессии. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 0,09% до 2318,22 пункта, а индекс РТС упал на 0,38% до 1286,33 пункта.

Поддержку рынку, несмотря на неоднозначный внешний фон, оказывают как корпоративные истории, так и ожидания возможного повышения рейтинга России агентством S&P до инвестиционного. Решение по рейтингу будет принято в пятницу, когда российские биржи будут закрыты в связи с выходным днем.

Рубль к середине дня был стабилен против доллара и евро.

Эмитенты

В лидерах роста пребывали акции Магнита (MCX:MGNT) (+6,76%) и бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+5,30%). В лидерах падения были котировки Мегафона (MCX:MFON) (-2,75%) и бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-2,70%).

Акции Магнита после продолжительного падения идут вверх уже третий день подряд. Бумаги в четверг поднялись выше психологически важной отметки 5000 руб. и еще имеют потенциал роста как минимум в район 5500 руб. На данный момент стоит держать “длинные” позиции по бумагам.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня неоднозначен. Нефтяные котировки остаются в минусе и теряют порядка 0,1-0,4% в ожидании публикации данных Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Если статистика будет содержать позитивные сюрпризы и покажет падение запасов нефти или нефтедобычи, не исключено тестирование ближайших важных сопротивлений 65,50 доллара за баррель для Brent и 62 доллара за баррель для WTI.

Торги в Азии завершились преимущественным снижением основных индексов. Торги в Европе проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 недавно упал на 0,5%, находясь под давлением продаж в США накануне, а также региональной статистики.

Опубликованные ранее данные показали падение индекса делового оптимизма IFO Германии в феврале со 117,6 до 115,4 пункта (ожидалось 117 пунктов). ВВП Великобритании в 4-м квартале, по пересмотренным данным, при этом вырос на 1,4% г/г против ожиданий увеличения на 1,5%.

Позже в течение дня стоит ждать протоколов заседания ЕЦБ (15:30 мск), динамику обращений за пособиями по безработице в США за прошлую неделю (16.30 мск), индекс опережающих индикаторов США за январь (18.00 мск) и отчет Минэнерго о запасах и нефтедобыче (19:00 мск). В течение дня состоятся выступления ряда представителей ФРС.

Фьючерс на индекс S&P500 к середине торгов в РФ растет примерно на 0,1%.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к середине торгов приостановили повышение вблизи ближайших сопротивлений. Индекс Мосбиржи при этом был расположен вплотную к максимуму текущего года (2328 пунктов). На часовых графиках индикаторы остаются в зонах перекупленности и, соответственно, находятся в опасности развития нисходящего движения.

Рубль к середине дня сохраняет стабильность против доллара и евро. Пока доллар остается ниже 56,80 руб, а евро – ниже 70,35 руб, рублевые “быки” обладают преимуществом. Налоговый период, высокие цены на нефть и ожидания решения S&P по кредитному рейтингу РФ придают игрокам на повышение уверенности. Однако если рубль потеряет поддержку этих факторов, на следующей неделе можно будет ожидать его продаж.

Во второй половине дня настроения на российских площадках могут ухудшиться в случае негативных сигналов из-за рубежа. На данный момент продажи на зарубежных площадках, а также нефтяном рынке выглядят умеренными. Не исключено также, что инвесторы на биржах РФ начнут фиксацию прибыли ближе к вечеру, перед длинными выходными.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"