По итогам торгов 19 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,02% до 2254,92 п., а РТС скорректировался на 0,34% до 1259,01 п. Активность на рынке была невысокой, поскольку заокеанские трейдеры не проявляли своего внимания по случаю праздника в США. Впрочем, это не означало, что день был без событий. Менеджмент Магнита (MCX:MGNT) (-4,96%) постарался объяснить акционерам новую стратегию торговой сети. Предполагается её органическое развитие, что для рынка осталось неясным. Однако самое большое разочарование состояло в том, что заявленная возможная программа обратного выкупа будет составлять лишь $200 млн. Поскольку высокие дивиденды не ожидались, то это был основной момент, с которым связывали возможную коррекцию вверх.
В акциях ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+3,34%) покупатели проявили повышенную активность на информации в СМИ, что структуры В. Потанина предложили за пакет, принадлежащий Crispian, премию выше рыночной цены. РУСАЛ (MCX:RUAL) также готов выкупить бумаги по цене выше рыночной, что говорит о крайней заинтересованности сторон в наращивании своей доли. Однако позиции РУСАЛа (MCX:RUALRDR) остаются слабыми из-за отсутствия доступных средств. В любом случае, если стороны вновь начнут ожесточённую борьбу за компанию, то скупка бумаг будет производиться и со свободного рынка. В самой компании РУСАЛ также намечаются перемены. ОНЭКСИМ М. Прохорова продал 6% акций компании структуре под контролем В. Вексельберга и Л. Блаватника. В результате сделки у Zonoville Investments с SUAL Partners окажется 26,5% акций РУСАЛа, то есть блокирующий пакет. Россети (MCX:RSTI) (+0,92%), по информации в СМИ, готовы купить блокирующий пакет в ПФК ЦСКА. В целом данное решение будет нейтральным, так как компания долгое время является основным спонсором клуба. Впрочем, улучшение положения команды может потребовать вливания дополнительных средств. ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,07%) в ближайшие три года потратить на цифровизацию 21,8 млрд рублей, а в последующие пять лет до 50 млрд рублей.
И, наконец, НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,15%) купил за 30,3 млрд рублей газовые активы АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,1%). АФК Система (MCX:AFKS) (+1,64%) привлекла 105 млрд рублей у Сбербанка (MCX:SBER) (-0,05%) и ещё 40 млрд у РФПИ и Газпромбанка для расчётов с Роснефтью и Башнефтью. В целом сам факт согласия кредиторов такого уровня говорит о высоком доверии к компании. В обеспечение кредита Сбербанка были предоставлены бумаги МТС (MCX:MTSS) (+0,11%), а для РФПИ и Газпромбанка акции Детского мира (-0,11%) и АО БЭСК. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: НЛМК (MCX:NLMK) (+2,45%), ЛСР (MCX:LSRG) (+2,25%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,9%), а также Уралкалий (MCX:URKA) (-2,04%), Интер РАО (MCX:IRAO) (-1,86%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,54%).
Для рубля день прошёл весьма спокойно. Ставки МБК говорят о локальном дефиците рублёвой ликвидности. Нефть в понедельник поднялась выше $65 за баррель Brent. Ко всему прочему, в ближайшую неделю рубль будут поддерживать налоговые платежи. Ситуация на внешних рынках была относительно спокойной, так как отсутствовали участники из ряда азиатских стран и США. При сохранении нефти на текущих уровнях у рубля даже есть шансы на небольшое укрепление до конца месяца. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,11% до 56,46, а европейская валюта росла на 0,16% до 70,062.
Торги в США не проводились из-за Президентского дня. В Европе доминировали продавцы. Бумаги автомобилестроительной Daimler AG (DE:DAIGn) (-2,36%) оказались под давлением из-за публикаций в СМИ, которые указывают на фальсификацию экологических тестов через программное обеспечение. Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (+2,25%) объявил о программе сокращения персонала для сокращения расходов. По итогам дня DAX упал на 0,53% до 12385,60 п., CAC 40 снизился на 0.48% до 5256,18 п., а британский FTSE 100 упал на 0,64% до 7247,66 п.
Торги в Азии проходили в минусе. Вернувшийся с праздников рынок Гонконга пытался расти в начале дня, но затем также свалился в красную зону. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь достигла 2,90%. К слову, по австралийским аналогичным бондам доходность была 2,91%. Соответственно, американский доллар укреплялся, что оказывало давление на сырьевые активы и связанные с ними акции. Рынки также напугали заявления администрации Д. Трампа о планах принятия заградительных тарифов на сталь. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 21894,88 п. (-1,15%), Hang Seng – 31015,32 п. (-0,32%).
Согласно заявлению генерального секретаря OPEC Мохаммеда Баркиндо, в январе соглашение по сокращению добычи нефти выполнялось на 133%. Между тем, Саудовская Аравия увеличила экспорт в декабре до 7,045 млн бар. в сутки. Однако добыча в стране находилась в рамках подписанных обязательств, или 9,98 млн бар. в сутки. Укрепление доллара во вторник оказывает незначительное давление на контракты Brent. К 9:00 (мск) Brent – $65,47 (-0,30%), WTI – $62,21 (+1,07%), золото – $1343,1 (-0,97%), медь – $7037,18 (-1,74%), никель – $13540 (-0,37%), палладий – $1025,05 (-1,03%), платина – $1006,3 (-0,59%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 89,25 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,238 (-0,22%), GBP/USD – $1,397 (-0,16%), USD/JPY – 106,86 (+0,25%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 10:00 (мск) – цены производителей Германии;
- в 13:00 (мск) – индексы текущих условий и экономических настроений ZEW Германии;
- в 18:00 (мск) – индекс доверия потребителей еврозоны.
Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Укрепление доллара давит на сырьевые контракты, фондовые индексы преимущественно снижаются, доходности по облигациям растут. В начале дня можно возможно небольшое снижение по отечественным индексам, а также ослабление рубля. Однако нефть выше $65, предстоящие размещения ОФЗ и грядущие налоговые платежи обезопасят рубль от резких движений.