Европейские фондовые рынки в пятницу росли, третий день подряд (EuroTOP100: +1,1%; DAX: +0,9%; CAC40: +1,1%) при поддержке небольшого отката в евро и сохранения позитивных настроений на американских финансовых рынках. Внутренними поводами стали и корпоративные новости, в частности, позитивно воспринятая финотчетность Renault (+2,0%) и EDF (PA:EDF) (+4,6%). Все сектора выросли.
Основные индексы США пытались продолжить рост, но завершили предпраздничную торговую сессию смешанной динамикой (S&P500: 0%; Dow Jones IA: +0,1%; NASDAQ Composite: -0,2%): инвесторы предпочли частично зафиксировать краткосрочную прибыль на фоне очередной порции прокурорских претензий к администрации Д. Трампа. Среди ключевых секторов негативную динамику показали Oil&Gas, IT и ВПК.
Индекс МосБиржи (-0,4%) завершил неделю умеренным снижением ввиду негативных корпоративных историй, обусловивших и резкий подъем объема торгов (58,5 млрд руб., +30% к средней за месяц), а также неуверенности в развитии тенденции к росту мировых рынков после «длинных» выходных в США.
Наиболее слабо выглядел металлургический и горнодобывающий сектор, где резко упали акции НорНикеля (MCX:GMKN) (-8,3%) и РусАла (MCX:RUALRDR) (-5,4%) на фоне обострения акционерного конфликта, затуманивающего перспективы по дивидендной политике НорНикеля, но, с другой стороны, способного привести к смене акционерной структуры (см. новости) в этих компаниях. Негативным фактором выступило и снижение цен на никель. В данном сегменте под определенное давление подпали и акции сталелитейных и угольных компаний, где наиболее заметно откатились акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,3%) и ТМК (MCX:TRMK) (-1,3%). Из растущих идей отметим НЛМК (MCX:NLMK) (+0,8%) и бумаги производителей драгметаллов, сумевшие продолжить рост, а также Алроса (MCX:ALRS) (+0,6%), пытавшиеся вернуться выше 86 руб. Еще одной негативной историей стала неожиданно для рынка смена мажоритария в Магните (-7,8%) –акция стала третьей по обороту.
В нефтегазовом и финансовом секторах была зафиксирована разнонаправленная динамика котировок сдержанной амплитуды. Мы здесь отметим сохранение спроса на Сбербанк (MCX:SBER) (+0,9%) и неспособность нефтегазовых «фишек» показать заметный рост по итогам дня (Газпром (MCX:GAZP): 0%; Роснефть (MCX:ROSN): -0,6%; Лукойл (MCX:LKOH): +0,6%).
В электроэнергетике смогли продолжить рост Русгидро (MCX:HYDR) (+1,3%) и Юнипро (+1,0%). Остальные ликвидные бумаги находились под давлением, во главе с Россетями (-1,3%) и ОГК-2 (MCX:OGKB) (-1,3%). Вновь лучше рынка смотрелись телекомы и Internet-компании, где Яндекс (MCX:YNDX) (+3,9%) обновил исторические максимумы, а Мегафон (MCX:MFON) (+1,5%) –максимумы года.
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»