К 15:10(мск) индекс МосБиржи подрастал на 1,02% до 2219,53 п., а РТС рос на 1,71% до 1206,09 п. К середине дня российский рынок демонстрировал положительную динамику на средних объёмах. Новостей в понедельник немного, поэтому основным ориентиром служит внешний фон. Нефть дорожает, европейские индексы растут, а доллар США слабеет на глобальном рынке. Соответственно, нефтегазовый сектор обеспечивает существенную долю прироста: Газпром (MCX:GAZP) (+0,98%), Роснефть (MCX:ROSN) (+2,39%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+1,31%). МТС (MCX:MTSS) (-0,05%) приобрела онлайн-сервисы по продаже билетов за 3,6 млрд рублей. Магнит (MCX:MGNT) (+0,98%) рассматривает возможности для агрессивной покупки до 400 новых магазинов, а также прогнозирует возвращение роста выручки в ранее открытых магазинах во II квартале.
Кроме того, в лидерах роста и падения отметились Система (+5,49%), Распадская (MCX:RASP) (+5,2%), НЛМК (MCX:NLMK) (+3,74%), Мостотрест (MCX:MSTT) (+3,21%), а также Ростелеком (MCX:RTKM) (-0,8%), ФосАгро (MCX:PHOR) (-0,74%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,45%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-0,43%).
Рубль укреплял свои позиции за счёт нефти и общей слабости доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3685 рублей. После существенных потерь на прошлой неделе, рубль возвращает часть потерь за счёт отскока в нефти и общей слабости доллара на глобальном рынке. Впрочем, если судить по сырьевым валютам, то основные потери американца наблюдаются в парах с другими валютами фондирования. На текущей неделе ожидаются данные по инфляции в США, предварительные прогнозы говорят о возможном замедлении темпов роста цен. В остальном, у рубля пока нет особых поводов для более сильного ослабления. К 15:10 (мск) USD/RUB – 57,975 (-0,73%), EUR/RUB – 71,10 (-0,5%).
Ситуация в Европе была ещё более оптимистичной, чем в России. За прошлую неделю Stoxx 600 упал более чем на 5%. Поэтому при первой возможности инвесторы вернулись к покупкам. Бумаги Airbus теряли около 1% на новостях о проблемах с двигателями более 30 самолётов A320NEO, хотя также появились новости о том, что авиаперевозчик Emirates Airline подписал более твёрдый контракт на поставку до 36 самолётов A380. Между тем, более широким покупкам на рынке препятствует тот факт, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигла 2,9%. По аналогичным германским бондам доходность находилась на уровне около 0,8%. Немного позитива предоставил Китай. В январе было выдано 2,9 трлн новых кредитов при ожиданиях 2 трлн. К 15:10 (мск) DAX – 12300,87 п. (+1,6%), CAC 40 – 5146,79 п. (+1,33%), FTSE 100 – 7178,44 п. (+1,21%).
Генеральный секретарь OPEC М. Баркиндо заявил о том, что рынок сбалансирован, а в текущем году ожидается рост спроса на 1,6 млн бар. в сутки. В самой организации добыча в январе снизилась на 8 тыс. бар. до 32,3 млн бар. в сутки. Основные потери произошли в Венесуэле, а вот в Ираке, Ливии и Саудовской Аравии добыча немного увеличилась. Однако покупки нефти сдерживаются тем, что за прошлую неделю число активных буровых в США выросло на 26 единиц до 791 единиц, а добыча повысилась уже до 10,25 млн бар. в сутки. К 15:10 (мск) Brent – $63,69 (+1,43%), WTI – $60,26 (+1,79%), золото – $1321,2 (+0,42%), медь – $6781,44 (+1,40%), никель – $13050 (+0,62%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 90,11 п. AUD и CAD укреплялись на 0,15% против валюты США. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,226 (+0,12%), GBP/USD – $1,385 (+0,24%), USD/JPY – 108,67 (-0,09%).
Существенной статистики на вечер не запланировано. Однако в США ожидают, что администрация Д. Трампа может обнародовать план развития и ремонта инфраструктуры США на $200 млрд. Это, конечно, далеко от первоначальных планов, но Белому дому надо с чего-то начать. Фьючерс на S&P 500 повышался более чем на 1,1%. Вечер на российском рынке пройдёт достаточно спокойно. Нефть дорожает, внешние рынки растут. Новости об инфраструктурных грантах в США, скорее всего, будут позитивно приняты рынками.