Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на отрицательной территории, хотя и отступили от минимумов дня. К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 0,48% до 2216,59 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,99%, до 1198,6 пункта. Рубль к вечеру укрепился против доллара и евро, получив поддержку от снижения процентной ставки ЦБ РФ лишь на 25 базисных пунктов, что совпало с прогнозами.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить акции “Системы” (+4,30%) и привилегированные акции “Башнефти (MCX:BANE)” (+2,88%). Наибольшее снижение можно наблюдать по котировкам ТМК (MCX:TRMK) (-3,66%) и акциям ММК (MCX:MAGN) (-3,08%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом основных индексов, которые недавно прибавили порядка 1,1-1,3%. Индекс S&P500 при этом находится ниже средней полосы Боллинжера недельного графика (2650 пунктов), что указывает на опасность его падения в район 2455 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Важной статистики в конце недели опубликовано не было. При этом обвальное падение индексов, которое началось в прошлую пятницу после выхода данных по рынку труда США, заставило инвесторов вспомнить кризис 2008 года. Однако на данный момент никаких разрушительных событий в экономике не наблюдается, и текущая волатильность скорее похожа на волну резкой коррекции после нескольких месяцев роста.
В Европе под вечер преобладали умеренно пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 к вечеру потерял примерно 0,2% в отсутствии веских драйверов движения.
Нефтяные котировки под вечер ускорили снижение, которое достигло порядка 1%. Цены продолжают движение к целевым коррекционным уровням 63,60 доллара за баррель по нефти Brent и 58 долларов по нефти WTI. Позже вечером инвесторы ждут данных Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США. По итогам предыдущих двух недель показатель вырос, и если восходящий тренд сохранится, это лишь добавит силы “медведям”.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на пессимистичной ноте, отступив к минимумам с начала года. Индикаторы на открытии торгов образовали гэпы – район 2215-2220 и 1200-1210 пунктов, которые они могут постараться закрыть на следующей неделе. В целом на дневных графиках индексы по-прежнему обладают потенциалом падения до входа в зону перепроданности, но в ближайшие торговые сессии логично было бы увидеть и попытки восходящей коррекции.
Рубль к вечеру сохранял устойчивость против доллара и евро, однако, ослабил свои позиции по сравнению с максимумами дня. Завершение недели выше 57,90 руб по паре доллар/рубль открывает ей дорогу к движению в район 60 руб. Пока евро находится выше 69 руб, по паре евро/рубль будет преобладать склонность к росту в район максимумов июля и ноября прошлого года (71,50-72 руб).
Как фондовый рынок РФ, так и рубль завершают неделю потерями, которые были обеспечены нисходящей динамикой цен на нефть и обвалом на мировых фондовых площадках. Американские индексы и котировки нефти WTI при этом еще не реализовали весь потенциал нисходящего движения, что предупреждает инвесторов о возможности продолжения продаж на следующей неделе. Китайский Новый год, однако, может снизить активность инвесторов, в особенности на сырьевых площадках.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"