Акции ИИ-стартапа по разработке ПО для дронов взлетели на 1000% за три дня
Валютный рынок
Доллар продолжил укрепление на международных площадках на фоне разрешения вопроса с потолком госдолга и ряда комментариев от представителей ФРС. Накануне лидеры двух партий в Палате представителей пришли к консенсусу по формированию бюджета на текущий год. Принятое соглашение позволяет повысить потолок госдолга, ликвидировав риск закрытия правительства из-за отсутствия финансирования. В отсутствие данного риска доллар продемонстрировал укрепление. Кроме того, поддержку американской валюте оказали вчерашние заявления ряда представителей ФРС. Акцент был сделан на вероятном продолжении ужесточения политики ФРС в случае появления дополнительных данных о росте инфляционного давления. Данная тема сейчас является ключевой для международного валютного рынка и способна продолжить оказывать поддержку доллару, который по нашим прогнозам может укрепиться до уровня 1.21 в паре с евро на горизонте ближайших 3 месяцев.
Рубль продолжил слабеть на фоне укрепившегося на международном рынке доллара и снижения цен на нефть. Рубль показал более слабую динамику, чем прочие валюты развивающихся стран (снижение в рубле составило 1.3% за день по сравнению с -0.7% по индексу валют развивающихся рынков). Китайский юань ослаб на 1.4% на фоне резкого роста импорта и сокращения профицита торгового баланса, формируя дополнительный негативный настрой в отношении валют развивающихся рынков. Помимо укрепления доллара негативное влияние на рубль, вероятно, оказало довольно резкое снижение цен на нефть. Не помогли рублю и крайне удачные аукционы по размещению ОФЗ. Мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля в направлении отметки 58.8 в паре с долларом на горизонте ближайших трех месяцев при сохранении относительно стабильного курса рубля к евро в районе текущих отметок 70.7.
Денежный рынок
Вчера Минфин РФ проводил аукционы по размещению ОФЗ. Ведомство предложило инвесторам бумаги с погашением в 2021 и 2028 годах, а совокупный объем размещения составил 35 млрд. руб. По обоим выпускам спрос превысил предложение (в 4,7 раза для ОФЗ 2028 года, и в 2,7 раз для ОФЗ 2021). Текущий уровень совокупной ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ на сегодняшний день находится в районе 4.9 трлн. руб. Ставки на МБК и по сделкам РЕПО накануне опустились немного ниже 7% (на 0,1-0,15 пп), несмотря на проходившие аукционы. Завтра будет проходить заседание Банка России по ключевой ставке. На основе макроэкономических показателей мы предполагаем, что регулятор снизит ставку на 0,25 пп, что, однако, вряд ли отразится на межбанковском рынке и рынке РЕПО, так как ожидающееся снижение уже заложено в текущие уровни процентных ставок.
Татьяна Евдокимова, аналитик Нордеа Банк