По итогам торгов 1 февраля индекс МосБиржи повысился на 0,55% до 2302,57 п., а РТС вырос на 0,84% до 1293,10 п. В первой половине дня путь рынку вновь указал Сбербанк (MCX:SBER) (-0,49%), который обновил исторический максимум на отметке 270,3 рублей за обыкновенную акцию перед тем, как отправиться в минус. Однако главной движущей силой торгов стали нефтяники и металлурги, которые ранее находились в тени лидера: «Газпром (MCX:GAZP)» (+1,42%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,87%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,51%), ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (+0,27%), ММК (MCX:MAGN) (+0,53%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+2,27%). «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+1,54%) договорился с Ростехом об условиях предоставления 50 самолётов МС21 в лизинг на 12 лет. «Газпром энергохолдинг» сообщает, что за 2017 год ожидает рост суммарной выручки своих предприятий на 4,9%, а прибыли в 2,4 раза. В холдинг входят такие структуры, как: «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (+0,64%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,5%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+0,88%). В остальном, событий для российского рынка было немного. Росстат уточнил рост ВВП за 2017 год, который составил 1,5%.
Рубль к вечеру устроил наступление на доллар. Сам доллар на глобальном рынке отступал, что обусловило слабость рубля к евро, но также отечественной валюте помогла глава ЦБ РФ Э. Набиуллина. В частности, она заявила о том, что в ЦБ видят возможности смягчения денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, так как внешние девальвационные риски ослабли. Фактически, если перед декабрьским заседанием представители ЦБ хранили молчание, то перед февральским начинают поступать сигналы о ещё одном возможном снижении ставки. Как минимум, в краткосрочном периоде это будет поддерживать рубль, даже на фоне роста ставок в долларах США. К вечеру четверга доллар слабел на 0,51% до 55,92, а евро укреплялся на 0,26% до 69,985.
Торги на американском рынке завершились разнонаправленным движением индексов. Одним из интересных моментов было то, что доходность по 30-летним казначейским обязательствам достигла 3%, а по 10-летним – 2,78%. Dow Jones завершил день в плюсе, благодаря Goldman Sachs (+1,56%) и J.P. Morgan (+1,03%), а также бумагам Boeing (+0,79%). Статистика дня была неоднозначной. Индекс ISM США в производственной сфере составил 59,1 п. за январь при ожиданиях 58,8 п. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 230 тыс. за прошлую неделю при ожиданиях 238 тыс. С другой стороны, производительность труда в США снизилась за IV квартал на 0,1% при ожиданиях роста на 1%. На текущей неделе в США отчитываются почти четверть компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Поэтому рынок весьма активно реагирует на корпоративные отчёты. eBay (NASDAQ:EBAY) (+13,82%) сильно отчиталась и обещает забрать у PayPal (NASDAQ:PYPL) (-8,11%) ключевые функции по проведению платежей. Facebook (NASDAQ:FB) (+3,32%) сообщила о сокращении использования своей платформы, но рост прибыли от рекламы оказался достаточно сильным. После закрытия торгов отчиталась компания Apple (NASDAQ:AAPL) (+0,21%): продажи iPhone немного снизились, прогноз на I квартал не столь оптимистичен, но показатель прибыли всё же оказался выше прогнозов, да ещё у компании сохраняется $163 млрд наличности. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) отчитался хуже ожиданий, хотя и порадовал инвесторов ростом продаж непрограммного сектора. По итогам дня DJIA вырос на 0,14% до 26186,71 п., а S&P 500 снизился на 0,06% до 2821,98 п.
Торги в Азии проходили довольно пессимистично. Южнокорейский Kospi снижался при непосредственном давлении бумаг Samsung (KS:005930), которые теряли до 3,9% своей капитализации на опасениях сокращения заказов на комплектующие со стороны Apple. Бумаги SK Hynix также упали на 3,1%. В Японии реагировали на ряд слабых отчётов, хотя йена ослабла до 109,7 за доллар. В Китае рынок испытывал дефицит ликвидности на фоне изъятий, которые проводит Народный Банк уже шестую сессию подряд. Австралийский рынок торговался в плюсе за счёт энергетического сектора, который реагировал на возвращение котировок Brent в район $70 за баррель. Между тем, общее давление на рынки продолжали оказывать растущие доходности по американским казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам доходность достигла почти 2,8%. Банк Японии выпустил заявление в пятницу, согласно которому регулятор взял на себя обязательства не ограничивать объёмы выкупа облигаций, чтобы сохранить ставки на минимальном уровне. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3424,04 п. (-0,67%), Nikkei 225 – 23298,80 п. (-0,80%).
Нефть продолжила попытки роста на азиатских торгах. Соблюдение обязательств OPEC+ достигло 138%, хотя в январе производство нефти выросло до 32,4 млн бар. (на 100 тыс. бар. больше, чем в декабре). В свою очередь, напомним, что потребление нефти в США выросло за год более чем на 1,5 млн бар., а вот прирост производства покрыл лишь 2/3 от этого объёма. К 9:00 (мск) Brent – $69,85 (+0,29%), WTI – $66,11 (+0,47%), золото – $1350 (+0,16%), медь – $7117,65 (+0,61%), никель – $13900 (-0,71%), палладий – $1035,25 (+1,03%), платина – $1006,6 (-0,12%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал чуть более чем на 0,1% до 88,59. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,249 (-0,11%), GBP/USD – $1,426 (-0,05%), USD/JPY – 109,68 (+0,27%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:
- в 12:30 (мск) – индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
- в 13:00 (мск) – цены производителей еврозоны;
- в 16:30 (мск) – отчёт Минтруда США по рынку труда (ожидается 180 тыс. новых рабочих мест и безработица на уровне 4,1%);
- в 18:00 (мск) – промышленные заказы в США, а также индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана;
- отчёт Baker Hughes по активным буровым.
Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Однако нефть вернулась в район $70 за баррель Brent и даже пытается продолжить рост на азиатской сессии. Рубль в начале дня попытается продолжить своё укрепление, что будет оказывать небольшое давление на Индекс МосБиржи. Однако прямых поводов для падения российского рынка нет, поэтому можно ожидать попытки роста. В пятницу отчитаются Аэрофлот по РСБУ, Северсталь по МСФО. Кроме того, пройдут советы директоров в ряде МРСК, на которых будут приниматься решения по изменению дивидендной политики.