К 15:10 (мск) индекс МосБиржи снижался на 1,03% до 2296,21 п., а РТС падал на 1,2% до 1295,46 п. После бурного четверга российские участники торгов предпочли проявить осторожность. К середине сессии индексы прочно засели в красной зоне.
Магнит (MCX:MGNT) (-6,82%) разочаровал очередным отчётом. На сей раз компания сообщила о падении неаудированной чистой прибыли за 2017 год на 34,7% до 35,53 млрд рублей. В IV квартале прибыль вовсе упала на 41,7%. Вслед за Магнитом отправились и коллеги по розничному цеху, но к середине дня потери были почти ликвидированы.
Среди аутсайдеров дня также торговались Русгидро (MCX:HYDR) (-1,5%), банк Санкт-Петербург (-1,48%), Газпром (MCX:GAZP) (-1,39%), АФК Система (MCX:AFKS) (-1,33%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,27%).
Сильнее рынка оставались ЛСР (MCX:LSRG) (+1,43%), НМТП (MCX:NMTP) (+1,41%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+0,96%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,88%). АЛРОСА (MCX:ALRS) (-0,43%) увеличила добычу на 6%, но выручка сократилась на 4,2%.
Общим позитивом для рынка стало то, что агентство Moody’s изменило прогноз по рейтингу РФ со стабильного на позитивный. Кроме того, появилась информация о том, что посол США запросил ряд встреч с представителями российской власти, но пока сложно понять будущее содержание переговоров – это попытка смягчить политический урон от будущих ограничений, или заокеанскому партнёру понадобились какие-то услуги РФ.
Рубль продолжил попытки укрепления, хотя и не столь настойчивые, как это было накануне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3935 рублей. В принципе, цена на нефть в рублях существенно не меняется уже длительное время. На грядущей неделе российским компаниям ещё предстоит завершить налоговые платежи, поэтому ставки отражают небольшую напряжённость с краткосрочной ликвидностью. Доллар продолжает слабеть на глобальном рынке, что обеспечивает рубль преимуществом. Однако его успехи в пятницу оказались куда скромнее, чем в четверг. К 15:10 (мск) USD/RUB – 55,84 (-0,17%), EUR/RUB – 69,465 (+0,13%).
Корпоративные отчёты позволили европейским инвесторам немного забыть о чрезмерно крепком евро. AstraZeneca (LON:AZN) PLC (+1,1%) отчиталась об успешных испытаниях препарата против хронической лёгочной недостаточности. Бумаги коллег по сектору поддержали почин AstraZeneca, сделав сектор самым растущим в пятницу. В секторе товаров роскоши LVMH (+4,9%) сообщает о росте прибыли в 2017 году на 29%. Прочие производители сектора также подрастали. К примеру, Christian Dior (+4,16%). Британский фунт укреплялся почти на 0,9% против доллара США на фоне вышедшей статистики. ВВП Великобритании вырос в IV квартале на 1,5% при ожиданиях 1,4%. К 15:10 (мск) DAX – 13317,44 п. (+0,14%), CAC 40 – 5532,82 п. (+0,94%), FTSE 100 – 7649,21 п. (+0,44%).
К середине европейской сессии нефть смогла ликвидировать свои утренние потери за счёт слабости доллара. На этом фоне нефть завершает неделю приростом, хотя впереди остаются вопросы. Добыча в США выросла за полтора года на 17% до 9,878 млн бар. в сутки. Собственно говоря, даже по сравнению с началом 2017 года производство повысилось более чем на 1 млн бар. Впереди март и апрель, когда многие НПЗ проводят профилактические работы по переходу на летний режим производства, что может локально снизить спрос на нефть. Между тем, министр нефти Саудовской Аравии вновь обрадовал рынок тем, что усилия OPEC+ позволили повысить цену на нефть на $25. Российский министр энергетики А. Новак даже сообщил о том, что в текущем году рост инвестиций в отрасли составит 10%. Между прочим, ещё осенью саудовский министр Халид Ал-Фалих говорил о том, что соглашение по ограничению добычи будет актуальным до тех пор, пока не начнут восстанавливаться инвестиции в будущую добычу. К 15:10 (мск) Brent – $70,02 (+0,07%), WTI – $65,61 (+0,15%), золото – $1350,3 (-0,92%), медь – $7080,17 (-0,16%), никель – $13770 (+0,62%), палладий – $1096,05 (-0,12%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 88,87 п. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,5% до 0,6% против валюты США. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,244 (+0,38%), GBP/USD – $1,425 (+0,79%), USD/JPY – 109,34 (-0,05%).
Вполне вероятно, что сильные данные по ВВП США, а ожидается 3% роста в IV квартале, могут стать поворотным моментом в текущей тенденции ослабления американской валюты.
Впрочем, для фондового рынка вновь ничего не поменяется, поэтому индексы продолжат обновлять исторические максимумы. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,35% перед открытием торгов в США. Но не обошлось и без негатива. Colgate-Palmolive отчитался хуже ожиданий, а также прогнозирует сложный период в 2018 году. Бумаги Ford также продолжили снижаться на расширенных торгах, так как последний отчёт поставил много неудобных вопросов. В то же время производитель аэрокосмического оборудования Honeywell отчитался лучше ожиданий.
На российском рынке торги проходят по логичному сценарию. Тот факт, что индекс МосБиржи обновлял рекорды, ещё не говорит о возможности продолжения движения. Вылившиеся большие объёмы продаж говорили также о том, что на рынке много желающих зафиксировать прибыль. К тому же впереди неопределённость начала будущей недели, когда станут известны новые американские ограничения для РФ. Поэтому закрытие дня будет в минусе, а большой удачей станет, если отметка в 2300 пунктов по МосБирже устоит.