К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,23% до 2267,55 п., а РТС рос на 0,27% до 1264,42 п. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительный рост на средних объёмах. Основной прирост обеспечивал финансовый сектор на фоне отчётности Сбербанка (MCX:SBER) (+0,9%): Банк Санкт Петербург (+3,17%), ВТБ (MCX:VTBR) (+1,02%), Московская биржа (+0,57%). Сбербанк отчитался по РСБУ за 2017 год, сообщив о росте чистой прибыли на 30,4% до 674 млрд рублей. Однако реакция рынка была достаточно вялой, так как в текущие котировки уже заложены значительные ожидания, которые банку предстоит постоянно оправдывать. Бумаги Полюс (-0,81%) оказались под давлением после сообщения об расторжении соглашения по продаже 10% акций компании китайской Fosun. Бумаги Ростелеком (MCX:RTKM) (+0,37%) отреагировали на заявления президента компании М. Осеевского о том, что по итогам 2017 года выручка может составить до 300 млрд рублей, а прибыль – порядка 13-14 млрд рублей. Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились: Polymetal (MCX:POLY) (+1,58%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,31%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,17%), Yandex (MCX:YNDX) (+1,02%), а также Башнефть (MCX:BANE) (-1,38%), ап Мечел (MCX:MTLR) (-0,94%), Магнит (MCX:MGNT) (-0,9%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,86%). В целом бумаги нефтяников торговались преимущественно слабее рынка.
Рубль укреплялся против доллара, но слабел против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,38%, недельная повысилась до 7,70%, а месячная поднялась до 7,82%. Ставки говорят нам об отсутствии дефицита краткосрочной рублёвой ликвидности. Достаточно дорогая нефть удерживает рубль от ослабления, которому способствуют покупки валюты Минфином. С 15 января по 6 февраля ведомство будет направлять на эти цели до 15,1 млрд рублей ежедневно. Из долгосрочных факторов все ещё остаётся неясным вопрос американских ограничений для РФ, которые могут быть приняты в конце января или начале февраля. Если никаких неприятностей для рынка ОФЗ не будет, то курс рубля вполне способен укрепиться на несколько процентов. Тем более, что оценки инфляции остаются весьма низкими. Так, в Минэкономразвития полагают, что в январе инфляция будет на уровне 2,3%-2,5%. Рост ВВП, согласно ежемесячному экономическому обзору ведомства, подрастёт в текущем году на 2%. К 15:15 (мск) USD/RUB – 56,485 (-0,29%), EUR/RUB – 69,252 (+0,4%).
Положительное сальдо торгового баланса еврозоны составило в ноябре 26,3 млрд евро по сравнению с 18,9 млрд евро в октябре. Однако недавнее укрепление евро весьма сильно беспокоит европейских инвесторов. Соответственно, основные индексы начали неделю в красном. В Великобритании несколько иная проблема. Строительная компания Carillion PLC вошла в фазу ликвидации после провальных переговоров с кредиторами. К слову говоря, может пострадать банк Santander PLC, который был крупным кредитором разорившейся компании. Основные покупки в Европе сосредоточились в IT и здравоохранении, а вот вниз индексы толкали промышленные бумаги и базовые материалы. Укрепление евро происходит на фоне успешных переговоров по формированию коалиционного правительства ФРГ. Впрочем, наиболее сильное влияние на валютный рынок оказал протокол последнего заседания ЕЦБ, в котором представители регулятора обсуждали вопрос более жёсткого языка по поводу изменения денежной политики. К 15:15 (мск) DAX – 13206,56 п. (-0,29%), CAC 40 – 5511,13 п. (-0,11%), FTSE 100 – 7771,94 п. (-0,09%).
Нефть растеряла утренний оптимизм, хотя особой активности на рынке нет, поскольку в США сегодня выходной. Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch повысил прогноз по Brent в текущем году до $64 за баррель с $56 в. Кроме того, аналитики банка ожидают, что дефицит в текущем году составит 430 тыс. бар. в сутки. К 15:15 (мск) Brent – $69,6 (-0,39%), WTI – $64,07 (-0,25%), золото – $1342,3 (+0,55%), медь – $7220,16 (+1,76%), никель – $12925 (+1,57%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 90,30 п. CAD укреплялся на 0,2%, а AUD и NZD отыгрывали у доллара США по 0,5%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,226 (+0,44%), GBP/USD – $1,377 (+0,35%), USD/JPY – 110,66 (-0,31%).
Особой активности на вечер не ожидается, поскольку в США отмечают День Мартина Лютера Кинга выходной. Российский рынок может завершить сессию в плюсе, хотя особо стоит отметить невнятную динамику нефтяных бумаг, хотя котировки самой нефти ещё не корректируются.