В пятницу фондовые рынки Европы умеренно выросли (EuroTOP100: +0,2%; DAX: +0,3%; CAC40: +0,5%; FTSEMIB: +0,2%; FTSE100: +0,5%), получив поддержку от новостей по скорому формированию правящей коалиции в Германии и позитивных настроений в США в условиях притока капитала на фоне позитивных ожиданий по экономике региона. Большинство секторов росло, в лидерах роста автосектор ввиду активности на рынке M&A (GKN: +26%) и ожиданий по сделкам с участием Fiat Chrysler (MI:FCHA) (+0,7%).
Индексы США в последний день недели продолжили уверенно обновлять исторические максимумы (Dow Jones IA: +0,9%; S&P500: +0,7%; Nasdaq Comp: +0,7%) на фоне неплохого старта сезона отчетности в США (JPMorgan: +1,7%; Blackrock: +3,3%) и прогнозов отчитывающихся корпораций по позитивному влиянию налоговой реформы на прибыль. Большинство секторов росли. В аутсайдерах вновь отдельные сектора (Utilities, Real Estate), уязвимые к росту ставок.
По итогам пятницы индекс МосБиржи (+0,7%) продолжил приближаться к историческим максимумам, движимый ралли в акциях ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+6,0%), ускорившими обновление исторических максимумов после объявления компанией планов по погашению казначейских облигаций и buyback. Данные бумаги пользовались активным спросом, сумев по итогам торговой сессии опередить традиционного лидера по объему торгов -Сбербанка (оа: -0,5%). В «нефтянке», поддержанной близкой к рекордной рублевой стоимостью нефти и позитивными настроениями на мировых рынках перед праздниками в США, также сохранилось повышательное движение в акциях Татнефти (MCX:TATN) (+1,3%), Газпром нефти (MCX:SIBN) (+1,6%) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (оа: +1,4%4 па: +0,7%). Акции Роснефти (MCX:ROSN) (-0,2%), Газпрома (MCX:GAZP) (-0,4%) и Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,4%) пытались скорректироваться, но к концу дня сумели отыграть большую часть внутридневных потерь. Лишь НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,2%) и Русснефть (-2,0%) здесь смотрелись слабовато.
За исключением нефтегазового сектора, прочие ключевые сегменты рынка не показали значимой динамики ввиду отсутствия явных идей при перегретости ряда бумаг. Так, в металлургическом и горнодобывающем секторе рост сталелитейных «фишек» (Северсталь (MCX:CHMF): +1,3%; НЛМК (MCX:NLMK): +2,1%; ММК (MCX:MAGN): +0,2%) сопровождался просадкой угольщиков (Распадская (MCX:RASP): -1,1%; Мечел (MCX:MTLR): -1,5%), НорНикеля (MCX:GMKN) (-0,5%) и Алросы (MCX:ALRS) (-0,6%).
В финсекторе вновь наблюдались попытки фиксации прибыли в акциях Сбербанка (MCX:SBER). Скорректировалась и МосБиржа (-1,6%). Сдержанные изменения курсов акций были зафиксированы в телекоммуникационном и электроэнергетическом секторах. Из историй роста дня отметим ЛСР (MCX:LSRG) (+2,5%), обновившие максимумы с июля. В аутсайдерах дня –ПИК (MCX:PIKK) (-2,7%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-1,8%) Россети (MCX:RSTI) (-1,8%) и Иркут (-2,5%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»