К 16:00 (мск) индекс Мосбиржи сбавлял 0,61% до 2093,25 п., а РТС снижался на 0,41% до 1144,16 п. Активность на российском рынке упала по сравнению с предыдущим днём. В принципе, многие участники торгов сворачивают свою деятельность на ближайшие полторы недели, чтобы не попасть под влияние неожиданностей январских праздников. Поскольку в начале года ожидаются заявления из Вашингтона, то, естественно, риски связаны с возможными новыми американскими ограничениями в рамках глобальной конкурентной борьбы.
Из местных факторов стоит отметить очередные попытки укрепления рубля, который коснулся отметки 57,385 в первой половине дня. Соответственно, это оказывало давление на бумаги экспортёров: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,41%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,78%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,03%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-0,52%).
В бумагах металлургов также преобладали продажи, но вот акции ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+0,55%) пользовались спросом на фоне роста котировок меди до максимума за три с половиной года. Впрочем, стоимость никеля также увеличилась за год более чем на 20%, а бумаги ГМК поднялись лишь на 6,5%. НОВАТЭК подал ходатайство в ФАС о получении разрешения на покупку двух газовых активов АЛРОСА (MCX:ALRS) (0,0%).
В лидерах роста и падения также оказались: Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (+3,92%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,69%), Россети (MCX:RSTI) (+2,26%), Акрон (MCX:AKRN) (+1,31%), а также Татнефть (MCX:TATN) (-3,31%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (-2,6%), АФК Система (MCX:AFKS) (-2,1%), ВТБ (MCX:VTBR) (-1,81%). И немного позитива для рынка. Российский PMI в производственной сфере достиг 52,0 в декабре по сравнению с 51,5 в ноябре.
Рубль укреплялся в первой половине дня, но затем немного сбавил обороты на фоне дешевеющей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3820 рублей. В четверг проходят последние в текущем году налоговые платежи, поэтому уже во второй половине дня рубль может начать слабеть. К тому же ралли в нефти, похоже, достигло точки успокоения. В остальном, спекулянты уже будут готовиться к январским праздникам, когда начнутся новые риски и новые потоки событий. К 16:00 (мск) USD/RUB – 57,642 (-0,18%), EUR/RUB – 68,745 (+0,1%).
Инвесторы в Европе также предпочитали фиксировать прибыль. Однако за год STOXX 600 подрос более чем на 8%. Это, конечно, слабее, чем рост американских индексов, но и в Европе пока нет своего Трампа с глобальной налоговой реформой. Сейчас на европейские индексы давит укрепление евро, которое случилось на фоне общей слабости американского доллара на глобальном рынке. К 16:00 (мск) DAX – 13047,51 п. (-0,17%), CAC 40 – 5359,58 п. (-0,17%), FTSE 100 – 7632,81 п. (+0,16%).
Утром нефть пыталась расти на фоне статистики API. Согласно данным отраслевого института, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 6 млн бар. API сообщило о росте запасов бензина и дистиллятов на 3,1 млн бар. и 2,8 млн бар. соответственно. Днём Китай предоставил информацию об импортных квотах нефти на 2018 год. Соответственно, как сообщает Reuters, 44 перерабатывающих предприятия получили квоты на 121,32 млн тонн, что меньше, чем заявленные в ноябре объёмы 142,42 млн тонн. Квоты не касаются пяти крупнейших переработчиков КНР, так как они могут импортировать сырьё в зависимости от собственных нужд. К 16:00 (мск) мартовский Brent – $65,95 (-0,06%), WTI – $59,67 (+0,05%), золото – $1294,3 (+0,22%), медь – $7275,28 (+0,49%), никель – $12175 (+0,54%).
Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,25% до 92,41. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,1% до 0,3% против валюты США. К 16:00 (мск) EUR/USD – $1,194 (+0,45%), GBP/USD – $1,344 (+0,28%), USD/JPY – 112,85 (-0,43%).
Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1% перед стартом регулярной сессии. Однако на американском рынке не ожидается какой-либо высокой активности или резких движений. Пора рождественских отпусков успешно гасит рыночные колебания. В России индексы пока стремятся вниз, так как местные инвесторы не хотят принимать на себя риски новогодних праздников.