-
Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0,2-0,3% по индексу МосБиржи, в диапазоне 2100-2105 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2090, 2080 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115, 2140 п.
-
После умеренно позитивного старта торгов вероятны дальнейшие попытки повышения индекса МосБиржи в район 2110-2115 п. В пользу подобного сценария говорит тот факт, что локальный рынок еще не успел в полной мере отыграть сильный вечерний взлет стоимости фьючерсов на нефть.
-
Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать вечерняя публикация декабрьского значения индекса потребительского доверия в США (18.00 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,38%) и РТС (+0,09%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчерашние торги вновь характеризовались крайне невысоким оборотом по причине рождественского спада активности нерезидентов. Поэтому не слишком масштабное и явно безобъемное движение локального рынка едва ли стоило воспринимать как показательное. Отметим лишь, что российские акции не успели в полной мере отыграть существенное вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке. Это создает условия для позитивного старта торгов на Московской бирже в среду.
Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent в ходе стремительного вечернего повышения сумели ненадолго превысить отметку $67 за баррель. Таким образом, они в очередной раз обновили свой более чем двухлетний максимум. Первоначальным стимулом для активизации покупок в контрактах на «черное золото» послужило сообщение о мощном взрыве на ливийском трубопроводе Waha Oil. Дальше, как обычно, вступили в силу технические факторы в виде сформировавшихся сигналов для покупки «на пробой» и массового срабатывания стоп-ордеров по «коротким» позициям.
К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 12,5 п., или 1,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно слабее рынка торговались недавние лидеры прироста: АФК Система (MCX:AFKS RM, -3,27%), МТС (MCX:MTSS RM, -1,49%), Башнефть-ао (MCX:BANE RM, -1,69%), Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, -1,27%). Эти бумаги корректировались вниз после недавнего повышения, связанного с новостями по поводу заключения мирового соглашения между компаниями АФК Система и Роснефть (MCX:ROSN).
Акции ГК Дикси (MCX:DIXY RM, -1,33%) подверглись умеренным распродажам на фоне сообщения эмитента о том, что внеочередное общее собрание акционеров одобрило предложение о делистинге акций торговой сети с Московской Биржи. Стоимость выкупа указанных бумаг у акционеров, которые не принимали участия в голосовании, или же голосовали против указанного решения, составит 340 руб. Однако сравнительно высокая цена предстоящего выкупа не сумела удержать акции Дикси от падения. Воспользоваться правом на выкуп могут лишь акционеры, попавшие в реестр участников голосования по поводу делистинга.
Несколько слабее рынка также закрылись отдельные представители нефтегазового сектора: Газпром (MCX:GAZP RM, -0,58%), Лукойл (MCX:LKOH RM, -0,96%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, -0,90%), Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -1,29%). Вчера эти бумаги не успели отыграть наметившееся уже под закрытие основных торгов повышение стоимости фьючерсов на нефть. Впрочем, они вполне могут наверстать упущенное сегодня.
Акции НЛМК (MCX:NLMK RM, +1,54%) совершили очередную попытку преодоления ближайшего значимого сопротивления, располагавшегося в районе 147 руб. Несмотря на существенный внутридневной прирост эти бумаги пока не сумели уверенно закрепиться выше указанной отметки. Следующей целью и сопротивлением для них может выступить уровень 150 руб.
В качестве весомого среднесрочного позитива для бумаг НЛМК выступает недавнее известие о том, что внеочередное общее собрание акционеров одобрило выплату дивидендов за 3 квартал 2017 года в размере 5,13 руб. на акцию. Это соответствует примерно 3,5% от цены их вчерашнего закрытия.
Отметим также неравномерное повышение бумаг Мечел-ао (MCX:MTLR RM, +4,78%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, +1,30%). Вчера эти спекулятивные акции в очередной раз продемонстрировали свою повышенную подвижность. В обыкновенных акциях «Мечела» мы наблюдали продолжение коррекционного отскока от обновленного на прошлой неделе многомесячного минимума. В то же время, привилегированные акции металлургической компании совершили очередную попытку движения к значимому среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 120 руб.
Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги ПИК (MCX:PIKK RM, +1,27%), RUSAL plc (RUAL RM, +1,00%), Полюс (PLZL RM, +0,71%), ОПИН (OPIN RM, +6,42%), МОЭСК (MSRS RM, +2,86%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего прироста подешевели на 0,5%. Фьючерсы на золото незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,07%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,15%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, вчерашнее повышение стоимости фьючерсов на нефть создает условия для умеренно позитивного старта торгов в России.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"