В пятницу, 22 декабря, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных американских макроэкономических данных, которые носили смешанный характер.
Весьма обнадеживающе выглядели итоговые цифры приобретения новых домов в ноябре. Число их продаж в объеме 733 тыс. в годовой экстраполяции достигло максимальной величины с 2007 г. и значительно превзошло ожидавшееся значение 655 тыс. после пересмотренного с 685 тыс. до 624 тыс. октябрьского результата. Количество выставленных новых домов на продажу в ноябре составило 283 тыс. против 282 тыс. в предыдущем месяце. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в ноябре при этом увеличилась на 1.9% после снижения на 2.2% в октябре.
Определенное же разочарование принес окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в декабре снизился до 95.9 пунктов с 98.5 пунктов в ноябре и к тому же уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 96.8 пунктам и спрогнозированным в финале 97.2 пунктам.
Слабее экспертных предсказаний выглядела и предварительная оценка динамики спроса на товары длительного пользования. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в ноябре увеличилось на 1.3% при ожидавшихся 2.0% и после пересмотренного с 0.8% до 0.4% сокращения в октябре. В то же время, без учета транспортных средств спрос на «долгоиграющие» товары снизился на 0.1% вместо спрогнозированного повышения на 0.5%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, уменьшился на 0.1% против расширения на 0.8% в октябре.
Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в ноябре повысились на 0.3% при ожидавшихся 0.4% и после прибавки в 0.4% в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление увеличились на 0.6% (больше чем спрогнозированные 0.5%) после скорректированного с 0.3% до 0.2% прироста в октябре. При этом показатель общенациональной нормы сбережений опустился до 2.9% с 3.2% в октябре. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления в соответствии с прогнозами приплюсовал в ноябре 0.1%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.5%.
При наличии пестрой макроэкономической картины и в отсутствие сильных мотивационных факторов инвесторы вели себя довольно инертно в преддверии пролонгированного уик-энда в связи с отмечаемым в понедельник Рождеством. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в незначительном минусе и достигла небольшого выигрыша по итогам недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 28.23 пунктов или 0.11% до 24754.06 пунктов, продвижение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1.23 пунктов или 0.05%, закрывшись на уровне 2683.34 пунктов и прибавив в течение недели 0.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5.40 пунктов или 0.08% до значения 6959.96 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.3%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 15 к 14, лишь производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (NASDAQ:AAPL) сумела сохранить по итогам торгов равновесие. Лучшего результата добились промышленный гигант Caterpillar (NYSE:CAT) (+0.72%), а также приплюсовавшие по 0.66% ведущая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (NYSE:IBM) и транснациональный химический концерн DowDuPont. Главным же аутсайдером торгов стал ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (NYSE:NKE) (-2.3%), продемонстрировавший слабые показатели продаж своей продукции в Северной Америке. В тройку основных неудачников вошли также мультимедийная империя Walt Disney (-0.82%) и крупнейший банковский холдинг Goldman Sachs Group (-0.78%).
Биотехнологическая компания Ignyta, специализирующаяся на разработке онкологических препаратов, взлетела на 73%, согласившись быть приобретенной швейцарской фармацевтической фирмой Roche по цене 27 долларов за акцию или приблизительно за 1.7 млрд долларов.
Поставщик оборудования и аксессуаров для проведения тематических мероприятий и частных вечеринок Party City Holdco подскочил на 14.3%, объявив о намерении выкупить пакет своих акций на сумму в 242 млн долларов
Международная сеть пиццерий Papa John’s International лишилась 3.9% после сообщения в Wall Street Journal о том, что ее основатель и владелец Джон Шнэттер покинет пост главного исполнительного директора 1 января.
Развлекательная компания World Wrestling Entertainment опустилась на 7.3% в результате ставшего известным факта продажи ее руководителем Винсом МакМахоном принадлежащего ему крупного пакета акций.
Осуществляющая поставки оборудования для нужд Министерства обороны США корпорация AAR проиграла 8.5% в связи с тем, что ее квартальные показатели продаж и прибыли оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.20 долларов или 0.65% до значения 1278.80 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась, поскольку инвесторы стремились заполучить некий запас прочности в виде защитных активов, страхуя себя от возможных неприятных сюрпризов в течение продолжительного уик-энда. По итогам же недели выигрыш драгметалла составил 1.7%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на 11 центов или 0.2% до уровня 58.47 долларов за баррель.
Нефть немного прибавила в цене в связи с тем, что за прошедшую неделю общее число действующих буровых установок в США осталось неизменным после сокращения неделей ранее (согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе январских фьючерсов на февральские, увеличилась на 2.0%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»