-
Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением до 0,5% по индексу МосБиржи (MCX:MOEX), вблизи отметки 2105 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2100, 2090 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2120, 2130 п.
-
После негативного старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации около уровня 2100 п. Локальный рынок получит временную техническую поддержку вблизи указанной отметки.
-
Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Участники сырьевых торгов, в свою очередь, будут ожидать вечерней публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи понизился на 0,27%. Долларовый индекс РТС символически подрос на 0,03%. Некоторый внутридневной перевес в пользу «медведей» был обусловлен временным ухудшением настроений на нефтяном рынке. В целом же состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Поэтому после умеренно негативного старта торгов индексы МосБиржи и РТС перешли в состояние консолидации в рамках достаточно узких диапазонов. Их безыдейная стагнация продолжалась до конца торгового дня.
Возвращаясь к состоянию нефтяного рынка, стоит отметить, что ночная публикация еженедельного отчета Американского института нефти (API) носила неоднозначный характер. Она указала на резкое сокращение запасов сырой нефти за океаном, которое состоялось одновременно с еще более масштабным приростом запасов бензина и дистиллятов. Теперь участники сырьевого рынка будут ожидать вечерней публикации официальной еженедельной статистики от Минэнерго США. Это значит, что до конца основных торгов в России фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов могут стабилизироваться вблизи текущих уровней.
К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5,25 п., или 0,46% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно слабее рынка торговались бумаги МосБиржа (MOEX RM, -3,45%), Мегафон (MCX:MFON RM, -2,44%), Полюс (PLZL RM, -3,51%), Ростелеком-ао (MCX:RTKM RM, -1,56%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, -1,53%), Polymetal (MCX:POLY RM, -2,67%). Свежих значимых новостей, связанных с указанными акциями вчера не выходило. Поэтому их опережающее падение было обусловлено скорее техническими факторами.
Бумаги Энел Россия (MCX:ENRU RM, -3,01%) продолжили коррекционный спад от почти что пятилетнего максимума, достигнутого в минувший понедельник. Недавнее усиление покупок в этих акциях было связано с публикацией оптимистичного стратегического плана эмитента на 2018-2020 годы. Генерирующая компания ожидает увеличения чистой прибыли от обычных видов деятельности за указанный период в среднем на 3% в год. Прогнозируемый ежегодный прирост дивидендов ожидается на уровне 6% в год.
Дополнительным стимулом в пользу фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах стала новость о том, что крупнейший миноритарный акционер эмитента подал иск о взыскании с Enel (MI:ENEI) Investment Holding 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Энел Россия». Указанное требование основано на предположении, что крупная сделка по приобретению эмитентом парогазовой турбины для Среднеуральской ГРЭС была одобрена с нарушением действующего законодательства. С одной стороны, удовлетворение указанного иска улучшит финансовые показатели компании Энел Россия. Вместе с тем, текущие разногласия основных акционеров компании приняли характер громкого «выноса сора из избы», что создает вокруг нее неблагоприятный информационный фон.
Бумаги Башнефть-ао (MCX:BANE RM, +4,20%), Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, +0,10%) закрылись с неравномерным повышением на фоне известия о том, что акционеры эмитента одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2017 года в размере 148,31 руб. по обоим типам акций. Таким образом, промежуточные дивидендные выплаты составят порядка 6% от текущей стоимости обыкновенных акций «Башнефти» и около 9,7% от курсовой цены привилегированных бумаг. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 12 декабря.
Отметим также достаточно скромное повышение акций Новатэк (MCX:NVTK RM, +0,57%). Эти бумаги выглядели лучше рынка на фоне важнейшей новости о запуске производства сжиженного природного газа в рамках совместного проекта «Ямал СПГ». Отгрузка первой партии СПГ с указанного производства назначена на 8 декабря 2017 года. Это событие может стать стимулом для активизации спроса на акции Новатэк в течение ближайших недель. С технической точки зрения сигнал на покупку в них сформируется в случае преодоления прочного сопротивления, расположенного в районе 680-685 руб.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное понижение в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел почти на 2%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,8%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"