К 15:10 МСК индекс Мосбиржи снижался на 0.82% до 2128,33 п., а РТС сбавлял 0,95% до 1149,53 п. Российский рынок последовал за тенденциями на внешних площадках.
Кроме того, укрепление рубля оказывало давление на бумаги экспортёров: Газпром (MCX:GAZP) (-0,4%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-2,45%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-1,68%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,32%). Бумаги сталелитейных компаний демонстрировали незначительную волатильность. НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-0,44%) вместе с Marubeni Corp. и Mitsui O.S.K. планируют создать комплекс перевалки в Камчатском крае для повышения эффективности поставок СПГ на азиатские рынки. Вполне очевидно, что данный проект потребует существенных затрат, что скажется на дивидендах НОВАТЭК. Мегафон (MCX:MFON) (-0,14%) и Ростелеком (MCX:RTKM) (-0,27%) договорились о сотрудничестве в области развития сетей 5G. В целом это снизит общие затраты компаний, что позитивно.
И, наконец, главный отчёт дня поступил от Мечела (MCX:MTLR) (+1,23%). Компания получила чистую прибыль в III квартале в размере 6,12 млрд рублей против убытка 8,9 млрд рублей годом ранее. Более того, рост прибыли произошёл на фоне роста выручки на 2%. Аэрофлот (MCX:AFLT) (-0,54%) увеличил перевозку пассажиров на 16,3% в январе-октябре.
Впрочем, в октябре темпы роста замедлились до 12,1%. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: ап Мечела (+6,72%), Аптеки 36 и 6 (MCX:APTK) (+2,17%), ПИК (MCX:PIKK) (+0,73%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+0,63%), а также АФК Система (MCX:AFKS) (-2,3%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,19%), Татнефть (MCX:TATN) (-1,63%), Магнит (MCX:MGNT) (-1,62%).
Рубль продолжил укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3685 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,39%, недельная до 8,35%, а месячная осталась на уровне 8,36%. Ситуация со ставками говорит о том, что на рынке присутствует некоторый дефицит рублей. Это также подтверждает аукцион ЦБ РФ по размещению купонных облигаций 3-го выпуска. Регулятору удалось разместить бумаги лишь на 13,44 млрд рублей при предложении 435,2 млрд рублей. Это объясняется краткосрочным интересом спекулянтов в то, что на декабрьском заседании ЦБ снизит ставку ещё раз. Как минимум, сами эксперты ЦБ РФ отмечают падение инфляционных ожиданий на следующие 12 месяцев до рекордного минимума в 8,7% по сравнению с 9,9% в октябре. Оценка населения наблюдаемой инфляции также замедлилась до 10,4% с 11,2% в октябре. К 15:10 МСК USD/RUB – 58,31 (-0,32%), EUR/RUB – 69,302 (-0,42%).
Европейские рынки преимущественно демонстрировали плюс. ОЭСР снизила прогноз роста экономики РФ, но повысила свои ожидания относительно мировой экономики. В 2018 году ВВП США увеличится на 2,5% по сравнению с 2,2% в 2017 году. Мировая экономика повысится на 3,7% в 2018 по сравнению с 3,6% в текущем году. Между тем, оптимизм в Европе базировался на несколько иных событиях. Банк Англии объявил о том, что все семь крупнейших банков прошли стресс-тесты. Royal Dutch Shell (+3,5%) объявила о программе выплаты дивидендов в виде акций, а также сообщила о планах провести обратный выкуп на $25 млрд в период с 2017 по 2020 годы. К 15:10 МСК DAX – 13045,97 п. (+0,35%), CAC 40 – 5391,09 п. (+0,58%), FTSE 100 – 7432,03 п. (+0,65%).
Крупнейшие инвестиционные банки начали запутывать инвесторов. В Goldman Sachs считают, что итоги встречи OPEC+ 30 ноября будут весьма неопределёнными. Многие аналитики заговорили о том, что производители сократят свои обязательства по соглашению, что будет негативно принято рынком. Кроме того, TransCanada обещает во вторник возобновить поставки по трубопроводу Keystone с давлением ниже эксплуатационного. К 15:10 МСК Brent – $62,77 (-0,96%), WTI – $57,58 (-0,91%), золото – $1294,4 (+0,00%), медь – $6781,44 (-1,87%), никель – $11345 (-1,94%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 93,00. Сырьевые валюты демонстрировали незначительную волатильность, кроме CAD, который слабел на 0,2% против доллара США. К 15:10 МСК EUR/USD – $1,188 (-0,13%), GBP/USD – $1,329 (-0,2%), USD/JPY – 111,36 (+0,25%).
Индекс потребительского климата Германии GFK остался в ноябре на уровне 10,7 п. Вечер может оказаться достаточно насыщенным из-за плотного графика выступлений представителей ФРС. Российскому рынку также нет особых оснований для разворота вверх. Осенний рост может быть вполне эффективно зафиксирован перед тем, как индексы пойдут на новогоднее ралли. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%.