К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,39% до 2123,54 п., а РТС корректировался на 0,09% до 1115,54 п. Российский рынок продолжил снижаться, на этот раз основную роль в этом сыграл банковский сектор. Акции Сбербанка (MCX:SBER) (-2,36%) могут сформировать фигуру «двойная вершина», что будет сильным сигналом для дальнейшей коррекции. Бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (-8,29%) оказались явными аутсайдерами дня. 1 января начнётся присоединение ВТБ 24, а несогласным с данным решением предложена цена выкупа бумаг ВТБ на уровне 3,8 копейки.
Впрочем, среди причин стоит также отметить то, что ВТБ явно проигрывает Сбербанку в борьбе за прибыль, поэтому пока рассчитывать на высокие дивидендные выплаты не приходится. Фундаментальные показатели бумаги существенно хуже, чем у Сбербанка. Акции Магнита (MCX:MGNT) (+3,29%) пытаются корректироваться на фоне мощной распродажи в последние недели.
Между тем, в секторе розничной торговли настроения были неоднозначными: Дикси (MCX:DIXY) (+1,23%), Лента (MCX:LNTADR) (-0,86%). Впрочем, неоднозначность присутствовала и в других секторах, включая металлургов и нефтегазовую отрасль: Северсталь (MCX:CHMF) (-0,53%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,1%), ММК (MCX:MAGN) (+0,29%), Газпром (MCX:GAZP) (-0,39%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,45%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,47%). ТМК (MCX:TRMK) (-0,87%) заработала по МСФО $22 млн в III квартале против убытков годом ранее. За январь-сентябрь прибыль составила $46 млн по сравнению с прибылью $81 млн годом ранее, или на 36% меньше.
Рубль пытался вернуться под уровень в 60 рублей за доллар, но к середине дня поддержка нефти была уже не столь сильной. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3700 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,30%, недельная – до 8,33%, а месячная – до 8,37%. Некоторую поддержку рублю начинает оказывать налоговый период, хотя также нельзя сбрасывать со счетов фактор сильной перепроданности. Кроме того, ЦБ опубликовал статистику по рынку ОФЗ. К 1 октября доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ достигла 33,2%. На 1 сентября их доля была на уровне 31,6%. Однако в конце года расклад сил всё же может поменяться на фоне сокращения разрыва в долларовых и рублёвых ставках. К 15:15 (мск) USD/RUB – 59,937 (-0,46%), EUR/RUB – 70,52 (-0,75%).
После длительной полосы снижения европейские рынки предприняли попытку движения вверх. Одним из самых ярких секторов стали производители автомобилей. В октябре количество новых регистраций в Евросоюзе увеличилось на 5,9% до 1,17 млн единиц. Наиболее сильный рост продаж автомобилей зарегистрирован в Испании и Франции, где он составил 14%. С другой стороны, в Великобритании наблюдался провал на 12%. За январь-октябрь число новых регистраций увеличилось на 3,9% до 12,8 млн единиц. Кстати, в результатах Renault (+1,24%) также учитываются продажи Лада. Бумаги Volkswagen подрастали на 2,28%, Fiat Chrysler (MI:FCHA) – на 1,85%. Volkswagen также объявил о том, что совместно с китайским партнёром компания вложит $12 млрд до 2025 года в разработку и производство электромобилей. И немного статистики. Розничные продажи в Великобритании упали в октябре на 0,3% в годовом выражении, что оказалось лучше прогноза падения на 0,5%. В месячном выражении продажи увеличились на 0,3%. Инфляция в еврозоне была подтверждена на уровне 1,4%. К 15:15 (мск) DAX – 13043,18 п. (+0,51%), CAC 40 – 5336,44 п. (+0,66%), FTSE 100 – 7381,51 п. (+0,12%).
Нефть приостановила своё активное снижение, хотя говорить о полноценной стабилизации ещё рано. Запасы в США увеличились, но по версии Минэнерго не столь сильно, как по версии API. Стоит отметить, что добыча в США достигла рекорда в 9,645 млн бар. в сутки, но на рынке продолжают рассчитывать на то, что участники соглашения OPEC+ продлят действие ограничений по добыче до конца 2018 года. К 15:15 (мск) Brent – $61,72 (-0,24%), WTI – $55,45 (-0,13%), золото – $1277,9 (+0,02%), медь – $6775,93 (+0,62%), никель – $11675 (-0,13%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 93,87. AUD и CAD демонстрировали незначительную волатильность, а вот NZD слабел на 0,45% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,177 (-0,2%), GBP/USD – $1,318 (+0,11%), USD/JPY – 113,17 (+0,27%).
Вечером рынку ещё предстоит переварить множество статистики, но перед началом торгов фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%. Существенным образом ситуация на рынке РФ не должна поменяться в вечерние часы. Однако стоит внимательно следить за нефтью. Если она возобновит активное снижение, то котировки могут уйти в район $60 за баррель Brent, а рубль вновь вернуться выше отметки 60 рублей.