Индекс Dow 30 вырос до 23439,70 пункта (+0,07% в день и +27,3% в год) перед отчётностью ритейлеров. Индекс S&P 500 увеличился до 2584,84 пункта (+0,10% в день и +21,9% в год), так как инвесторы считают, что ураганы в США должны были улучшить финансовый результат Home Depot (Nyse: NYSE:HD). Также сказывалась позитивная макроэкономика, ожидания подробностей по ЕЦБ, ФРС и снижению налогов в Америке. Возможно, на рынок воздействовало также увеличение покупок MBS.
Цена золота припала до $1276,6 за унцию, и доходность трежерис выросла до 2,40%, попутно с усилением перемен на балансах зарубежных центральных банков и уменьшением опасений консервативных управляющих фондового рынка относительно влияния биткоина, курс которого поумерился до $6624.
Котировки эталонного сорта нефти Брент стабилизировалась около $63 за баррель, так как комментарии ОПЕК о необходимости продления заморозки роста добычи перед встречей 30 ноября частично компенсировались словами о возможности превышения прогнозов по спросу в следующем году, когда может статься так, что части нефтяных держав придётся качать больше сырья.
Из отраслевых трендов, основной фактор роста для значительной части индекса Nasdaq, которая приходится на крупный китайский онлайн-ритейл - День холостяка в Китае. На распродажах в день 11.11, символизирующий одиноких людей, оборот платформы онлайн-торговли Alibaba (NYSE:BABA) достиг рекордного значения $25,4 млрд за сутки (+43,5% в год), и вдобавок к этому оборот JD.com превысил $19,1 млрд за период с 1 по 11 ноября (+50% в год). На распродажах в КНР разбирают всё, включая косметику, электронику и еду. На очереди распродажи ноября и декабря в США и по всему миру, в преддверии которых дискаунтер Wal-Mart Stores (Nyse: NYSE:WMT) повышает цены.
Ритейлеры, включая Wal-Mart и Home Depot (Nyse: HD), ценные бумаги которых традиционно диверсифицируют предпраздничные покупки, на этой неделе ещё и отчитываются за минувший квартал. Во вторник перед открытием торгов публикуется квартальная форма Home Depot. Это сеть магазинов для дома, быта и ремонта рыночной капитализацией свыше $195,6 млрд, или $165,4 на одну бумагу. В качестве дивидендов эта организация выплачивала в последнее время около 45% прибыли, или примерно 2,2% на одну бумагу. После ураганов корпорация повысила прогноз по EPS на 2017 год. В текущем году акции холдинга повышаются пока на +23,3%. Неделю назад RBC Capital Markets повысил целевой уровень по данным бумагам со $179 до $183 (+10,6%).
Из новостей компаний нужно назвать то, что на авиашоу в Дубае главный самолётостроитель мира Boeing (Nyse: NYSE:BA), капитализацией $157,4 млрд, или $262,4 на акцию, подтвердил получение заказа авиакомпании Emirates на сумму около $15 млрд (9,5% рыночной стоимости, или 16,5% годовой выручки) на 40 воздушных судов 787-й серии Dreamliner с поставкой с 2022 года. У авиапромышленника EBITDA $10,7 млрд, или 11,8% продаж за 4 квартала. Авиастроение пользуется государственной поддержкой в США, так как создаёт много рабочих мест.
Производитель настольных игр "Монополия" и серии игрушек "Трансформеры" Hasbro (Nasdaq: HAS), бумаги которого выросли вчера на +5,9% до $96,83 за один день, покупает производителя кукол Барби Mattel (Nasdaq: MAT). Совокупная капитализация двух компаний уже достигла $18,2 млрд, и возможно, что это не предел. Продажи единственного крупного конкурента, с которым Mattel и Hasbro делят 50% рынка игрушек в США, The Lego Group в Соединённых Штатах, как показывает отчётность, не расширяются, что создаёт благоприятный фон для консолидации отрасли вокруг американского лидера.
Производитель компьютерных чипов Qualcomm (QCOM) отклонил заявку Broadcom (AVGO) на покупку за $103 млрд.
Главное из макроэкономики то, что рынок накануне рос в ожидании данных по инфляции (во вторник выйдет индекс производственных цен), подробностей по денежно-кредитной политике и налоговой реформе в США. Во вторник ожидаются выступления глав ЕЦБ, ФРС, центральных банков Англии и Японии. Деталей снижения налогов пока не так много.
С точки зрения сворачивания QE, ФРС увеличила покупки MBS до $22,6 млрд в период с 30 октября до 28 ноября, по сравнению с $20,6 млрд в период с 16 октября по 13 ноября, хотя это всё равно меньше $24,7 млрд в период с 28 сентября по 27 октября и $28,7 млрд с 14 сентября по 13 октября.
Последний срок подачи заявок на IPO сервиса управления идентификацией пользователей в компьютерных сетях SailPoint Technologies (Nyse: SAIL) предварительной капитализацией $806,7-986,0 млн истекает 15 ноября в 23:59 мск.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»