США и Израиль сбили газовую панику — цены в Европе пошли вниз
В пятницу, 27 октября, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические «тяжеловесы» – предварительный рост ВВП США в 3-м квартале и октябрьский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета.
Статистические данные вышли весьма успешными. Так, согласно первичной оценке, рост ВВП США в 3-м квартале составил 3.0% в годовой экстраполяции при прогнозировавшихся большинством экономистов 2.5% - 2.6% и после зафиксированных в окончательной редакции во 2-м квартале 3.1%. ВВП в 3-м квартале должен был вырасти сильнее, если бы не последствия двух подряд мощнейших ураганов, обрушившихся в этот период на побережье США и приведших к масштабным инфраструктурным разрушениям и приостановке деятельности многих предприятий в Техасе и Флориде. Тем не менее, такой результат вкупе с последними комментариями ФРС подтверждает факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в начале текущего года. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, увеличились в 3-м квартале по сравнению с прошлым годом на 2.4% при ожидавшихся 2.1% и после внушительного роста на 3.3% в предыдущем квартале.
В свою очередь окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета подскочил в октябре до максимального с января 2004 г. уровня в 100.7 пунктов с 95.1 пунктов в сентябре, хоть и несколько уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 101.1 пунктам и спрогнозированным в финале 100.9 пунктам. Положительным переменам в потребительском настрое американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.
Помимо благополучной статистики позитивный настрой инвесторов в пятницу был обусловлен и рядом впечатляющих квартальных результатов, продемонстрированных накануне сразу несколькими знаковыми корпорациями высокотехнологичного сектора, что, в первую очередь, вызвало значительный рост индекса Nasdaq и способствовало подъему фондового рынка в целом. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в плюсе с различной степенью успешности (при этом индексы S&P 500 и Nasdaq при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы) и добилась выигрыша по итогам прошедшей недели.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 33.33 пунктов или 0.14% до 23434.19 пунктов, продвижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 20.67 пунктов или 0.81%, закрывшись на уровне 2581.07 пунктов, прибавив в течение недели 0.2%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 144.49 пунктов или 2.20% до значения 6701.26 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.1%.
«Голубые фишки» Тор-30 добились положительного сводного итога за счет весомого вклада удачно «выстреливших» и ставших явными лидерами торгов трех ведущих представителей высокотехнологичного сектора – Intel (NASDAQ:INTC) (+7.4%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+6.4%) и Apple (NASDAQ:AAPL) (+3.6%). Преобладающее же большинство компаний (17) при этом финишировало в «красной зоне». А наиболее пострадавшими по итогам дня оказались фармацевтический концерн Merck (NYSE:MRK) (-6.1%), второе по величине в США предприятие энергетической отрасли Chevron (NYSE:CVX) (-4.1%) и промышленный гигант General Electric (NYSE:GE) (-2.5%).
Крупный производитель лакокрасочных покрытий для промышленной и транспортной отраслей Axalta Coating System подскочил на 17% благодаря успешным квартальным финансовым результатам, превысившим консенсус-прогноз.
Разработчик и поставщик сетевого телекоммуникационного оборудования Gigamon вырос на 7.2%, согласившись быть приобретенным хедж-фондом Elliott Management по цене 38.50 долларов за акцию или приблизительно за 1.44 млрд долларов.
Холдинг Alphabet (NASDAQ:GOOGL), родительская компания самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google, приплюсовал 4.3%, отчитавшись по всем показателям в 3-м квартале лучше экспертных оценок, главным образом за счет резкого увеличения доходов от размещения рекламы.
Акции владеющей широкой сетью аптек фармацевтической компании CVS Health упали на 5.9% после сообщения в Wall Street Journal о ее намерении поглотить компанию медицинского страхования Aetna в результате сделки, оцениваемой свыше 60 млрд долларов.
Акции крупнейшего туристического интернет-агентства Expedia обвалились на 16% в связи с тем, что его объем продаж и полученная прибыль в 3-м квартале оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.20 долларов или 0.2% до значения 1271.80 долларов за тройскую унцию.
Золото немного прибавило в цене на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу нового главы ФРС, которым может стать один из двух главных претендентов на этот пост после того, как президент Трамп сделает окончательный выбор в пользу того или иного кандидата. Однако по итогам прошедшей недели проигрыш драгметалла составил 0.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.26 долларов или 2.4% до уровня 53.90 долларов за баррель.
Нефть подорожала до максимального заключительного уровня с февраля этого года в связи с ростом ожиданий пролонгации до конца 2018 г. соглашения между картелем ОПЕК и рядом других крупных нефтедобывающих стран о сокращении объемов добычи нефти. В целом же за неделю стоимость «черного золота» увеличилась на 4%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»