К 15:15 МСК индекс ММВБ снижался на 0,07% до 2062,42 п., а РТС корректировался на 0,09% до 1130,06 п. Российский рынок продолжает топтаться на месте. Впрочем, в бумагах компаний, которые уже опубликовали или только собираются представить отчётность, движения происходят более выраженные. В частности, Yandex (MCX:YNDX) (-2,25%) повысил прогноз роста выручки до 22%-23% с прежних 18%-21%. Однако скорректированная прибыль в III квартале по US GAAP снизилась на 37% до 2,4 млрд рублей при росте выручки на 21% до 23,4 млрд рублей.
В ходе экономического форума «Россия зовёт»министр энергетики А. Новак сообщил, что в текущем году РФ увеличит добычу газа на 12%, но бумаги газовых компаний отреагировали на это слабо: Газпром (MCX:GAZP) (-0,39%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-0,72%). Бумаги Дикси (MCX:DIXY) подрастали почти на 2% в надежде на сильный отчёт, который выйдет в среду. Впрочем, в бумагах Магнита (MCX:MGNT) (-1,86%) продажи продолжились. Дорожают бумаги металлургов, отыгрывая сокращение производства стали в Китае в связи с планами по улучшению экологической обстановки: НЛМК (MCX:NLMK) (+1,42%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,49%), ММК (MCX:MAGN) (+0,85%).
Возвращение нефти к попыткам штурма отметки $58 за баррель Brent позитивно сказывается на акциях российских нефтяников: Роснефть (MCX:ROSN) (+0,88%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,58%). К середине сессии в лидерах и аутсайдерах также оказались: Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,36%), Полюс (+1,28%), МТС (MCX:MTSS) (+1,16%), а также Россети (MCX:RSTI) (-3,09%), Мечел (MCX:MTLR) (-2,55%), МРСК Центра (MCX:MRKC) (-1,91%). В рамках форума Россия зовёт глава государства говорил о низкой инфляции и о новом качестве российской экономики, а также о том, что экспорт сельскохозяйственной продукции впервые превысит объёмы экспорта продукции ВПК.
Рубль чувствует себя вполне уверенно на фоне дорожающей нефти и локального дефицита ликвидности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,22%, недельная – до 8,35%, а месячная – до 8,45%. На утреннем аукционе КОБР (трёхмесячных облигаций ЦБ РФ) удалось разместить менее 40% предложенного объёма 500 млрд, что говорит о нежелании банков расставаться со своими средствами в период налоговых платежей. Да и у денег могут быть иные объекты вложений. Например, аукционы ОФЗ в среду, где будут предложены более длинные инструменты. К 15:15 МСК USD/RUB – 57,485 (-0,11%), EUR/RUB – 67,605 (+0,02%).
После неуверенного старта утром европейские индексы смогли вновь выйти в плюс, чему способствовали корпоративные отчёты и события. Индекс деловой активности в производстве еврозоны вырос в октябре до 58,6 с 58,1, а в сфере услуг снизился до 54,9 с 55,8. Соответственно, сводный индикатор упал до 55,9 с 56,7. Испанский IBEX 35 подрастал на 0,3%, исправляя сильную перепроданность. Компания AMS AG (+18,22%), которая является поставщиком Apple (NASDAQ:AAPL), ожидает сильного с финансовой точки зрения IV квартала. Commerzbank AG (DE:CBKG) (+3,94%) нанял финансовых советников в рамках подготовки к возможному предложению о поглощении. К 15:15 МСК DAX – 13041,18 п. (+0,29%), CAC 40 – 5409 п. (+0,41%), FTSE 100 – 7528,32 п. (+0,05%).
Нефть незначительно дорожала. Министр энергетики РФ А. Новак заявил в рамках форума Россия зовёт о том, что говорить о продлении соглашения по ограничению добычи нужно зимой. Впрочем, на рынке преобладают оперативные факторы. Курдский парламент отложил выборы президента Курдистана на 8 месяцев. Иракские военные теснят несогласных курдов к турецкой границе. Более того, столкновения происходят в непосредственной близости от нефтепровода, по которому поставляется нефть из Киркука.
Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил в рамках инвестиционной конференции в столице страны о решимости снизить запасы в странах ОЭСР до среднего показателя за пять лет. И, наконец, в США ожидают, что отчёт API покажет сокращение запасов нефти на 2,5 млн бар. за прошлую неделю и сокращение запасов нефтепродуктов. К 15:15 МСК Brent – $57,54 (+0,30%), WTI – $52,14 (+0,46%), золото – $1277,7 (-0,25%), медь – $7103,32 (+1,07%), никель – $12000 (+1,18%), палладий – $957,6 (+0,81%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 93,80. Сырьевые валюты существенно слабели против доллара США. Так, AUD терял около 0,4%, а NZD снижался на 0,95% на опасениях, что политика лейбористского правительства в Новой Зеландии снизит интерес инвесторов к региону. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,176 (+0,08%), GBP/USD – $1,316 (-0,25%), USD/JPY – 113,91 (+0,38%).
McDonald's отчитался в рамках ожиданий, Lockheed Martin (NYSE:LMT) обманул ожидания, но обещает светлое будущее. 3M (NYSE:MMM) и Caterpillar (NYSE:CAT) показали прибыль выше ожиданий. Фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,2%. Dow Jones может прибавить на открытии около 100 пунктов за счёт оптимизма в бумагах Caterpillar. На российском рынке продолжается затишье, поводом для выхода из которого может стать заседание ЦБ РФ. Впрочем, отчёты способны внести коррективы, которые остаются пока не очень оптимистичными.