К 15:20 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,32% до 2065,16 п., а РТС корректировался на 0,18% до 1132,43 п. К середине дня российский рынок незначительно снижался на средних объёмах. Безусловными аутсайдерами дня оказались бумаги розничных сетей, которые отреагировали на слабый отчёт «Магнита (MCX:MGNT)» (-3,15%) в конце прошлой недели. Так, «Дикси (MCX:DIXY)» дешевел на 3,5%, акции «Ленты (MCX:LNTADR)» снижались на 0,14%, «М.Видео (MCX:MVID)» терял 1,26%. Надежд на взрывной рост в секторе почти не осталось, так как реальные доходы населения явно отстают от ожиданий рынка. Кстати, Bank of America (NYSE:BAC) существенно снизил прогнозную цену по акциям «Магнита» и выдал рекомендацию «продавать». Сектор нефти и газа весьма неоднозначно реагирует на застой в нефтяных котировках: «Роснефть (MCX:ROSN)» (-0,65%), «Газпром нефть (MCX:SIBN)» (-1,49%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+0,07%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,17%). Между тем, лидерами дня стали бумаги «КАМАЗа (MCX:KMAZ)» (+1,87%), «Мостотреста (MCX:MSTT)» (+1,79%), «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+1,7%). Рост котировок промышленных металлов продолжает позитивно сказываться на акциях металлургов: НЛМК (MCX:NLMK) (+1,71%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+0,18%). В Китае пресса пишет о том, что некоторые местные администрации потребовали более существенного снижения производства для улучшения экологической ситуации. В частности, дополнительные меры потребовали местные власти в Таншане, который часто называют сталелитейной столицей КНР. В данном районе страны производится до 100 млн стали в год. В целом рынок застрял в узком коридоре 2050-2100 пунктов по индексу ММВБ и ждёт более значимых событий, чтобы иметь шанс выйти из бокового движения.
Рубль незначительно укреплялся против доллара, но более акцентированно давил на евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3320 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,30%, недельная – до 8,40%, а месячная осталась на уровне 8,48%. В целом на текущей неделе рубль пользуется повышенным спросом из-за налогового периода. Кроме того, перспективы снижения ставки ЦБ РФ привлекают спекулятивные деньги. Впрочем, последний фактор будет иметь весьма непродолжительное влияние.
И, наконец, стабильная нефть тоже позволяет рублю демонстрировать стабильность. С другой стороны, рублёвая стоимость барреля Brent близка к верхней границе в текущем году, что может быть основанием для укрепления, но этот порыв сдерживается тем, что ЦБ может снизить ставку. Данное решение вновь сократит разрыв в доходностях рубля и доллара. Более того, после очередного снижения регулятор может взять продолжительную паузу. К 15:20 (мск) USD/RUB – 57,47 (-0,02%), EUR/RUB – 67,44 (-0,44%).
Переживания в Европе остаются связанными с ситуацией в Испании. Власти в Мадриде могут использовать конституционное право по роспуску правительства Каталонии, что вызывает ожидаемые протесты населения.
Испанский IBEX 35 терял около 0,3%. Между тем, ослабление евро позитивно сказывалось на прочих индексах. Пожалуй, что лишь в Италии местный FTSE MIB чувствовал себя неуверенно, так как в минувшие выходные два северных региона страны потребовали расширение автономности. Стоит также отметить неожиданную статистику по Великобритании. Баланс промышленных заказов по данным CBI упал в октябре до -2 при ожиданиях +9. В сентябре показатель составлял +7. К 15:20 (мск) DAX прибавлял 0,09% до 13003,2 п., CAC 40 укреплялся на 0,35% до 5391,23 п., FTSE 100 символически подрастал на 0,05% до 7526,65 п.
Нефть удерживается от резких движений, сохраняя внимание на событиях в иракском Курдистане. Власти региона отложили проведение выборов на фоне взятия под контроль Киркука вооружёнными силами Багдада. Поставки нефти из Курдистана сократились до 200-250 тыс. бар. в сутки по сравнению с потенциальными 500-600 тыс. бар. Также стоит вспомнить статистику по импорту нефти Индией, которая в сентябре закупала до 4,83 млн бар. в сутки, что на 4,2% больше, чем в сентябре прошлого года. Однако на рынке остаются беспокойства, что производители не смогут договориться о расширении действия соглашения по ограничению добычи за пределы I квартала 2018 года. К 15:20 (мск) Brent – $57,62 (-0,23%), WTI – $52,01 (+0,33%), золото – $1276,4 (-0,32%), медь – $6990,88 (+0,17%), никель – $11805 (+0,60%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,3% до 93,84. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,174 (-0,36%), GBP/USD – $1,318 (-0,03%), USD/JPY – 113,79 (+0,27%).
Американская сессия может начаться с очередных рекордов, чему способствуют надежды на налоговую реформу, да и период корпоративных отчётов проходит без больших потрясений. Tesla договорилась об открытии завода в свободной экономической зоне Шанхая. Halliburton отчиталась лучше прогнозов. Её примеру последовали 75% предоставивших финансовую отчётность компаний. На текущей неделе отчитаются 185 эмитентов, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Перед стартом торгов фьючерс на S&P 500 торговался в плюсе в пределах 0,1%. Российский рынок оказался менее удачным в отношении финансовой отчётности, что продолжает оказывать давление на индексы.