Мы ожидаем
Со 2 по 5 октября S&P500 прибавил 1,33%, а до конца недели рост индекса может составить 2%. Лидером станет сектор энергетики, поскольку после встречи короля Саудовской Аравии и президента России нефть показала хороший отскок от уровня $55,5. «Бычий» настрой у игроков сохранится, поэтому интересными для покупки будут выглядеть XLE — ETF на энергетический сектор, а также акции ведущих представителей нефтянки: Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP) и другие. Встреча между королем Салманом и президентом Путиным доказывает их уверенность в эффективности соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. В свою очередь, американские компании пользуются преимуществом, которое дает данная договоренность. Они не обязаны сокращать добычу, и не делают этого, извлекая выгоду из умеренного, но стабильного роста нефтяных котировок.
Сегодня в 15:30 по мск выйдет блок статистики по рынку труда за сентябрь. Рассчитываем, что безработица в связи с влиянием ураганов останется на уровне 4,4%, несмотря на позитивную динамику числа заявок на пособие по безработице за неделю, составившего 260 тыс. Также полагаем, что без изменений (34,4 часа) останется средняя продолжительность рабочей недели. Вместе с тем считаем, что средняя заработная плата увеличится на 0,4% месяц к месяцу и на 2,7% год к год. Позитивным фактором в публикуемом блоке данных станет информация о занятости в несельскохозяйственном секторе. Число новых рабочих мест в нем увеличится на 160 тыс. против 156 тыс. за август. Наш прогноз основан на том, что разрушительные последствия ураганов более всего сказались на сельскохозяйственной отрасли южных штатов.
Рынок накануне
Фондовые индексы США завершили торги 5 октября в плюсе (S&P500: +0,56%), продолжив серию роста до рекордных уровней на фоне ожидания налоговой реформы. Палата представителей приняла бюджетную резолюцию, что расценивается как важный шаг, открывающий путь к реализации планов по сокращению налогов.
Курс доллара повысился по отношению к евро на 0,64%, до 1,736.
Наиболее важные новости
Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Саудовской Аравии и государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco объявили о создании инвестиционного фонда в объеме $2 млрд. Из средств фонда будут финансироваться нефтегазовые проекты и нефтесервисы, а также цифровые технологии (e-commerce, digital infrastructure и big data). Последние направления — одни из самых быстрорастущих. За счет них развивается не только цифровая экономика, но и ее реальный сектор. Подписание соглашения о создании данного фонда увеличит инвестиции в России и будет стимулировать рост ВВП.