Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, около отметки 2075 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2085, 2100 п.
- Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок перейдет в состояние консолидации. Смешанный внешний фон пока не дает сигналов для направленного движения индексов ММВБ и РТС.
- Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Однако нефтяной рынок также может перейти в состояние консолидации в ожидании выхода статистики по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API), которая будет опубликована уже после закрытия основных торгов в России.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.07%) и РТС (-0.71%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС сменил свой опережающий пятничный прирост на довольно существенную просадку под влиянием внутридневного ослабления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс ММВБ вновь продемонстрировал безыдейное боковое движение в рамках весьма узкого диапазона, ограниченного отметками 2072-2083 п.
Таким образом, вчерашнее ухудшение настроений на нефтяном рынке нашло свое отражение по большей части в ослаблении курса национальной валюты, а не в форме распродаж российских акций. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent c прошлой среды потеряли в цене порядка 5%. Их дальнейшая динамика будет зависеть от характера выходящей поздно вечером статистики по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API). Кроме того, уже завтра выйдут официальные еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов за океаном от Минэнерго США (EIA).
К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно сильнее рынка вчера выглядели многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +2.16%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +2.96%), Северсталь (MCX:CHMF RM, +1.62%), ММК (MCX:MAGN RM, +1.73%), Полюс (PLZL RM, +1.57%), ТМК (MCX:TRMK RM, +0.88%). Отчасти это было обусловлено вчерашним ослаблением рубля, которое оказало поддержку акциям металлургических компаний. Кроме того, в моменты явного ухудшения настроений на нефтяном рынке происходит закономерное смещение интереса инвесторов и спекулянтов на бумаги экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору.
Дополнительным позитивом для акций ГМК Норильский Никель стало сообщение эмитента о том, что акционеры одобрили выплату полугодовых дивидендов в размере 224.2 руб. на акцию, что составляет порядка 2.2% от цены их вчерашнего закрытия. Реестр акционеров для получения указанных дивидендов закроется 19 октября 2017 г. На волне внутридневных покупок акции «Норникеля» сумели превысить важный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 10000 руб. Следующими техническими целями для этих бумаг выступают отметки 10300 и 10500 руб.
Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Аэрофлот (MCX:AFLT RM, +0.43%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +1.44%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, +1.79%), Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, +1.26%), М.Видео (MCX:MVID RM, +1.54%).
Бумаги АФК Система (MCX:AFKS RM, -1.91%) продолжают демонстрировать слабость в связи с крупными судебными исками по отношению к эмитенту. Компания Роснефть (MCX:ROSN RM, -1.24%) настаивает на взыскании суммы в 170 млрд руб. Кроме того, в адрес АФК Система поступил иск от физического лица на сумму 133 млрд руб. Его суть сходна с иском «Роснефти». Перспективы удовлетворения нового иска пока выглядят сомнительными. Тем не менее, в ходе судебного разбирательства не исключена возможность ареста активов ответчика с целью обеспечения требований, что может осложнить нормальную работу компании.
Акции Мегафон (MFON RM, -2.59%) сменили свое масштабное двухдневное повышение на довольно существенную просадку. Информационным поводом в пользу вчерашних распродаж стало сообщение о том, что шведская Telia Company планирует продать на рынке 35 млн акций Мегафона (MCX:MFON). Указанный объем соответствует 5.65% от капитала. Кроме того, согласно неподтвержденным слухам Telia Company планирует полностью реализовать свой пакет акций российской компании, который сейчас составляет 25.17%. Очевидно, что указанная новость окажет давление на бумаги Мегафона в среднесрочной перспективе.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренный прирост в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото торгуются с понижением порядка 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.7%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"