Ключевые европейские индексы в пятницу продолжили повышаться (EuroTOP100: +0,5%; DAX: +1,0%; CAC40: +0,7%; FTMIB: +0,5%), завершив последний месяц квартала ростом на 4%-6% при поддержке сохранявшегося спроса на акции финсектора и автопроизводителей в условиях ослабшего евро. Опасения по референдуму в Каталонии не препятствовали позитивной динамике большинства секторов рынка.
Основные фондовые индексы США также подросли, завершив сентябрь обновлением исторических максимумов по S&P500 (+0,4%) и NASDAQ Comp.(+0,7%) вслед за продолжившемся ростом акций hi-tech. Поддержку рынку оказывали ожидания налоговой реформы в США, а также неожиданно сильный прирост PMI Чикаго (до 65,2 пунктов с 58.9 в августе). В сырьевых секторах наблюдалась умеренная фиксация прибыли, вслед за товарными рынками.
Индекс ММВБ (+0,3%) последний день месяца и квартала провел в консолидации на фоне невнятной динамики нефтяных котировок, сумев завершить сессию в слабом «плюсе» при пониженной низкой торговой активности: объем торгов акциями составил 25,9 млрд руб., что на 21% меньше, чем в среднем за месяц.
Решающую поддержку рынку оказал рост отдельных акций металлургических компаний, потребсектора и телекомов. Так, в первом раллировали акции НорНикеля (MCX:GMKN) (+2,8%), обновившие максимумы с февраля на фоне близости дивидендной отсечки, а также РусАл (MCX:RUALRDR) (+2,7%). Во втором «взлетели» котировки акций Дикси (MCX:DIXY) (+7,3%), на заявлении компании о расширении программы buyback, в то время как остальные ключевые бумаги выглядели послабее рынка (Магнит (MCX:MGNT): +0,1%4 Лента (MCX:LNTADR): -0,3%; Детский Мир: -0,5%; М.Видео (MCX:MVID): -1,7%). В телекоммуникационном секторе сохранили высокие темпы роста акции Мегафона (MCX:MFON) (+4,2%).
В остальных сегментах рынка ситуация развивалась в консолидационном ключе. Так, в акциях нефтегазового сектора в пятницу двигались разнонаправлено, с небольшим перевесом умеренно дешевеющих бумаг, которые возглавила Роснефть (MCX:ROSN) (-0,9%). Из идей роста здесь выделим НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,1%) и «префы» Башнефти (MCX:BANE) (+1,4%).
В акциях электроэнергетических компаний сдержанный рост курса акций Мосэнерго (MCX:MSNG) (+0,8%) и Юнипро (+1,0%) соседствовал с фиксацией прибыли по ФСК (MCX:FEES) (-0,5%), Интер РАО (MCX:IRAO) (-1,0%) и Иркутскэнерго (MCX:IRGZ) (-2,9%). Ключевые акции финансового сектора по итогам дня показали умеренные изменения котировок.
Из сильных движений отметим падение акций Уралкалия (MCX:URKA) (-4,7%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»