За пятничную основную сессию ММВБ прибавил почти 0,3% до 2077 пунктов, а валютный РТС на крепнущем рубле вырос на 1% до 1137 пунктов. Основные мировые площадки к вечеру торговались в устойчивом плюсе: американский S&P 500 прибавлял 0,19%, а общеевропейский STOXX 600 рос на 0,32%. Рынки готовятся к сезону отчетностей за III квартал 2017 года, забыв на время о сложном новостном потоке из Каталонии и КНДР.
Сегодня вышел большой блок макростатистики по США. Индекс потребительского доверия Мичигана в сентябре составил 95,1 пункта (ожидалось 95,3 пункта). Чикагский индекс деловой активности в сентябре составил 65,2 пункта (ожидалось 58,5 пункта). Личные расходы (скорректированные) выросли за август на 0,1% месяц к месяцу, как и ожидалось. В еврозоне ИПЦ за сентябрь составил 1,5% год к году (ожидалось 1,6%).
Нефтяные котировки к вечеру теряли в цене в пределах 0,7%. Баррель марки Brent стоил $56,8, а марки Light – $51,4. «Чёрное золото» ожидаемо дешевело на фоне ранее сформированной спекулятивной перекупленности на новостях из Курдистана. К концу года ждём Brent в базовом сценарии у отметки $54 за баррель.
Из российских акций в лидерах роста отметились «Дикси (MCX:DIXY)» (+7,3%), «Мегафон (MCX:MFON)» (+4,2%) и ГМК «Норильский никель (MCX:GMKN)» (+2,8%). В аутсайдерах были «Уралкалий (MCX:URKA)» (-4,7%), «Мечел (MCX:MTLR)» (ап: -1,8%) и «М.Видео (MCX:MVID)» (-1,7%).
Бумаги «Дикси» росли на повышенных оборотах, рекордных с середины июля. Судя по всему, ключевым драйвером роста выступает выкуп компанией собственных акций с рынка. Еще 14 июля компания раскрыла информацию о том, что её совет директоров одобрил выкуп акций в объеме до 10% (от капитала) на общую сумму в 2,5 млрд руб. С момента объявления программы выкупа относительно низколиквидные бумаги выросли на 58% и, вероятно, продолжат расти до её окончания предположительно в ближайшие кварталы, пока средства, зарезервированные под выкуп, не подойдут к концу.
Компания «МТС (MCX:MTSS)» объявила о приостановке предоставления услуг связи в Туркменистане из-за того, что были отключены каналы связи государственной компанией «Туркментелеком». Причины отключения связи выясняются, лицензии на услуги связи действуют до середины 2018 года. Ранее правительство отключало каналы связи у «МТС» в 2010 году и восстановило их лишь в 2012 году. Оценка перспектив компании в регионе выглядит неоднозначно. С одной стороны, предыдущий конфликт с властями «Туркменистана» был разрешён практически сразу после выборов нового местного президента, который до сих пор сохраняет свой пост. С другой стороны, неясность причины, породившей конфликт, заставляет осторожно подходить к предположениям о сроках возобновления деятельности компании. В 2016 году компания «МТС» получила в регионе 5 млрд руб. выручки и 1,8 млрд OIBDA. Всего выручка группы в 2016 году составила 436 млрд руб., а OIBDA была 169 млрд руб. Вероятно, приостановка деятельности приведет к потере около 0,5-1% рыночной капитализации из-за сокращения доходов, возможных списаний и т.п.
Доллар США на Московской бирже к вечеру терял в пределах 0,6% до 57,6 руб. Евро снижался на 0,4% до менее 68 руб. Как мы и прогнозировали ранее, стабильный спрос на ОФЗ (бенчмарк - индекс государственных облигаций RGBI) привёл к спросу на валютном рынке. Таким образом, в значительной мере была выкуплена та коррекция, которая образовалась в середине недели из-за желания ряда игроков зафиксировать к концу квартала, полученную на рынке ОФЗ за последние пару месяцев неплохую прибыль в валюте из-за роста цен. К концу года ждём 55 руб. за доллар.
На вечерней сессии ожидается продолжение процесса формирования тренда на укрепление рубля к доллару. Вероятно, спрос на рублёвые активы сохранится и в понедельник. От фьючерса на индекс ММВБ вечером ждём бокового движения: крепкий рубль нивелирует позитивный внешний фон.