Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 2070-2075 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2085, 2100 п.
- Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов локальный рынок перейдет в состояние консолидации. Нейтральный внешний фон пока не способствует направленному движению индексов ММВБ и РТС.
- Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.
- Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (17.00). Иные статистические показатели, которые выйдут в США, будут не столь значимы.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,46%) и РТС (-0,12%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. На протяжении почти всего торгового дня они неуверенно балансировали на грани положительного и отрицательного изменения. Тем не менее, вслед за вечерним падением стоимости фьючерсов на нефть, мы наблюдали умеренные распродажи российских акций под закрытие основных торгов. Однако среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС продолжает оставаться позитивной. Они по-прежнему находятся в одном шаге от недавних максимумов. К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.4 п., или 0,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающим падением среди голубых фишек выделились акции Алроса (MCX:ALRS RM, -1,95%). Их вчерашняя слабость была связана с публикацией результатов заседания наблюдательного совета эмитента, на котором был одобрен ряд важных решений. В частности, стало известно, что алмазодобывающая компания увеличит свою долю в уставном капитале Горнорудного общества «Катока» (Республика Ангола) до 41% посредством покупки дополнительных 8,2% за $70 млн. Через это совместное предприятие планируется участие в разработке концессии «Луаше» (трубка «Луеле»). Указанное алмазное месторождение является крупнейшим из обнаруженных за последние 60 лет.
Таким образом, важное стратегическое приобретение, эффект от которого проявится в отдаленной перспективе, потребует довольно масштабных затрат в ближайшем будущем. Кроме того, «Алроса» планирует понести расходы на совершенствование системы промышленной безопасности и провести мероприятия по трудоустройству максимально возможного количества сотрудников подземного рудника «Мир», оставшихся без работы в связи с недавней аварией.
Акции Московской биржи (MOEX RM, -1,84%) ожидаемо торговались слабее рынка. Вчера они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Полугодовые дивиденды по этим бумагам составят 2,49 руб., что соответствует 2,1% от цены их закрытия в среду. Существенно слабее рынка также торговались бумаги Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, -1,25%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, -1,74%), Распадская (MCX:RASP RM, -1,16%), Polymetal (MCX:POLY RM, -1,82%), АФК Система (MCX:AFKS RM, -1,57%). Лидером повышения среди относительно ликвидных акций стали бумаги Русгидро (MCX:HYDR RM, +3,76%). Вчера они вышли на четвертое место по оборотам на Московской бирже. Резкая активизация интереса к этим бумагам была связана с известием о скором увеличении их веса в индексе MSCI Russia в результате повышения коэффициента NOS (количество акций).
Акции ВТБ (MCX:VTBR RM, +0,45%) опередили рынок на фоне публикации финансовых результатов эмитента за август и 8 месяцев текущего года по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ с начала года увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня 68.7 млрд руб. Вместе с тем, чистая прибыль кредитной организации по итогам августа составила лишь 1 млрд. руб., против чистой прибыли в размере 8.5 млрд руб. годом ранее. Текущее сокращение месячной чистой прибыли связано с увеличением резерва под обесценение и ростом затрат на содержание персонала.
Во втором эшелоне довольно масштабным приростом выделились бумаги Лензолото-ао (LNZL RM, +7,69%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +5,79%). Вчерашнее увеличение спроса на них было связано с пока неподтвержденными слухами о том, что золотодобывающая компания ПАО «Высочайший» заинтересована в поглощении одного из нескольких профильных предприятий, в круг которых входит и ПАО «Лензолото». Само же «Лензолото» представляет собой интерес как владелец дочерней компании АО «ЗДК «Лензолото» и ряда иных профильных активов.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото торгуются с минимальным понижением. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,04%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"