К 15:15 МСК индекс ММВБ укреплялся на 0,38% до 2079,06 п., а РТС снижался на 0,06% до 1126,64 п. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на средних объёмах. В первой половине дня рынок успел испугаться крепкого доллара, который усиливал свои позиции после заявлений председателя ФРС Джанет Йеллен.
Нефть также вернула завоёванные ночью позиции, но существенно не повлияла на оптимизм в нефтегазовом секторе: Газпром (MCX:GAZP) (+0,16%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,74%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,51%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,03%). Металлурги также пытаются расти на информации из Китая о более раннем применении зимнего режима для металлургов с целью снижения загрязнения воздуха: ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+0,65%), ММК (MCX:MAGN) (+0,58%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,21%).
Повышенную волатильность демонстрировали бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+0,42%), но история роста в них ещё не закончена. Кроме того, в лидерах и аутсайдерах дня также оказались: Полюс (+1,69%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+1,51%), Распадская (MCX:RASP) (+1,39%), МТС (MCX:MTSS) (+1,26%), а также Кузбасская топливная компания (-3,15%), МРСК Центра (MCX:MRKC) (-1,3%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,1%), Башнефть (MCX:BANE) (-1,03%).
Рубль слабел на фоне коррекции нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3380 рублей. Однодневная ставка MosPrime повысилась до 8,42%, недельная осталась на уровне 8,53%, а месячная – 8,63%. Более существенное ослабление российской валюты сдерживалось проведением аукционов ОФЗ. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26222 в объёме 20 млрд рублей. Удалось разместить почти все предложенные бумаги при спросе 32,351 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,79%. Стоит отметить, что в диапазоне доходности 7,6%-7,75% наблюдается падение интереса участников торгов. К слову говоря, это обстоятельство может оказаться сдерживающим фактором для планов ЦБ РФ по дальнейшему снижению ставки. Глава МЭР М. Орешкин заявил в Совфеде о том, что в сентябре в России может быть зарегистрирована небольшая дефляция, а в октябре изменение цен будет нулевым. По итогам года инфляция будет не выше 3,2%. Орешкин также отметил, что курс рубля достиг фундаментальных значений и в ведомстве не ждут его резких колебаний.
К 15:15 МСК USD/RUB – 58,15 (+0,55%), EUR/RUB – 68,272 (+0,19%).
Европейские рынки преимущественно демонстрировали рост. Самой громкой новостью дня стала информация о слиянии железнодорожного бизнеса Alstom SA (PA:ALSO) (+5,8%) и Siemens AG (+1,92%). Испанский IBEX 35 подрастал более чем на 1% на решительных действиях Мадрида по пресечению референдума о независимости в Каталонии. Центральные власти намерены разместить полицейских на участках для голосования, чтобы помешать проведению референдума. К 15:15 МСК DAX – 12668,3 п. (+0,5%), CAC 40 – 5279,93 п. (+0,21%), FTSE 100 – 7312,27 п. (+0,36%).
Нефть Brent подорожала за III квартал более чем на 20%, подобный рост вполне может завершиться небольшой коррекцией, если в ближайшие дни котировки не выйдут выше $60 за баррель. В начале недели нефть дорожала на обещаниях турецкого руководства заблокировать поставки нефти из Курдистана, где в понедельник прошёл референдум о независимости. В среду настроения спекулянтов немного ухудшились из-за информации из Нигерии о возможном увеличении экспорта. Шанс на рост нефти все ещё сохраняется. Накануне API сообщило о падении запасов нефти в США на 0,76 млн бар. за прошлую неделю. Если отчёт Минэнерго покажет ещё большее снижение, а также зафиксирует негативную динамику в производстве, то цена барреля вполне может подняться до $60. В Morgan Stanley (NYSE:MS) повысили прогнозы по ценам на цветные металлы. В частности, в IV квартале ожидается, что никель в среднем будет стоить $10913 за тонну (+3% к предыдущей оценке), а в 2018 году – $10858 за тонну (+1% к предыдущему прогнозу).
К 15:15 МСК декабрьский Brent – $57,78 (-0,24%), WTI – $51,9 (+0,04%), золото – $1291,4 (-0,79%), медь – $6466,18 (+0,48%), никель – $10565 (+0,81%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,45% до 93,22. NZD, AUD, CAD слабели от 0,1% до 0,4% против валюты США. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,174 (-0,42%), GBP/USD – $1,341 (-0,34%), USD/JPY – 112,92 (+0,61%).
Заказы на товары длительного пользования в США выросли в августе на 1,7%, а без учёта транспорта на 0,2%. Основное увеличение произошло по позиции авиатранспортных средств. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара продолжил рост, прибавляя более 0,5% до 93,30. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%.
Российский рынок может завершить день в плюсе, чему будет способствовать отскок в котировках промышленных металлов, а также нефть, которая удерживается выше $58 за баррель Brent. Кроме того, позитивные прогнозы по росту российской экономики также обеспечивают рынок долгосрочными идеями.