Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 2070 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2060, 2050 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2070, 2080 п.
- После нейтрального старта торгов не исключены попытки дальнейшего роста индекса ММВБ в район 2080 п. Однако активность игроков на повышение может быть сдержана негативным закрытием рынка акций в США и некоторой утренней слабостью контрактов на американские фондовые индексы.
- Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов также может оказать публикация августовской статистики по продажам на первичном рынке жилья в США (17.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,85%) и РТС (+0,65%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их позитивная динамика была в полной мере связана с тем, что фьючерсы на нефть сорта Brent сумели уверенно обновить свой многомесячный максимум. Уже после закрытия основных торгов в России указанные контракты превысили отметку $59 за баррель, что соответствует уровням июля 2015 г.
Таким образом, мы наблюдаем явное улучшение долгосрочной технической картины во фьючерсах на нефть сорта Brent. Следующей целью и уровнем сопротивления для них выступает уже достаточно близкая отметка $60. В качестве предпосылки для вчерашнего всплеска оптимизма на сырьевом рынке выступила серия достаточно важных геополитических новостей.
По итогам пятничного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ был сделан ряд позитивных заявлений касательно перспектив нефтяного рынка. Кроме того, в субботу стало известно, что «под шумок», связанный с северокорейскими ядерными испытаниями, Иран запустил очередную баллистическую ракету.
Дополнительным стимулом в пользу повышения нефтяных котировок явился состоявшийся вчера референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана, на территории которого расположены крупные нефтяные месторождения. Сегодня ночью стало известно, что более 90% участников голосования сделали выбор в пользу автономизации указанной территории.
Возвращаясь к состоянию российских фондовых индексов ММВБ и РТС, стоит отметить, что вслед за состоявшимся улучшением настроений на нефтяном рынке они имеют хорошие шансы на достижение новых среднесрочных максимумов. В качестве ближайшей технической цели для рублевого индекса ММВБ выступает уровень 2100 п. Долларовый индекс РТС способен взять среднесрочный курс в районе 1150 п. Это будет справедливым при условии закрепления фьючерсов на нефть сорта Brent около ближайшего «круглого» уровня $60 за баррель.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние контанго величиной в 1.6 п., или 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Вполне логично, но на фоне безоткатного внутридневного повышения нефтяных котировок существенно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +2,34%), Роснефть (MCX:ROSN RM, +1,53%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2,42%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, +1,58%), Новатэк (MCX:NVTK RM, +0,98%).
В качестве дополнительного стимула для покупки акций Лукойла (MCX:LKOH) послужил ряд корпоративных новостей, среди которых запуск новых объектов на Гиссарской группе месторождений в Узбекистане. Согласно текущим прогнозам, к 2023 году российская нефтяная компания будет контролировать порядка 20% суммарной добычи газа в Узбекистане и около 50% экспорта. С технической точки зрения мы наблюдали восстановление акций «Лукойла» выше важного уровня 3000 руб., который вновь превратился в поддержку для указанных бумаг. По видимому, в ближайшие дни мы увидим в них новые попытки преодоления следующего близкого сопротивления, расположенного в районе 3050 руб.
Ожидаемо слабее рынка торговались акции Акрон (AKRN RM, -5,66%). Вчера они испытали дивидендный разрыв на Московской бирже в режиме торгов Т+2. Дивидендные выплаты по указанным бумагам составят 235 руб. или около 6,4% от цены их пятничного закрытия. В результате вчерашней просадки среднесрочная техническая картина в акциях Акрона (MCX:AKRN) существенно ухудшилась. Сигналом для возобновления покупок в них станет восстановление выше значимого «круглого» уровня 3500 руб.
Отметим также довольно масштабную просадку акций финансово-промышленной группы САФМАР (EPLN RM, -5,86%). Их продолжает лихорадить в связи с недавними новостями о том, что входящий в указанную группу Бинбанк будет санирован. Банк России выделил кредитной организации средства для поддержания ликвидности.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото выросли в цене на 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.01%.
С учетом слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд-Капитал»