Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением по индексу ММВБ, около отметки 2055 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2050, 2040 п.
- В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2070, 2080 п.
- После умеренно-негативного старта торгов не исключено дальнейшее сползание индекса ММВБ к ближайшему уровню поддержки, расположенному на отметке 2050 п. Аргументом в пользу такого сценария выступает негативная динамика фьючерсов на фондовые индексы США.Выхода ключевой иностранной статистики во второй половине дня не ожидается. В вечерние часы наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.13%) и РТС (-0.2%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Некоторое отставание индекса РТС по отношению к рублевому индикатору было связано со вчерашним ослаблением рубля по отношению к доллару США. Добавим, что несмотря на сравнительно узкий диапазон внутридневного движения указанные индексы сумели закрыться вблизи максимальных значений. Этому способствовала публикация благоприятной статистики в США, указавшей на неожиданное недельное сокращение количества первичных заявок на пособия по безработице против ожидавшегося прироста. Однако эти данные не сумели поддержать американский фондовый рынок, который закрылся с умеренным понижением.
Что же касается российских индексов ММВБ и РТС, то они продолжают полуторанедельную консолидацию вблизи своих среднесрочных максимумов. Их текущая стабильность связана с тем, что фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются вблизи максимального значения за последние пять месяцев. В случае если контракты на «черное золото» пойдут выше $58 за баррель, мы будем наблюдать индекс ММВБ в районе 2080-2100 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние бэквордации величиной в 1.3 п., или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС. На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.В связи с благоприятной ситуацией на нефтяном рынке мы наблюдали выборочные покупки в бумагах нефтегазового сектора: Роснефть (MCX:ROSN RM, +0.54%), Новатэк (MCX:NVTK RM, +2.31%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2.36%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, +1.76%), Башнефть-ао (MCX:BANE RM, +3.93%), Русснефть (RNFT RM, +0.98%).Стоит отметить существенно улучшившуюся техническую картину в акциях Новатэк. За последнюю неделю эти бумаги сумели уверенно выйти вверх из состояния затянувшейся летней консолидации. В случае их уверенного закрепления выше отметки 650 руб. в качестве следующей среднесрочной цели выступит уровень 700 руб. Бумаги Татнефть-ао вчера сумели пробить прочный среднесрочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 400 руб. Теперь они имеют потенциал для дальнейшего движения в район 430-450 руб.Что же касается бумаг Татнефть-ап, то им еще предстоит попытаться преодолеть сильное сопротивление, находящееся на уровне 300 руб. Их дальнейшие перспективы зависят от успеха этих попыток.
Акции финансово-промышленной группы САФМАР (EPLN RM, +3.43%) сумели закрыться с повышением. Однако внутри дня они ненадолго проседали на 12%, до уровня 603 руб. Распродажи в этих бумагах были связаны с новостями о том, что входящий в указанную группу Бинбанк будет санирован. Кредитная организация получила от Банка России средства для поддержания ликвидности.На фоне наметившегося роста интереса к акциям нефтяных компаний мы наблюдали закономерные распродажи в бумагах сырьевых экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору: Северсталь (MCX:CHMF RM, -1.74%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -1.41%), Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -1.45%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -3.13%), Распадская (MCX:RASP RM, -1.82%).Акции Алроса (MCX:ALRS RM, -1.00%) заметно подешевели, несмотря на сообщение эмитента о находке крупного розового алмаза массой 27.85 карата. После огранки этого кристалла он может стать самым дорогим бриллиантом в истории алмазодобывающей компании. Тем не менее, ее акции продолжают испытывать давление в связи с последствиями недавней аварии на руднике «Мир». Сейчас эмитент рассматривает варианты увеличения добычи на других объектах с целью компенсации выпадающих объемов.Акции Yandex clA (YNDX RM, 0.00%) завершили вчерашние торги на уровне предыдущего закрытия. В ближайшую субботу эта компания отпразднует свой 20-летний юбилей, к которому был приурочен состоявшийся вчера визит президента РФ Владимира Путина. Это событие является свидетельством признания успеха «Яндекса (MCX:YNDX)» на самом высоком уровне. Текущий финансовый успех отечественной поисковой системы основан на продаже контекстной рекламы, которая формирует основной доход. Однако уже в настоящее время «Яндекс» представляет собой намного более масштабное и сложное явление, чем просто поисковая система.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно понижаются в цене в пределах 0.35%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото подорожали на 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.9%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"