Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением в пределах 0.2-0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2060 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2050, 2030 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2070, 2080 п.
- Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации вблизи уровня 2060 п. в ожидании открытия западных рынков. Этому способствует неопределенный внешний фон.
- Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация августовской статистики по изменению количества закладок новых домов и разрешений на строительство в США (15.30 мск.). В целом же инвесторы и спекулянты снизят активность в ожидании итогов двухдневного заседания Комитета по открытому рынку ФРС США.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.26%) и РТС (-0.38%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После позитивного старта торгов они перешли в состояние безыдейного бокового движения в условиях отсутствия свежих значимых стимулов для направленного движения.
Таким образом, локальный фондовый рынок продолжил свою недельную консолидацию вблизи полугодовых максимумов. Скорее всего, наметившийся период неопределенности продолжится до вечера среды, когда станут известны итоги очередного двухдневного заседания Комитета по открытому рынку ФРС США. Тогда же выйдет и еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США, которая способна оживить рынок углеводородного сырья. А пока ноябрьские контракты на нефть сорта Brent стабилизировались в районе $55-$56 за баррель. Надо признать, что после преодоления существенного летнего спада, текущие цены на «черное золото» являются весьма комфортными для отечественной экономики и российского рынка акций.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU7) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 4.3 п., или 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Явными лидерами повышения среди голубых фишек выступили акции Лукойл (LKOH RM, +1.81%) и Новатэк (MCX:NVTK RM, +2.13%). Их рост скорее связан с техническими факторами, поскольку другие представители нефтегазового сектора вчера не пользовались спросом. Акции «Лукойла (MCX:LKOH)» сумели преодолеть психологически значимый уровень 3000 руб., что стало стимулом для ускорения их внутридневного подъема в район 3040-3050 руб. Их поддержало очередное сообщение эмитента о том, что один из Топ-менеджеров нефтяной компании приобрел ее акции.
Что же касается бумаг компании «Новатэк», то они сумели пробить свой месячный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 610 руб. Следующей среднесрочной технической целью для этих бумаг выступает возврат в диапазон 640-660 руб.
Среди низколиквидных акций довольно масштабным приростом выделились бумаги Автоваз-ао (MCX:AVAZ RM, +3.93%), Автоваз-ап (MCX:AVAZ_p) (AVAZP RM, +11.01%). Явным стимулом для среднесрочного оживления интереса к акциям автозавода стало наметившееся улучшение состояния внутреннего автомобильного рынка. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в августе 2017 года увеличились на 16.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, продажи продукции ПАО «АВТОВАЗ» под маркой LADA по итогам августа возросли на 25.4%.
Бумаги крупнейшего в России автопроизводителя потянули за собой вверх и акции Соллерс (MCX:SVAV RM, +2.72%). Недавно стало известно, что совместное предприятие Ford Sollers увеличит численность сотрудников в целом на 22% в связи с ростом спроса на автомобили марки Ford. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в акциях Соллерс продолжает оставаться негативной. В качестве сигнала для среднесрочных покупок этих бумаг может выступить лишь уверенное преодоление значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 550 руб.
Резким падением во втором эшелоне выделились акции проблемной авиакомпании Трансаэро (TAER RM, -45.69%). Вчера стало известно, что торги этими бумагами на Московской Бирже будут приостановлены с 20 сентября 2017 г. в связи с признанием эмитента банкротом. После завершения процедуры конкурсного производства, которая представляет собой продажу всего имущества «с молотка», перегруженное долгами предприятие будет ликвидировано.
Заметно хуже рынка также закрылись бумаги ИнтерРао (MCX:IRAO RM, -2.02%), Polymetal (MCX:POLY RM, -1.83%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -1.06%), Энел Россия (MCX:ENRU RM, -3.09%), АФК Система (MCX:AFKS RM, -2.17%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно повышаются в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 2%. Гонконгский Hang Seng символически понизился на 0.01%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"