Европейские индексы (EuroTOP100: -0.4%; DAX: -0.2%; CAC40: -0.2%) снизились в пятницу, что стало реакцией на укрепление евро и британского фунта из-за опасений ужесточения монетарной политики ЕЦБ и Банка Англии. Кроме того, на настроения инвесторов также оказало влияние новые ракетные запуски КНДР, а также снижение цен на товарные активы, в первую очередь металлы, после публикации слабых статданных по экономике КНР. В лидерах снижения сегмент Metals&Mining (Glencore (LON:GLEN): -2.0%; RioTinto: -1.4%).
Основные индексы США в пятницу продемонстрировали умеренное повышение (S&P500: +0.2%; Dow Jones IA: +0.3%; NASDAQ Comp.: +0.3%), опасения резкого роста вероятности повышения ставки ФРС в декабре удержали инвесторов от более активных покупок. В лидерах повышения акции Apple (NASDAQ:AAPL) (+1.0%), Boeing (NYSE:BA) (+1.5%) и AT&T (NYSE:T) (+2.1%).
Российский фондовый рынок в пятницу вновь продемонстрировал разнонаправленную динамику по индексам (ММВБ: +0.1%; РТС: -0.2%). Накопленная перекупленность в индексе ММВБ и близость сильного технического сопротивления по РТС ограничили возможности для дальнейшего подъема индексов, однако общий позитивный сентимент на мировых рынках и достаточно уверенный подъем нефтяных котировок не способствуют развитию коррекции, что приводит к переходу движения рынка в «боковик» вблизи отметки 2050.
Нефтегазовый сектор вновь выглядел сильнее рынка, во главе с привилегированными акциями Башнефти (MCX:BANE) (+3.6%) и акциями Русснефти (+5.4%). Привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0.7%) выросли накануне наступления экс-дивидендной даты (18 сентября). Под давлением в секторе находился Газпром (MCX:GAZP) (-0.7%), что связано с резким повышением ориентиров по размеру инвестиционной программы на этот год.
Акции Сбербанка (MCX:SBER) (ао: +0.1%; ап: +0.5%) слабо изменились в цене, но по другим представителям финсектора наблюдались более заметные колебания курсовой стоимости. Так, бумаги ВТБ (MCX:VTBR) подешевели более чем на 2%, а во втором эшелоне стоит отметить рост бумаг Банка Возрождение (+8.1%) после публикации результатов внеочередного собрания акционеров. Кроме того, динамику лучше рынка показали Мосбиржа (MCX:MOEX) (+1.3%), МКБ (+1.4%), Сафмар-Финансовые инвестиции (+1.4%).
Акции горнометаллургического сегмента находились под давлением (НорНикель (MCX:GMKN): -0.3%; ОК Русал (MCX:RUALRDR): -2.2%), что в целом соответствует общему направлению движения этого сегмента на мировых рынках, вследствие снижения цен на промметаллы. Неоднородную динамику продемонстрировал сталелитейный сектор (Северсталь (MCX:CHMF): 0%; НЛМК (MCX:NLMK): -0.9%; ММК (MCX:MAGN): +0.5%).
Акции ориентированных на внутренний спрос секторов выглядели лучше рынка. Сильный прирост продемонстрировал Яндекс (MCX:YNDX) (+2.0%), телекоммуникационные операторы (МТС (MCX:MTSS): +0.6%; МегаФон (MCX:MFON): +1.2%) и представители ритэйла (ДиксиГрупп: +1.1%; Лента (MCX:LNTADR): +1.0%). В электроэнергетическом секторе стоит обратить внимание на заметный рост стоимости акций Энел Россия (MCX:ENRU) (+2.3%), ТГК-2 (+3.9%), Юнипро (+4.1%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»