К 15:15 МСК индекс ММВБ снижался на 0,43% до 2045,41 п., а РТС сбавлял на 0,27% до 1115,40 п. К середине дня российский рынок торговался в минусе на объёмах близких к средним значениям. График ММВБ давно демонстрировал перекупленность, поэтому небольшая коррекция была вполне вероятной. На торгах в четверг существенное снижение демонстрируют ранее перегретые бумаги: Сбербанк (MCX:SBER) (-1,54%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-1,69%), ММК (MCX:MAGN) (-2,31%), Магнит (MCX:MGNT) (-3,46%), РусАл (MCX:RUALRDR) (-2,12%) "Россети (MCX:RSTI)" (-2,56%).
Бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+0,4%), Роснефти (MCX:ROSN) (+0,68%) и Газпром (MCX:GAZP) (-0,23%) явно смотрелись лучше рынка, так как почти не участвовали в ралли рынка с минимумов июня. Бумаги ВТБ также получили поддержку со стороны заявлений главы ВТБ 24 М. Задорного. В рамках банковского форума он заявил о том, что в текущем году ожидается рекордный объём ипотечных кредитов. Коррекция российского рынка также происходит на фоне слабой статистики из Китая, который является одним из важнейших рынков для российских компаний.
Рубль чувствовал себя уверенно на фоне роста котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3210 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,72%, недельная – до 8,75%, а месячная снизилась до 8,88%. Ставки межбанковского рынка явно демонстрируют готовность банковского сектора к тому, что ЦБ РФ на заседании в пятницу снизит ставку минимум на 25 базисных пунктов. Налоговый период в сентябре пройдёт незамеченным для рубля, так как у него есть другие сильные факторы для движений. В частности, нефть торгуется выше $55, а рублёвая цена барреля находится на комфортном для бюджета уровне. Относительная слабость отечественной валюты заключается лишь в том, что спекулянты заранее фиксируют свою прибыль, так как ожидания снижения ставки ЦБ РФ почти достигли 100% уверенности. К 15:15 МСК USD/RUB – 57,76 (-0,35%), EUR/RUB – 68,665 (-0,34%).
Европейские индексы преимущественно снижались, реагируя на слабую китайскую статистику. Однако главным событием в Европе было заседание Банка Англии. Ставка была оставлена на прежнем уровне 0,25%. Однако члены монетарного комитета отмечают, что повышение ставки возможно в ближайшие месяцы для обеспечения замедления инфляции до целевого уровня в 2,0%. Однако в итоговом заявлении также говорится о том, что условием этого повышения будет экономический рост в рамках ожиданий.
Напомним, что в августе британская инфляция ускорилась до 2,9%. На этом фоне двое членов монетарного комитета проголосовали за немедленное повышение ставки. В остальном, худшую динамику в Европе демонстрировали компании, связанные с добычей сырья: Anglo American (LON:AAL) (-3,57%), BHP Billiton (LON:BLT) (-2,42%), Antofagasta (LON:ANTO) PLC (-0,46%). Стоит также сказать ещё об одном заседании. Национальный Банк Швейцарии сохранил ставку без изменений, но обещал принять меры, если швейцарский франк будет слишком сильно укрепляться. К 15:15 МСК DAX – 12522,75 п. (-0,25%), CAC 40 – 5217,48 п. (+0,0%), FTSE 100 – 7324,77 п. (-0,74%).
Накануне Международное энергетическое агентство в своём докладе по рынку нефти отмечало, что повышенные темпы роста спроса на нефть в мире обеспечиваются Европой и Северной Америкой. Если в США продажи автомобилей вызывают вопросы, то в Европе они продолжают расти. В августе увеличение объёмов продаж составило 5,6% в годовом выражении до 865047 единиц. В январе-августе рост составил 4,5% (10,2 млн единиц). К 15:15 МСК Brent – $55,7 (+0,98%), WTI – $49,89 (+1,20%), золото – $1323,7 (-0,32%), медь – $6495,94 (-1,16%), никель – $11335 (-0,22%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 92,35. AUD укреплялся против доллара США на 0,15%, реагируя на сильные данные по рынку труда, где в августе образовался рост рабочих мест на 40,1 тыс. CAD и NZD слабели на 0,3% и 0,45% соответственно. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,188 (-0,04%), GBP/USD – $1,333 (+0,95%), USD/JPY – 110,72 (+0,2%).
Потребительские цены в США (CPI) выросли в августе на 1,9%, Core CPI остался на уровне 1,7%. За август CPI подскочил на 0,4%, а Core CPI повысился на 0,2%. Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 13 тыс. до 284 тыс. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара демонстрировал рост на 0,2% до 92,57. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,2%.
Российские индексы оставались в минусе, хотя и сократили своё падение. Рост котировок нефти частично защищает отечественные активы от более серьёзной просадки. Рубль также сопротивляется продажам за счёт нефти, хотя спекулянты уже фиксируют прибыль перед заседанием ЦБ РФ.