На европейских фондовых рынках в среду продолжила таять инерция к повышению (EuroTOP100: +0,1%; DAX: +0,2%; CAC40:+0,2%; FTMIB: 0%): невпечатляющая презентация Apple (NASDAQ:AAPL), насыщенность концовки недели важной статистикой и волна снижения цен на металлы оказали негативное влияние на рынки региона, приведя к фиксации прибыли в Metal&Mining и автосекторе.
Основные индексы США смогли показать слабый рост, проторговывая новые исторических ценовые уровни (S&P500:+0,1%; Dow Jones IA: +0,2%; Nasdaq Comp: +0,1%) ввиду отсутствия ясных идей для фронтальных покупок, а также давления на Apple (-0,8%) и Metal&Mining. Поддержал рынок спрос на Oil&Gas и потребсектор.
Индекс ММВБ (-0,2%) вчера пытался продолжить рост, но кконцу дня перешел на негативную территорию: участники рынка, учитывая перегретость и неуверенность в дальнейшем росте нефтяных котировок, а также в сохранении положительного сентимента в отношении ЕМ предпочли зафиксировать прибыль по заметно выросшим бумагам внутренних секторов. Торговая активность оставалась на повышенном уровне: объем торгов акциями превысил 38 млрд руб., что на четверть выше среднемесячного уровня.
Все ключевые сегменты рынка акций вчера показали негативную динамику. Получше к закрытию смотрелись акции нефтегазовых компаний, где на фоне роста рублевой цены на нефть и заявлений OMV о необходимости пересмотреть механизм финансирования Северного Потока-2 из-за санкций (что указывает на заинтересованность европейских компаний его достроить) ускорился рост курса акций Газпром (MCX:GAZP) (+1,3%). Умеренным повышением отметились дивидендные бумаги (па Башнефти (MCX:BANE): +0,6%; па Татнефти: +0,4%; Газпром нефть (MCX:SIBN): +0,5%) и НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+0,3%). В слабых бумагах сегмента –Лукойл (MCX:LKOH) (-0,8%) и Татнефть (MCX:TATN) (-1,3%).
Бумаги металлургических и горнодобывающих компаний не показали единой динамики. Заметные потери понес НорНикель (MCX:GMKN) (2,2%) на сильном падении цен на промышленные металлы перед блоком статистики по КНР (данные вышли сегодня утром и оказались хуже ожиданий), а также продолжил обновлять минимумы с весны Полиметалл (MCX:POLY) (-1,6%). Умеренно скорректировалось большинство крепких бумаг (ММК (MCX:MAGN): -0,6%; НЛМК (MCX:NLMK): -0,8%), зато обновили максимумы акции РусАла (MCX:RUALRDR) (+2,3%) и продолжили расти сильно отстающие от рынкаакции Алроса (MCX:ALRS) (+1,6%).
В финсекторе, за исключением МосБиржи (MCX:MOEX) (+0,4%), ликвидные бумаги откатывались; в аутсайдерах –корректирующий рост предыдущего дня ВТБ (MCX:VTBR) (-2,1%). Преобладала тенденция к фиксации прибыли в других секторах, наиболее выражено проявившаяся в отдельных бумагах электроэнергетики (Россети (MCX:RSTI): -1,3%; Мосэнерго (MCX:MSNG): -1,6%; ТГК-1 (MCX:TGKA): -2,9%), промышленного (Иркут: -9,0%) и потребсектора (Лента (MCX:LNTADR): -1,7%). Из растущих бумаг отметим НМТП (MCX:NMTP) (+1,2%) и Юнипро (+2,3%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»