x
Главные новости
0

Рынок в тисках стихии и КНДР: чего ждать на этой неделе

ru.investing.com/analysis/article-200201907
Рынок в тисках стихии и КНДР: чего ждать на этой неделе
От Оксана Гафаити   |  11.09.2017 17:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Всю прошлую неделю американский рынок был под давлением Северной Кореи и надвигающегося урагана «Ирма», сменившего «Харви». На опасениях разрушительной силы стихии отчаянно распродавались страховые компании, а на страхах очередного ракетного пуска КНДР — падал доллар США, росли золото и бонды.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

  1. Тройка индексов — SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), Dow Jones Industrial (DIA) и Nasdaq 100 (QQQ) — упала во вторник и всю оставшуюся неделю двигалась в боковике. DIA и QQQ ушли под 13-дневные средние МА(13). DIA подкосила слабость в оборонном (ITA) и финансовом (XLF) секторах.
  2. SPY держится лучше всех. Он стойко снес распродажи в XLF, продолжает показывать рост новых максимумов и высший рейтинг в моей системе. Самым слабым по статусу остается DIA, но в конце недели он показал признаки восстановления. В то время как QQQ начал сдавать позиции. У него падают новые максимумы и на недельном графике слабость. В связи с чем я не исключаю его снижения до $142,5 — уровня МА(50).
  3. Индекс малых компаний iShares Russell 2000 (IWM) также почти всю неделю снижался, но его задержали на МА(50). По индикаторам он перестал слабеть, но пока о его усилении говорить рано. В нем по-прежнему мало новых максимумов, менее 50% акций над МА(200) и соотношение IWM:SPY под МА(50).
  4. Облигации (TLT) сделали новый максимум, пробили уровень двойной вершины и дошли до уровня января 2015 года. Взятие данного уровня отменит «голову и плечи» на недельном графике и подтвердит курс на рост в бондах.
  5. Доходность облигаций ($TNX) на фоне взмывающих бондов ушла ниже уровня поддержки (21) и закрыла ноябрьский гэп. После такого резкого снижения я жду ее отскок, а вместе с ним подъем в XLF и снижение в золоте (GLD, GDX).
  6. Доллар США (UUP) в очередной раз обновил минимум. На него продолжили давить напряжение между США и КНДР, а также укрепление евро на заявлениях Драги. Но в конце недели UUP падал уже с гэпами и на объеме, что говорит об истощении и скором отскоке.
  7. Самыми сильными в S&P 500 секторами были: XLV(+1,61%), XLE(+1,29%), XLU(+1%) — на них в S&P 500 приходится 24%. XLV дважды за неделю обновил свой максимум. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLY(-1%), XLK(-1,28%), XLF(-2,70%) — на них в S&P 500 приходится 50%. XLK вниз утащил Apple (NASDAQ:AAPL), а XLY — Walt Disney Co. (NYSE:DIS) и Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA).
  8. Как видно на скриншоте выше, 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 7 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 10 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13). Наиболее слабыми по статусу являются XLE, XLF, XLY. Наиболее сильными — XLV, XLRE, XLB.
  9. Расстановка сил на рынке на прошлой неделе была в пользу защитных активов — облигаций и золота. На это указывает снижение соотношений SPY:TLT, IWM:SPY, XLY:XLP. При этом глобальные рынки акций продолжали расти и обгонять США: Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI EMU Index (EZU) обновили свои максимумы.
  10. Наиболее сильные движения на прошлой неделе были в бразильских акциях. Здесь продолжается рост и бумаги малой капитализации Ishares Brazil Smallcap ETF (EWZS) обгоняют крупные в Brazil Index MSCI Ishares (EWZ), что хорошо. Другим страновым лидером был немецкий Germany Index MSCI Ishares (EWG).

Что ждать на этой неделе?

С учетом того, что слухи об испытании ракеты КНДР не подтвердились, а удар «Ирмы» оказался не таким сильным, как пугали СМИ, я жду, что рынки вздохнут с облегчением и начнут неделю на позитивной волне. В таком случае облигации будут снижаться, золото (GLD, GDX) корректироваться, а акции банков (KBE, KRE) и страховых компаний (KIE) расти. Будет ли это технический отскок или восстановление, покажет время, но пока финансовый сектор (XLF) остается одним из слабейших в S&P 500.

Также я жду возвращения к росту промышленного XLI (в частности, за счет транспортников) и сектора базовых материалов (XLB). XLV также может продолжить расти, несмотря на перекупленность, так как он недавно взял сильный уровень сопротивления ($81). Больше всего вопросов у меня вызывают: а) XLY, который пока остается слабым, а без его силы рынку сложно расти; в) XLK, в котором упали максимумы и появилась слабость. На два этих сектора приходится 36% в S&P 500, и если они будут снижаться, это будет давить на рынок.

События этой недели

Ключевыми событиями на этой неделе будут данные с рынка труда (вт.), по инфляции (ср., чт.) и объему розничных продаж (пт.). Не менее важной для рынка станет презентация Apple 12 сентября, на которой компания представит свои новинки. Ее результаты могут оказать значительное влияние на рынок, а прежде всего на XLK и QQQ.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на своем сайте. Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити, первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru

Рынок в тисках стихии и КНДР: чего ждать на этой неделе
 

Интересное

Рынок в тисках стихии и КНДР: чего ждать на этой неделе

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Ваш комментарий
 
Заменить данный график на новый?
Опубликовать
Опубликовать также в :
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
 
Заменить данный график на новый?
Опубликовать 1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список список блоков

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через Google
или
Зарегистрироваться