Фондовый рынок США приветствовал первые шаги к временному урегулированию вопроса о государственном долге.
Биржа приносила консервативным участникам рынка умеренный плюс на фоне инноваций в сфере биотехнологий и ожиданий восстановления экономики после урагана. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился до 21807,64 пункта (+0,25%) под влиянием роста Travellers, Merck (NYSE:MRK), Pfizer (NYSE:PFE), Home Depot (NYSE:HD). Индекс S&P 500 вырос до 2465,54 пункта (+0,31%) на фоне роста Netflix (NASDAQ:NFLX), Weyerhaeuser (NYSE:WY), пищевиков, автомобилестроителей, страховщиков. Благодаря прогрессу в сфере клеточной терапии и переходу к более устойчивым бизнес-моделям в телекоммуникациях, индекс Nasdaq Composite увеличился до 6393,31 пункта (+0,28%), выйдя на темпы роста на +21% в год.
Цена нефти эталонного сорта Брент возросла до $54,6 за баррель после отчёта API о падении запасов бензина и очень небольшом приросте запасов нефти. Цена золота осталась около $1337,4 за унцию на сохранении геополитической напряжённости. Доходность американских 10-летних облигаций уменьшилась до 2,09%, и вследствие этого курс доллара продолжил падать, при том, что ураганы открыли новые возможности для повышения потолка госдолга, тогда как опасения запуска ракеты с Корейского полуострова усилились перед 69-й годовщиной основания КНДР 9 сентября.
На фоне подорожания нефти пара доллар/рубль привалилась к 57,06, и пара евро/рубль к 68,17, на фоне стабилизации пары евро/доллар у 1,195 перед пресс-конференцией ЕЦБ.
Бумаги Netflix выросли до $179,2 (+2,7%) после решения T-Mobile USA предустановить Netflix на безлимитных тарифных планах ONE с 12 сентября 2017 года.
Лесопилочный фонд Weyerhaeuser прибыл к $33,2 (+2,9%), и его капитализация превысила $25 млрд, на господдержке восстановления экономики от последствий стихийных бедствий. Цена акций железнодорожника CSX (NASDAQ:CSX) возросла до $50,2 вслед за сообщением гендиректора о восстановлении графика движения поездов после урагана «Харви». Котировки авиакомпании Delta Air Lines (Nyse: DAL) подскочили до $47,4 (+3,4%) после того, как её самолёт успел мягко приземлиться и улететь из Пуэрто-Рико, находясь близко к эпицентру урагана «Ирма». Рост котировок Delta превзошёл ожидания на увеличении стоимости бренда благодаря мастерству команды пилотов после огорчения на прошлой неделе прогнозом по выручке на пассажира/километр на 3-й квартал 2017 года.
Пищевики росли на ожиданиях увеличения выручки. Американской отрасли переработки еды слабо угрожает влияние стихии на урожаи здоровых овощей и фруктов и на пастбища для скота. Вследствие этого Kellog (Nyse: K) подорожал до $57,8 на бумагу (+2,2%), General Mills (Nyse: GIS) - до $54,7 и Campbell Soup (Nyse: CPB) - до $47,5 (по +1,8%).
Автомобилестроители Ford (NYSE:F) и General Motors (NYSE:GM) потяжелели, соответственно, до $11,5 и $37,7 (по +1,2%), на ожиданиях пусть небольшого, но снижения расходов на уменьшение выбросов в атмосферу после нежелания штатов Калифорнии и Нью-Йорк поддержать эту общегосударственную программу.
Страховщики Travellers и Progressive (Nyse: TRV, PGR) прибавляли на +1,9%-2,0% в день, так как новый ураган «Катя», вероятно, пойдёт на Мексику, скорее чем на Техас. Самый крайний из мощных ураганов "Ирма" станет может стать одним из последних рисков для прибыли Progressive, в меньшей степени воздействуя на Travellers. В то же время немного необычно, что росли и бумаги Allstate (Nyse: ALL), на которую "Ирма" может воздействовать сильнее. Вероятно, отрасль находится ещё под влиянием раскладов, связанных с ураганом «Харви».
Бумаги Merck (Nyse: MRK) подорожали до $64,0 (+0,6%) после приобретения стартапа клеточной терапии Rigontec, работающего с иммуноонкологией на основе первого гена, активизируемого ретиноевой кислотой. Сказывалось также одобрение в ЕС лекарства Keytruda для терапии рака мочевого пузыря. Котировки Pfizer (Nyse: PFE) увеличились до $34,0 (+0,6%) после одобрения в США лекарства от лейкемии Mylotarg.
Капитализация ритейлера стройматериалов Home Depot (Nyse: HD) возросла до $156,6 на акцию (+2,4%) после возобновления покрытия банком Bank of America (NYSE:BAC) с целевым уровнем $170.
Котировки нефтяников Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (Nyse: XOM, NYSE:CVX) выросли, соответственно, до $78,8 и $111,8 (по +2,1%-2,2%) вследствие увеличения цены на нефти марки WTI до $49,3 за баррель.
В сфере макроэкономики США пойдут по пути ускоренного решения вопроса о потолке госдолга, финансы на восстановление от урагана помогут поднять предельный уровень государственных заимствований до 15 декабря.
В ФРС США появилось четыре свободных места, включая роль заместителя председателя Стэнли Фишера, который уходит в отставку с 13 октября, на эти места американский президент может назначить соратников.
Из макроэкономических показателей США в 15:30 мск выйдут первичные заявки на пособие по безработице (прогноз +245 тысяч после предыдущих +236 тысяч). В 18:00 минэнерго отчитается о запасах нефти (ожидаются +4,1 млн баррелей в неделю против предшествовавших -5,4 млн баррелей). Данные API показали, что на неделе, завершившейся 1 сентября, запасы нефти выросли на 2,8 млн баррелей (а не 4,1 млн), хотя запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей. Добыча нефти в США неделей ранее уже вышла на 9,53 млн баррелей в день.
После двух часов ночи ожидается выступление председателя ФРБ Нью-Йорка Дадли.
Ураган «Ирма» остаётся над Пуэрто-Рико и Доминиканой. Штат Флорида намеревается защитится от него посредством эвакуации части прибрежных областей.
В Европе основным событием дня станет пресс-конференция ЕЦБ (в 15:30 мск), ожидаемая дата уменьшения баланса центробанка видится не раньше 3-го квартала 2018 года, когда количественное смягчение в зоне евро завершится. Повышение ставок в регионе будет не раньше 2019 года. Таким образом, председатель регулятора до конца текущего срока полномочий не успеет увидеть завершение периода реинвестирования дохода в 3-м квартале 2021 года. Глава Deutsche Bank (DE:DBKGn) призывает ЕЦБ начать повышение ставок для того, чтобы оставить в прошлом время дешёвого евро.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»