По итогам торгов 22 августа индекс ММВБ укрепился на 0,5% до 1947,40 п., а РТС вырос на аналогичные 0,5% до 1039,44 п. Прошедший день на российском рынке не отличался богатством идей. Впрочем, бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+0,65%) и «Мечела (MCX:MTLR)» (+7,54%) активно готовились к отчётам по МСФО за I полугодие. Акции «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-1,98%) пока остаются под давлением из-за неясной картины последствий аварии на руднике «Мир». Лидерами дня также стали: привилегированные акции «Мечел» (+8,69%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,81%), «Распадская (MCX:RASP)» (+3,74%), «Россети (MCX:RSTI)» (+2,28%). Слабее всех день завершили: «Кузбасская топливная компания» (-1,78%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-1,29%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,28%). Рубль фактически не мешал движению рынка вверх, торгуясь с низкой волатильностью.
Основным поводом для устойчивости рубля остаётся дефицит ликвидности, который общими усилиями обеспечивают Минфин и ЦБ РФ. В среду финансовое ведомство проведёт аукционы ОФЗ на 40 млрд рублей. Кроме того, с 23 по
29 августа Минфин планирует изъять 270 млрд рублей ликвидности из финансовой системы. Кроме того, пик налоговых платежей приходится на пятницу, что также будет обеспечивать повышенный спрос на российскую валюту. К вечеру вторника доллар слабел на 0,13% до 59,07, а евро – на 0,53% до 69,52.
После нескольких неуверенных сессий на американском рынке настало время технического отскока, в котором поучаствовали «голубые фишки»: Apple (NASDAQ:AAPL) (+1,63%), Boeing (NYSE:BA) (+1,73%), Caterpillar (NYSE:CAT) (+1,95%), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (+1,92%). Таким образом, лучшим сектором на рынке стал технологический, а помогали ему бумаги здравоохранения и базовых материалов. Бодрость покупатели почерпнули в новостях о том, что лидеры Конгресса и старшие помощники Д. Трампа достигли прогресса в согласовании налоговой реформы. Плюс к этому Норвежский суверенный фонд объявил о том, что увеличит объём средств, направляемых на инвестиции в акции с 60% до 70%. Объём самого фонда составляет почти $1 трлн. И, наконец, немного об ожиданиях. Главной проблемой ФРС, которая мешает повышать ставку, является инфляция. В июне цены на жилье в США выросли лишь на 0,1% при ожиданиях 0,4%, а в годовом выражении – на 6,5% по сравнению с 6,9% в мае. По итогам дня DJIA подрос на 0,9% до 21899,89 п., а S&P 500 укрепился почти на 1% до 2452,51 п.
Азиатские рынки начинали день преимущественно в плюсе. Иена ослабла до 109,7 за доллар, что помогло японским акциям. Кроме того, предварительный PMI в производственной сфере Японии вырос в августе до 52,8 по сравнению с 52,1 в июле. Контракты на промышленные металлы торговались в минусе и это было негативом для австралийского рынка и прочих региональных сырьевых бумаг. Наиболее сильный рост демонстрировали бумаги технологического сектора. В частности, акции Samsung подрастали на 1% в начале торгов. Впрочем, уже после полудня азиатский оптимизм существенно угас. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3289,23 п. (-0,03%), Nikkei 225 – 19434,81 п. (+0,26%).
Нефть накануне смогла завершить день лишь небольшим приростом цены. Статистика API не смогла поддержать нефтяных «быков». Согласно данным отраслевого института, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 3,6 млн бар. Запасы бензина выросли на 1,4 млн бар., а дистиллятов – на 2,1 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал, что на рынке ожидали сокращение запасов нефти на 3,7 млн бар. Из Ливии приходят новости о постепенном восстановлении работы месторождения Эль-Шарара, которое ежедневно поставляет до 270 тыс. бар. нефти. К 9:00 (мск) Brent – $51,72 (-0,29%), WTI – $47,7 (-0,27%), золото – $1290,8 (-0,02%), медь – $6554,36 (-0,47%), никель – $11365 (-0,44%), палладий – $931,25 (-0,12%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 9345. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,176 (-0,03%), GBP/USD – $1,283 (+0,03%), USD/JPY – 109,43 (-0,14%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 11:00 (мск) – предварительные индексы PMI в еврозоне (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам),
- в 16:05 (мск) выступает президент ФРБ Далласа Р. Каплан,
- в 16:45 (мск) – предварительные индексы деловой активности в сфере услуг и производстве США,
- в 17:00 (мск) – продажи нового жилья в США,
- в 17:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.
Начало дня на российском рынке может быть достаточно спокойным, если не положительным. Нефть остаётся выше $51 за баррель, азиатские рынки – преимущественно в плюсе. Впрочем, некоторая неуверенность в контрактах на поставку промышленных металлов будет оказывать давление на бумаги отечественных металлургов. В среду также отчитаются по МСФО за I квартал Сбербанк и «Мечел», в бумагах которых будет наблюдаться повышенная активность и волатильность. Рубль также продолжит попытки укрепления на фоне аукционов ОФЗ в объёме 40 млрд рублей.