К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,47% до 1942,56 п., а РТС сбавлял 1.05% до 1020,26 п.
Российский рынок торговался неуверенно на низких объёмах. Основными факторами неуверенности можно назвать нефть, которая накануне существенно подешевела и продолжила снижаться уже во вторник, а также слабые отчёты российских корпораций. Накануне «Газпром (MCX:GAZP)» (-0,6%) сообщил о сокращении прибыли в 11 раз. ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-1,52%) сообщил о сокращении прибыли по МСФО в I полугодии на 30% при росте выручки на 11%. «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-0,58%) сообщила о частичной приостановке поисковых работ на руднике «Мир» из-за сложных условий. Yandex (MCX:YNDX) (+1,3%) запускает службу агрегирования услуг краткосрочной аренды автомобилей. В лидерах дня вновь оказались бумаги «Мостотреста (MCX:MSTT)» (+6,3%), который накануне выдал весьма сильный отчёт. Среди лучших бумаг дня были: «Уралкалий (MCX:URKA)» (+1,69%), «Россети (MCX:RSTI)» (+1,35%), «Кузбасская топливная компания» (+1,08%). «Уралкалий» увеличил производство хлористого калия в I полугодии на 19,3%. Слабейшими акциями к середине дня были: «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,86%), НМТП (MCX:NMTP) (-1,72%), ММК (MCX:MAGN) (-1,35%). В целом сектор электроэнергетики вновь смотрится лучше на фоне общей слабости рынка. Металлурги и нефтяники торгуются преимущественно в минусе. Стоит также отметить то, что ВТБ (MCX:VTBR) (+0,76%) увеличил свою долю в Polymetal (MCX:POLY) (-1,45%) с 3,69% до 17,75%.
Рубль слабел против доллара, но немного укреплялся против евро, что связано со слабостью европейской валюты на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3025 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 8,62%, недельная – до 8,98%, а месячная – до 9,16%. ЦБ РФ продолжает использовать дополнительные инструменты управления ликвидностью. Были размещены купонные облигации на 150 млрд рублей при спросе в 173 млрд рублей. Облигации имеют срок погашения 15 ноября, а ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Впрочем, какого-либо дефицита ликвидности это не создало даже с учётом налоговых платежей. Рубль слабел так же, как и другие валюты стран, поставляющих сырьевые ресурсы. В целом рубль торгуется в довольно узком коридоре уже продолжительное время, что говорит о равновесии негативных и позитивных факторов для отечественной валюты. К 15:15 (мск) USD/RUB – 60,0 (+0,22%), EUR/RUB – 70,44 (-0,15%).
Европейские рынки начинали день позитивно. Успокоение риторики между США и Северной Кореей снизило вероятность ядерного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Между тем, в самой Европе нашлись поводы для печали. Германский ВВП вырос в II квартале на 0,6% по сравнению с 0,7% в I квартале. Впрочем, в годовом выражении рост составил 2,1% по сравнению с 2,0% в I квартале. Британский фунт подвергся давлению после выхода статистики по инфляции. За июль индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а за год вырос на 2,6%. Ожидалось 0,0% и 2,7% соответственно. К 15:15 (мск) DAX – 12194,78 п. (+0,24%), CAC 40 – 5140,93 п. (+0,38%), FTSE 100 – 7388,16 п. (+0,47%).
На рынке нефти пока не могут успокоиться по поводу сокращения нефтепереработки в Китае, а также роста добычи в OPEC. Между тем, внимание спекулянтов постепенно переместиться на статистику по американским запасам. Reuters сообщает, что предварительные данные опроса показывают ожидания очередного снижения запасов «чёрного золота», а также нефтепродуктов. Первый отчёт поступит на рынок в 23:30 (мск) от Американского института нефти. К 15:15 (мск) Brent – $50,35 (-0,75%), WTI – $47,5 (-0,48%), золото – $1278,7 (-0,91%), медь – $6407,76 (+0,07%), никель – $10425 (-0,24%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 93,66. NZD, CAD, AUD слабели в пределах 0,2% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,174 (-0,28%), GBP/USD – $1,288 (-0,62%), USD/JPY – 110,37 (+0,69%).
Цены импорта США выросли за июль на 0,1%. Розничные продажи увеличились за июль на 0,6%. Без учёта автотранспорта продажи выросли на 0,5%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка подскочил до 25,2, что является максимальным значением почти за три года. Ожидалось, что его значение останется в районе 9,8 пункта. На этом фоне фьючерс на индекс доллара подскочил почти до 94,0 или на 0,65%. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%. Столь сильный индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка повышает вероятность более агрессивного подхода ФРС к ужесточению денежной политики. Впрочем, это означает, что экономический рост продолжит поддерживать спрос на сырьевые ресурсы, включая нефть, что уже позитивно для российских акций. Впрочем, во вторник индексы могут завершить день в минусе на фоне слабых отчётов таких компаний, как «Газпром» и ГМК «Норникель».
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
Российский рынок торговался неуверенно на низких объёмах. Основными факторами неуверенности можно назвать нефть, которая накануне существенно подешевела и продолжила снижаться уже во вторник, а также слабые отчёты российских корпораций. Накануне «Газпром (MCX:GAZP)» (-0,6%) сообщил о сокращении прибыли в 11 раз. ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-1,52%) сообщил о сокращении прибыли по МСФО в I полугодии на 30% при росте выручки на 11%. «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-0,58%) сообщила о частичной приостановке поисковых работ на руднике «Мир» из-за сложных условий. Yandex (MCX:YNDX) (+1,3%) запускает службу агрегирования услуг краткосрочной аренды автомобилей. В лидерах дня вновь оказались бумаги «Мостотреста (MCX:MSTT)» (+6,3%), который накануне выдал весьма сильный отчёт. Среди лучших бумаг дня были: «Уралкалий (MCX:URKA)» (+1,69%), «Россети (MCX:RSTI)» (+1,35%), «Кузбасская топливная компания» (+1,08%). «Уралкалий» увеличил производство хлористого калия в I полугодии на 19,3%. Слабейшими акциями к середине дня были: «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,86%), НМТП (MCX:NMTP) (-1,72%), ММК (MCX:MAGN) (-1,35%). В целом сектор электроэнергетики вновь смотрится лучше на фоне общей слабости рынка. Металлурги и нефтяники торгуются преимущественно в минусе. Стоит также отметить то, что ВТБ (MCX:VTBR) (+0,76%) увеличил свою долю в Polymetal (MCX:POLY) (-1,45%) с 3,69% до 17,75%.
Рубль слабел против доллара, но немного укреплялся против евро, что связано со слабостью европейской валюты на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3025 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 8,62%, недельная – до 8,98%, а месячная – до 9,16%. ЦБ РФ продолжает использовать дополнительные инструменты управления ликвидностью. Были размещены купонные облигации на 150 млрд рублей при спросе в 173 млрд рублей. Облигации имеют срок погашения 15 ноября, а ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Впрочем, какого-либо дефицита ликвидности это не создало даже с учётом налоговых платежей. Рубль слабел так же, как и другие валюты стран, поставляющих сырьевые ресурсы. В целом рубль торгуется в довольно узком коридоре уже продолжительное время, что говорит о равновесии негативных и позитивных факторов для отечественной валюты. К 15:15 (мск) USD/RUB – 60,0 (+0,22%), EUR/RUB – 70,44 (-0,15%).
Европейские рынки начинали день позитивно. Успокоение риторики между США и Северной Кореей снизило вероятность ядерного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Между тем, в самой Европе нашлись поводы для печали. Германский ВВП вырос в II квартале на 0,6% по сравнению с 0,7% в I квартале. Впрочем, в годовом выражении рост составил 2,1% по сравнению с 2,0% в I квартале. Британский фунт подвергся давлению после выхода статистики по инфляции. За июль индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а за год вырос на 2,6%. Ожидалось 0,0% и 2,7% соответственно. К 15:15 (мск) DAX – 12194,78 п. (+0,24%), CAC 40 – 5140,93 п. (+0,38%), FTSE 100 – 7388,16 п. (+0,47%).
На рынке нефти пока не могут успокоиться по поводу сокращения нефтепереработки в Китае, а также роста добычи в OPEC. Между тем, внимание спекулянтов постепенно переместиться на статистику по американским запасам. Reuters сообщает, что предварительные данные опроса показывают ожидания очередного снижения запасов «чёрного золота», а также нефтепродуктов. Первый отчёт поступит на рынок в 23:30 (мск) от Американского института нефти. К 15:15 (мск) Brent – $50,35 (-0,75%), WTI – $47,5 (-0,48%), золото – $1278,7 (-0,91%), медь – $6407,76 (+0,07%), никель – $10425 (-0,24%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 93,66. NZD, CAD, AUD слабели в пределах 0,2% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,174 (-0,28%), GBP/USD – $1,288 (-0,62%), USD/JPY – 110,37 (+0,69%).
Цены импорта США выросли за июль на 0,1%. Розничные продажи увеличились за июль на 0,6%. Без учёта автотранспорта продажи выросли на 0,5%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка подскочил до 25,2, что является максимальным значением почти за три года. Ожидалось, что его значение останется в районе 9,8 пункта. На этом фоне фьючерс на индекс доллара подскочил почти до 94,0 или на 0,65%. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%. Столь сильный индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка повышает вероятность более агрессивного подхода ФРС к ужесточению денежной политики. Впрочем, это означает, что экономический рост продолжит поддерживать спрос на сырьевые ресурсы, включая нефть, что уже позитивно для российских акций. Впрочем, во вторник индексы могут завершить день в минусе на фоне слабых отчётов таких компаний, как «Газпром» и ГМК «Норникель».
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»