По итогам торгов 14 августа индекс ММВБ укрепился на 0,36% до 1951,75 п., а РТС вырос на 0,85% до 1031,13 п. Торги на российском рынке проходили на фоне смягчения риторики между КНДР и США, что позитивно сказалось и на российском рынке, и на внешних площадках. Кроме того, день изобиловал корпоративными отчётами.
Полюс (+0,23%) отчитался по МСФО за I полугодие, сообщив о росте прибыли на 1,4% при сокращении выручки на 5,4%. Компания Русагро (-1,67%) сократила прибыль по МСФО в I полугодии на 89% при снижении выручки на 1,0%. Газпром (MCX:GAZP) (+0,4%) отчитался уже вечером, сообщив о падении прибыли по РСБУ в I квартале в 11 раз до 17,376 млрд рублей при росте выручки на 6% до 2,089 трлн рублей. 29 августа совет директоров рассмотрит вопрос об изменениях в дивидендной политике на 2018-2020 годы. Компания также не собирается менять свои планы в связи с новыми американскими ограничениями, ожидая лишь возможные задержки с реализацией новых газовых проектов.
Лидером дня стали бумаги Мостотреста (MCX:MSTT) (+5,53%). Компания увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии в четыре раза до 6,75 млрд рублей.
В остальном, лидерами и аутсайдерами дня стали: Кузбасская топливная компания (+4,53%), ап Мечел (MCX:MTLR) (+3,1%), МРСК Центра (MCX:MRKC) (+3,05%), Русгидро (MCX:HYDR) (+2,32%), а также Polymetal (MCX:POLY) (-1,6%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,47%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,2%). Активность на рынке была низкой и к закрытию сессии на основной секции ММВБ торговый оборот составил всего 18,66 млрд рублей.
Рубль укреплялся почти весь день и лишь к вечеру не смог удержать свои достижения из-за падения котировок нефти ниже $51 за баррель. С 15 августа стартует налоговый период, хотя основные платежи пройдут 25 августа. Ситуация со ставками МБК не указывает на какой-либо дефицит ликвидности. Более того, можно говорить о росте уверенности финансовых организаций в том, что ЦБ РФ снизит ставку на ближайшем заседании. Если тренд на замедление инфляции продолжится, то у ЦБ РФ не останется других вариантов, так как уже в июле показатель упал до 3,9%. Это будет способствовать росту спекулятивного спроса на ОФЗ, хотя какому-либо существенному укреплению рубля будет препятствовать нефть, которая пока не смогла выйти в бычий рынок. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,01% до 59,87, а евро слабел на 0,39% до 70,547.
Торги на американском рынке завершились существенным ростом индексов. Естественно, что так же, как и на других площадках, основным поводом для покупок стало смягчение риторики между США и КНДР. Лучшими секторами стали IT и недвижимость: Intel Corp (NASDAQ:INTC). (+1,31%), Apple (NASDAQ:AAPL) (+1,5%), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) (+4,33%).
В понедельник существенной статистики не было, но состоялось выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. По его словам, он поддерживает ещё одно повышение ставки в текущем году, если экономика останется на своём пути роста. Более того, он считает, что финансовые условия смягчились даже на фоне ужесточения денежной политики ФРС. По итогам дня DJIA подрос на 0,62% до 21993,71 п., а S&P 500 укрепился на 1,0% до 2465,84 п.
Азиатские рынки продолжили расти. Государственные СМИ КНДР сообщили, что руководство страны решило не наносить удар по острову Гуам, где располагаются американские военные базы. Японская иена ослабла до 110,3 за доллар, что способствовало ралли в Nikkei 225. Кроме того, промышленное производство в Японии выросло в июне на 2,2% при ожиданиях роста на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 подрастал при существенном вкладе акций банков, которые демонстрируют заметный рост прибыли. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам выросла до 2,243%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3248,96 п. (+0,36%), Nikkei 225 – 19815,02 п. (+1,42%).
Нефть стабилизировалась на азиатских торгах. Накануне котировки существенно просели на фоне статистики из Китая. Во-первых, рост промышленного производства замедлился до 6,4% при ожиданиях 7,2%. Во-вторых, объём нефтепереработки упал по сравнению с июнем на 500 тыс. бар. в сутки до 10,71 млн бар. в сутки, что лишь на 0,4% выше объёмов в июле прошлого года. Кроме того, Минэнерго США ожидает, что производство сланцевой нефти продолжит расти девятый месяц подряд, увеличившись в сентябре до 6,15 млн бар. в сутки.
И немного о золоте. «Жёлтый металл» с большим опозданием реагирует на развитие северокорейского кризиса. Риски уже снижаются, а вот резервы SPDR Gold Trust, напротив, увеличились в понедельник на 4,14 тонн до 791,01 тонн. Между тем, котировки уже развернулись вниз, так и не взяв круглую отметку в $1300 за тройскую унцию. К 9:00 (мск) Brent – $50,76 (+0,06%), WTI – $47,72 (-0,02%), золото – $1278,9 (-0,89%), медь – $6404,45 (+0,02%), никель – $10480 (+0,29%), палладий – $897 (-0,13%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,15% до 93,47. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,176 (-0,12%), GBP/USD – $1,296 (+0,0%), USD/JPY – 110,4 (+0,72%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 11:30 (мск) – инфляция в Великобритании,
- в 15:30 (мск) – цены импорта и экспорта США, розничные продажи, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка,
- в 16:00 (мск) – промышленное производство в РФ,
- в 23:30 (мск) – отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
В России пройдут советы директоров Интер РАО (MCX:IRAO), МРСК Центра, ГМК Норникель (MCX:GMKN). ГМК Норникель также отчитается по МСФО за I полугодие. Ситуация перед стартом торгов в России вновь позитивная, но провал нефти накануне будет сдерживать оптимистов. Тем не менее индекс ММВБ продолжит свой неспешный рост. Кроме того, нефть также окажется препятствием на пути укрепления отечественной валюты.