К 15:15 МСК индекс ММВБ подрастал на 0,68% до 1983,70 п., а РТС укреплялся на 0,85% до 1041,49 п. К середине дня индекс ММВБ торговался в плюсе на низких объёмах. Спокойный внешний фон, стабильная нефть и отсутствие негативных новостей позволили участникам торгов сосредоточиться на осторожных покупках.
Бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+0,67%) продолжают отыгрывать сильный отчёт за январь-июль, а также указывать на возможное изменение в настроениях нерезидентов к российским активам. Компания Юнипро (-2,44%) получила прибыль по МСФО в I полугодии в размере 24,499 млрд рублей против убытка 608,49 млн рублей годом ранее. Однако выручка снизилась на 4,46%. К середине дня в лидерах вновь были бумаги РусАл (MCX:RUALRDR) РДР (+4,05%) на фоне завершения программы РДР с 17 августа и перехода на обыкновенные акции.
Кроме того, лидерами и аутсайдерами дня стали: Мечел (MCX:MTLR) (+3,85%), Московская биржа (+2,75%), ап Мечел (+2,66%), ап Татнефть (MCX:TATN) (+2,5%), а также АФК Система (MCX:AFKS) (-1,59%), Башнефть (MCX:BANE) (-1,59%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,05%). Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ выросли в июле на 18,6% в годовом выражении. АвтоВАЗ (MCX:AVAZ) увеличил продажи на 22,1%, а вот Соллерс (MCX:SVAV) (+0,75%) снизились на 15,1%. В целом активность на рынке низкая. Движения в секторах преимущественно разнонаправленные.
Рубль торговался без существенной волатильности, хотя и предпринимал попытки укрепления вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3140 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,55%, недельная – до 8,93%, а месячная – до 9,19%. Ставки однозначно говорят об отсутствии какого-либо дефицита ликвидности и стабилизации рынка после истории с банком Югра. Впрочем, также можно говорить о том, что банки уже начинают готовиться к возможному снижению ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании на фоне замедления инфляции до 3,9% в июле. Последующие недельные данные будут важным индикатором возможного решения регулятора. Кроме того, стабильность рубля также обеспечивается котировками нефти, которые все же имеют шанс на закрепление выше $52 за баррель, а также возвращение к зимним максимумам. К 15:15 МСК USD/RUB – 59,97 (-0,1%), EUR/RUB – 70,86 (+0,06%).
В отличие от России, в Европе настроения были пессимистичными. Основной вклад внесли китайские данные по экспорту и импорту, которые оказались существенно хуже прогнозов. Затем уже Германия разочаровала своими аналогичными показателями. Экспорт ФРГ в июне сократился на 2,8%, а импорт – на 4,5%. Ожидалось, что экспорт снизится на 0,3%, а импорт вырастет на 0,2%. Вполне вероятно, что крепкий евро внёс свои существенные коррективы. В качестве индикатора тревоги по поводу слишком крепкого курса всегда выступает сектор производителей автомобилей: BMW (-0,3%), Daimler AG (DE:DAIGn) (-0,2%). Тем не менее основные потери индексов сосредоточились в секторах потребительских товаров и добычи полезных ископаемых. Секторы нефти и газа, промышленных компаний и коммунальных услуг пытались расти. К 15:15 МСК DAX – 12218,55 п. (-0,32%), CAC 40 – 5200,72 п. (-0,14%), FTSE 100 – 7527,61 п. (-0,06%).
На рынке нефть есть несколько интересных новостей. Mazda заявляет о прорыве в разработке нового поколения двигателей внутреннего сгорания. Компания объявила о том, что смогла добиться работы бензинового двигателя по принципу дизельного, что удешевляет производство, а также на 20%-30% повышает КПД. Впрочем, это не помешает компании представить гибридные и полностью электрические модели с 2019 года. Впрочем, если это влияет на нефть в долгосрочном плане, то в среднесрочном новости от производителей являются более существенными. Саудовская Аравия объявила, что в сентябре сократит свои поставки потребителям ещё на 520 тыс. бар. в сутки. В основном, это сокращение коснётся азиатских покупателей.
Кроме того, предварительные опросы экспертов рынка указывают на то, что американские запасы нефти могут снизиться шестую неделю подряд. К 15:15 МСК Brent – $52,35 (-0,04%), WTI – $49,45 (+0,12%), золото – $1269,6 (+0,39%), медь – $6390,12 (-0,29%), никель – $10315 (-0,82%), палладий – $895 (+1,11%). Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,15% до 93,17. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,05% до 0,4% против валюты США. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,181 (+0,16%), GBP/USD – $1,303 (-0,06%), USD/JPY – 110,31 (-0,42%).
Существенных событий на вечер нет. В США продолжается период корпоративных отчётов, но уже с существенно меньшей активностью. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%. Соответственно, рекордная серия Dow Jones может прерваться, хотя в период каникул президента и Конгресса особых событий не ожидается. В России также ничего не мешает завершить день в плюсе, тем более, что нефть пока решила не падать.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер