К 15:15 МСК индекс ММВБ – 1967,82 п. (+0,73%), а РТС – 1032,22 п. (+0,53%). К середине дня индекс ММВБ торговался в плюсе на пониженных объёмах. Основной движущей силой рынка вновь стали бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+1,25%), который отчитался за период с января по июль по РСБУ. Прибыль составила 372,8 млрд рублей по сравнению с 275 млрд рублей годом ранее. ММК (MCX:MAGN) (+1,8%) отчитался по МСФО за II квартал. Прибыль сократилась на 9,7% до $297 млн, а вот в I полугодии прибыль выросла на 10,7% до $538 млн. Выручка в II квартале выросла на 24,1%, а за полугодие – на 37,8%. Ситуация в нефтегазовом секторе не отличалась однообразием: Газпром (MCX:GAZP) (-0,24%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+1,21%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,22%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (+0,11%).
Между тем, лидером дня стали бумаги РусАл (MCX:RUALRDR) РДР (+4,08%). В бумаге присутствует, как минимум, две идеи. Во-первых, 17 августа прекращается программа российских депозитарных расписок на Московской бирже. Каждый владелец РДР получит 10 обыкновенных акций, что должно повысить ликвидность бумаги. Во-вторых, сама компания намерена сократить выпуск первичного алюминия в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, в Китае регулярно звучат заявления о сокращении вредных производств, в число которых входят и мощности по выпуску алюминия. К середине дня лидерами и аутсайдерами стали: ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,63%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,54%), Мечел (MCX:MTLR) (+1,92%), ЛСР (MCX:LSRG) (+1,73%), а также НМТП (MCX:NMTP) (-2,03%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (-1,85%), ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (-1,48%), ПИК (MCX:PIKK) (-1,43%). В целом рынок смотрится довольно сильным, хотя основной компонент этой силы сосредоточен в бумагах Сбербанка. Однако они многократно доказывали то, что интерес к акциям крупнейшего банка РФ часто является предвестником изменения отношения инвесторов ко всему рынку.
Рубль немного слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3120 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,62%, недельная – до 8,94%, а месячная – до 9,21%. Снижение ставок во многом связано с ростом ожиданий дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ. По данным Росстата, в июле инфляция замедлилась до 3,9%, хотя это кажется весьма удивительным, если изучать рост тарифов ЖКХ в центральном регионе. Однако примем во внимание официальную статистику и будем следить за показателем в августе. В июне инфляция разогналась до 4,4% и столь резкое изменение может сподвигнуть Центробанк на действия уже на ближайшем заседании в сентябре. Однако на текущий момент рубль сдерживается нефтью, которая испытывает сложности с закреплением выше отметки $52 за баррель. Впрочем, в понедельник слабеют и валюты прочих поставщиков сырья. К 15:15 МСК USD/RUB – 60,04 (+0,12%), EUR/RUB – 70,832 (+0,33%).
Европейские рынки преимущественно снижались. Промышленное производство в Германии снизилось за июнь на 1,1% при ожиданиях роста на 0,2%. Возможно, что мы наблюдаем негативное влияние слишком укрепившегося евро. Впрочем, на рынке были и светлые пятна. Например, сектор добывающих компаний чувствовал себя вполне неплохо на фоне роста котировок контрактов на промышленные металлы: Anglo American (LON:AAL) (+2,41%), BHP Billiton (LON:BLT) (+1,88%), Antofagasta (LON:ANTO) PLC (+0,89%). В секторе производителей автомобилей, напротив, наблюдался пессимизм: BMW (-0,38%), Volkswagen AG (-1,21%). К 15:15 МСК DAX – 12240,72 п. (-0,46%), CAC 40 – 5198,71 п. (-0,09%), FTSE 100 – 7523,6 п. (+0,16%).
Нефть продолжила снижаться на опасениях слабой дисциплины в OPEC и роста добычи в США. Между тем, из Ливии приходят новости о частичном сокращении добычи на месторождении Шарара. В свежем обзоре Goldman Sachs отмечает, что данные по различным странам указывают на весьма сильный рост потребления нефти в текущем году. Аналитики банка полагают, что данные за май-июнь указывают на рост спроса на 1,54 млн бар. по сравнению с прошлым годом. К 15:15 МСК Brent – $51,88 (-1,03%), WTI – $49,07 (-1,03%), золото – $1261,3 (-0,26%), медь – $6373,59 (+0,21%), никель – $10355 (+1,02%), палладий – $868,3 (-0,74%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,30. AUD, CAD и NZD слабели от 0,2% до 0,7% относительно валюты США. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,179 (+0,19%), GBP/USD – $1,305 (+0,09%), USD/JPY – 110,87 (+0,21%).
Ситуация перед стартом торгов в США слабо позитивная. Фьючерс на S&P 500 торговался в небольшом плюсе, а фьючерс на Dow Jones указывал на возможный девятый рекорд дневного закрытия подряд. Вечером выступит президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард в 18:45 МСК, затем в 20:45 МСК состоится пресс-конференция президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. Российский рынок может завершить день в плюсе и продолжить своё восхождение до 2000 пунктов по ММВБ на фоне потери остроты восприятия дипломатического кризиса между Москвой и Вашингтоном. Во всяком случае, акции Сбербанка часто выступают в качестве индикатора изменения отношения нерезидентов к российским активам.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер