Ключевые биржевые индексы Европы в пятницу продолжили снижаться (EuroTOP100: -1,0%; DAX: -0,4%; FTSE100: -1,0%; CAC40: -1,1%; FTMIB: -0,9%), чему способствовали дальнейшее укрепление евро и ухудшение тональности по сезону финотчетности в США, а также планы регулятора в США снизить содержание никотина в сигаретах (BAT: -6,8%; Imperial Barands: -3,8%).
В США основные индексы не показали единой динамики: Dow Jones IA (+0,2%) продолжил обновлять исторические максимумы, S&P500 (-0,1%) и Nasdaq Comp (-0,1%) вновь показали негативную динамику, отразив негатив по сезону отчетности (Amazon (NASDAQ:AMZN): -2.5%; ExxonMobil (NYSE:XOM): -1,5%; Starbucks: -9,2%; Mattel: -7,8%). Ускорение роста ВВП США во 2-м квартале на 2,6% и очередной провал в Конгрессе отмены Obamacare, оказали лишь умеренную поддержку рынка.
В последний день недели российские индексы заметно упали (ММВБ: -1,5%; РТС: -1,6%), обновив минимумы за 3 недели при возросшей торговой активностина фоне новых свидетельств ухудшения отношений между Россией и США (одобрение Сенатом США антироссийских санкций, решение России существенно сократить персонал дипмиссий США в России, уравняв их число с количеством российских дипломатов в Америке), а также развития коррекционных настроений на рынках западных стран. Рынок акций проигнорировал рост нефтяных котировок, как в рублевом, так и в долларовом выражении, снизив оценки к нефти, по отношению РТС/Brent, к уровням октября 2016г. Среди ключевых сегментов в аутсайдерах дня оказались электроэнергетика, в котором наиболее сильные потери курсовой стоимости испытал ряд малоликвидных региональных МРСК (МРСК Юга (MCX:MRKY): -7,1%; МРСК Урала: -6,5%; МРСК Сибири: -6,2%), Россети (MCX:RSTI) (-2,4%) и Интер РАО (MCX:IRAO) (-2,3%), а также подконтрольные Газпрому (MCX:GAZP) генкомпании (ОГК-02: -5,9%; ТГК-1 (MCX:TGKA): -4,7%). Лишь МРСК Центра и Приволжья (MCX:MRKP) и «префы» Ленэнерго (MCX:LSNG) (+0,9%) здесь смогли остаться в «плюсе».
В металлургическом и горнодобывающем секторе снижение возглавили акции Мечела (MCX:MTLR) (-4,7%), Северстали (MCX:CHMF) (-2,4%) и Алроса (MCX:ALRS) (-3,4%). Акции НорНикеля (MCX:GMKN) (-0,4%) показали умеренное снижение, ввиду крепости рынков промышленных металлов, потери РусАла (MCX:RUALRDR) (-1,9%) в капитализации оказались сравнимы с откатом биржевых цен на алюминий. В акциях нефтегазовых компаний хуже рынка выглядели НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,8%), Лукойл (MCX:LKOH) (-2,0%) и Татнефть (MCX:TATN) (-2,3%). Газпром (-1,5%) и Роснефть (MCX:ROSN) (-1,3%) показали схожие с рынком движения. В финансовом секторе упал ВТБ (MCX:VTBR) (-4,0%), обновив многолетний минимум, однако акции Сбербанка (MCX:SBER) оа: -0,4%; па: -0,7%) смотрелись неплохо, отыграв к концу торгов большую часть потерь и завершив сессию умеренным снижением. Потребсектор смотрелся лучше рынка: вырос курс акций Ленты (MCX:LNTADR) (+1,7%), Магнит (MCX:MGNT) (-1,2%) и Детский Мир (-1,1%) дешевели, но сдержаннее рынка. В аутсайдерах дня неожиданно Яндекс (MCX:YNDX) (-7,1%), несмотря на неплохую отчетность, Qiwi (MCX:QIWIDR) (-6,1%), а также ЛСО (-4,0%)
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»